五矿资源，拟供股融资 90亿丨香港IPO市场.再融资

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-06-04 21:41

正文

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0604/2024060400072_c.pdf

五矿资源 (01208.HK )发布公告，公司拟通过供股发行约34.65亿股供股股份，按认购价每股供股股份2.62港元募资约90.79亿港元 (扣除开支前) 或约89.86亿港元 (扣除开支后) 。认购价每股供股股份2.62港元较于上个交易日每股3.82港元折让约31.41%。

公司将就每名合资格股东于记录日期 (即2024年6月19日(星期三)) 每持有5股股份暂定配发2股未缴股款供股权。零碎配额不会配发，而公司不会接纳任何零碎供股股份的申请。所有零碎供股股份将整合处理 (及供股股份下调至最接近的整数) ，整合零碎供股股份后出现的所有未缴股款供股权将以未缴股款形式暂定配发予独家全球协调人，如扣除开支后有溢价，则会代公司在市场出售该等供股股份，所得收益归公司所有。

供股不会向不合资格股东提呈。供股所得款项净额将用于偿还现有债务，此举将使公司可动用其他资金，以更好地支持公司经营矿山的持续开发。

6月3日公司与联席包销商订立包销协议，据此联席包销商有条件同意悉数包销所有供股股份，但不包括承诺股份。联席包销商包括花旗、麦格理、美林、华泰金融控股。