【思略特观点】2017年数字化汽车报告：“机器人经济”下赚钱不易

普华永道 · 公众号 · · 2017-11-22 18:27

正文

近日，普华永道思略特管理咨询公司发布第六年度开展的《2017年数字化汽车报告》报告，思略特预测，2030年数字出行服务的市场估值将达2.2万亿美元，远超今天的智能手机市场，可与电子商务市场一较高下，但现有的汽车制造商所占行业利润未来将减半。在科技推动汽车产业持续变革的背景下，无人驾驶/网联/电动车以及出行服务的未来发展趋势，是本报告关注的重点。点击文末“阅读原文”可浏览及下载该报告中文版。

无人驾驶/网联/电动车：何时实现？

根据思略特的研究，目前美国和欧洲的车企、供应商、经销商的利润中有85%来自拥车/驾驶/零售模式，然而汽车行业的数字化变革正在向着共享/无人驾驶的前景迈进，竞争、技术、规模化发展将降低使用共享交通服务的每公里平均成本。这都意味着美国和欧洲的汽车市场将缩水，车企和供应商将被迫整合，来自拥车/驾驶/零售模式的利润也将减少一半。

思略特预测

随着技术进步，2028年的无人驾驶技术将达到4/5级。4/5级无人驾驶汽车随之成为市场主流。凭借目前的技术，5级无人驾驶还很难实现，仍需基础设施和技术的重大创新，成为主流的时间不早于2027-2028年。2030年，全球4/5级无人驾驶汽车将达到8000万辆左右，中国为3300万辆左右。
从2020年开始，电动车将通过严格的立法予以推动。在2025年左右，因充电设施充足，电动车迅速发展，价格也达到临界点。2025到2030年间，纯电动车的成本将低于内燃机汽车。2030年，全球电动车将达到1.64亿辆左右，中国为7300万辆左右。
在法律和消费者的推动下，大约从2022年开始，美国/欧洲/中国售出的新车都将是网联汽车。2030年，全球网联汽车将达到6亿辆左右，中国为3亿辆左右。

出行领域的规模和影响

随着机器人经济的发展，消费者出行选择也继续快速增多。未来出行服务的主要领域（车队、运作、法规、基础设施）将高度本地化，尝试进入全球市场将面临诸多挑战，包括多重法律限制、各类行业参与者持续进行出行服务的创新、地域内参与者之间的激烈竞争、参与者类型太多，等等。思略特预测每个城市都将形成复杂的竞争格局，最终集中为无人驾驶。

思略特预测

2030年，欧洲共享无人驾驶汽车将占到汽车总行驶里程的25%，美国为25%，中国为37%。私人拥有的无人驾驶汽车在欧洲分布最多，达到15%，中国为10%。
2030年，全球汽车新车上牌量和保有量分别约为8000万辆和7亿辆，其中欧美的汽车保有量将降低25%，中国则保持稳定，略微从2025年的3亿辆下降至2.7亿辆。汽车保有量的降低，源于行驶里程及机动化率增长势头强劲。
2030年，美国、欧洲和中国共享出行服务市场规模将达到1.5万亿美元，有望以每年24%的复合增长率增长，并于2030年达到1.5万亿美元。2017年，中国共享出行服务的市场规模为150亿美元，2030年将达到5640亿美元，年复合增长率为32%。

机器人经济让行业利润重新洗牌

在无人驾驶和出行领域发生大改变的情况下，整个汽车产业的利润将受到什么影响？机器人经济为车企在家庭出行开支领域提供了三种机遇：通过服务提升汽车价值/价格、多模式出行服务、第五块屏生态系统服务。其中，多模式出行服务将给车企带来了最大限度提升收入和利润的机遇。由于数字化服务与传统汽车设计和销售业务背道而驰，导致车企在这两方面的规划倍感压力。

思略特预测

到2030年，单个家庭在添加与用车直接相关数字服务的“通过服务提升汽车价值/价格”的花费将达到5400美元，在提供租车、共享、停车在内的“多模式出现服务”的花费达到1.3万美元，与集成服务和商务相关的“第五块屏生态系统服务”的花费将达到近3万美元。
利润方面，目前汽车企业在共享无人驾驶家庭出行领域的利润占到22%左右，但到2030年会发生改变，只能掌握整个行业的17%。如果是未来全部实现无人驾驶，将有近50%的利润来自于共享出行平台。汽车产业因为出行模式的变化，以及受无人驾驶的推动，整个产业链会发生重组。
2030年数字出行服务市场规模将达2.2万亿美元，远超今天的智能手机市场，可与电子商务市场一较高下。
在纯无人驾驶型共享出行场景下，家庭在出行方面的开支将减少20%，利润将从急剧转向出行服务提供商。

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