暴涨的底层逻辑

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十一休假七天，这可能是大家第一次觉得假期太长的一次国庆节！人们都想赶紧开盘，为经济多做贡献。

港股白天暴涨的一塌糊涂，翻倍股比比皆是，10%的个股都不好意思出来说。

这晚上，美股中概股盘前已经再次暴涨，中丐股已经脱贫奔小康，中钙股已经坐稳，挺起脊梁骨，马上就要中盖股了，盖过一切。

全球最大对冲基金桥水创办人达利欧（Ray Dalio）说，过去一周是重要的一周，如果中国拿出的实际刺激措施比承诺多得多，那意味着中国经济将走向一个历史性转折点。他将中国的做法与2012年欧洲央行前行长德拉吉“不惜一切代价”捍卫欧元的时刻相提并论。

前几天他刚刚发言说，减配。朝闻道，夕改可矣！

最新消息，贝莱德将中国股票的评级从中性上调至超配。贝莱德投资研究所表示，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。

另有外媒报道称，全球投资者正准备重返中国。管理着超过万亿美元客户资金的集团投资者们表示，中国政府吸引更多现金进入股市和刺激消费者支出的举措，增强了中国公司的吸引力。英国资产管理公司Abrdn的新兴市场投资组合经理Gabriel Sacks表示，该集团上周“有选择地”购买了中国股票。

此外，高盛在其最新研报中指出，阿里巴巴、拼多多、京东的市值合计只有亚马逊的四分之一，在政策利好不断释放、市场热情持续高涨的背景下，中国电商价值重估空间巨大。

前几天 企业家马斯克在社交媒体X平台上， 回复一名用户帖子时发出这一评论“哇哦。工业产能很大程度上可以用发电量来衡量。中国的工业产能已远超美国”，马斯克在该网友帖子下评论说。

该用户分享的图片显示，根据能源研究所《世界能源统计年鉴》（2024年版）数据，2005年之后不久，中国的发电量赶超美国，并呈直线上升趋势，在2023年已远超美国。

加一段这个数据评论，是说明国内经济发展还是有机会的，也有基础，总体看问题不大，只要聚焦在经济建设就没问题。

再引用一段投资人李录的话，我是很认同。2019年，他在一篇文章谈了很多中国经济问题，最好谈了一些非常规的解释：

1、中国摸到了现代文明的本质。 现代文明的本质并非政治制度，而是自由市场经济与现代科学技术的结合。 中国人已经在各种不同的方向上跌跌撞撞地走了150多年，直到1978年才真正找到并做到了这种结合。中国有一个统一市场，还有着统一、稳定的政治环境，一旦找到现代文明的精髓，中国就像其他现代国家一样开始蓬勃发展。

2、中国有独特的政治经济体系。中国的中央政府、地方政府和企业之间有密切合作关系。中央政府制定战略、提供资源支持、调节经济周期；地方政府互相竞争，争相为商业公司提供总部式服务，比如提供土地、修路造桥、组织劳动力、改变税收制度等，和中央政府一起促成了经济的长期增长。这种独特的模式在超长的时间内产生了超高的增长率。

近期以来，很多利好政策出台，人们发现经济建设再次被重视到第一位，这就是股市大涨的底层逻辑。