乘联会：10月新能源车与传统车呈现冰火两重天

在15年新能源车高增长后，16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年上半年的3-6月新能源车逐步实现恢复性增长，6月冲刺到3.5万台水平。下半年的7-10月新能源车处于3万台左右的位稳定状态调整整固，等待进一步的增长动力。

10月新能源车与传统车呈现冰火两重天局面，总体狭义乘用车市场的批发同比增速22%，环比增速4%，市场火爆，而且普通混动车型的10月呈现全面开花局面，销量7065台，大幅超过插混的4178台销量。期待新能源车政策及时出台推动新能源更好发展。

新能源乘用车10月环比增长4%，同比增速52%，同比增速较9月的65%下降较大。根据乘联会的厂家销售数据，10月新能源乘用车呈现纯电动与插混的车型走势分化的特征。10月的新能源车销量30989台，同比15年10月的20395台增长52%，增速回落到50%的新能源增速偏低水平，连续4个月月持平在3万台水平，产品和市场调整蓄势。其中插电混合动力达到4178台，同比增下降31%，环比增长-44%；纯电动车达到26811台，同比增长87%，环比增长20%……

16年1-10月的新能源乘用车总体销量24万台，同比增长110%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售17.2万台，增长152%；插电混动销售6.9万台增长48%。

一、新能源乘用车销量暴增

1.10月新能源车销量增长较猛

16年3-6月的持续拉升走势暂停，7-10月进入稳定期。10月的新能源车销量30989台，同比15年10月的20395台增长52%，增速回落到50%的近期低位。随着新能源车政策调整，3季度乘用车市场处于整固期，延续到10月的走势依旧较稳。

历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势，15年10月环比9月相对暴增。从15年8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹，15年年末几个月都是月度环比暴增，12月更是环比暴增万台左右，市场热度快速升温。16年1-3月的降温是符合正常的走势特征的，4-6月新能源车进入增1.5倍的高增长。3季度的乘用车增速逐步放缓，7-10月3万台平台徘徊下的增速持续滑落，车企的压力较大。

2.10月新能源车的销售结构电动化

10月新能源乘用车呈现同比中速增长和环比走稳的特征。16年10月新能源狭义乘用车销量3.1万台，同比增长52%，环比9月增4%，由于连续的4个月的销量处于3万平台，总体较疲软。其中插电混合动力达到4178台，同比增长-31%，环比增长-44%；纯电动车达到26811台，同比增长87%，环比增长20%。10月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车。

纯电动中的A0级电动车表现放缓，A级以限购城市为拉动的表现仍较强，出租升级拉动放缓。10月A级电动车的同比增速14倍的表现超强，这也是北京需求的有效拉动。

电动车中的A00级高增长后进入季节性调整期，10月环比9月下滑28%，同比负增长2%。A00级电动车在10月有所恢复，环比9月增长56%。

16年1-10月的新能源乘用车总体销量24万台，同比增长110%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售17.2万台，增长152%；插电混动销售6.9万台增长48%，插电的16年表现较弱。

3.新能源车销售结构快速变化

16年的新能源乘用车中插电占比达到29%，相对15年度占比36%的比例稍低，且明显低于14年的30%的份额，形成纯电动超强于插电的表现。

16年1季度纯电动乘用车中基本是轿车产品，前期的MPV\SUV逐步萎缩，2季度开始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV开始增长上量，形成纯电动的SUV化探索，但10月的纯电动SUV的销量仅占1%，较3季度下降较大，这不仅是需求问题，也是供给暂时受阻。

16年插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强，去年10月的比亚迪唐加入混动，SUV的混动化也是趋势。16年1季度的唐表现较强，但开始的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位，随着9-10月的插混总体低迷，轿车暂时恢复插混主导地位。

网约车新政对插混的销售造成较严重的影响，过去不少滴滴司机借新能源车的概念上牌在限购城市开网约车，近期网约车受阻，插混也被误伤。

4.新能源车销售级别变化

15年的纯电动车中的A00级车占比达63%，且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年1-10月的A级电动车爆发增长到纯电动份额的37%，这是长安、吉利电动增量和比亚迪等产品转型的原因，同时也是A0级电动车的暂时调整的影响。5-10月的微型电动车恢复，小型电动车被上下夹攻的趋势充分体现。

插电混动主要是以A级车为主，比亚迪秦、荣威550是绝对的主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。10月的A级插混的销量受阻，限购城市仍是插混的主要贡献。

二、10月新能源车主力车型销量表现平稳

1.10月新能源车主力车型销量增长较稳

16年电动车销量较高的是绅宝D50电动、北汽E系电动、知豆D1、比亚迪E5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。近期新品表现较好，体现了企业近两年的新能源新品的努力。

10月环比9月走强的电动车主要是北京市场的需求车型，比如北汽的北汽EU系列（绅宝D50），北汽EV系列（北汽E系），以及比亚迪E5、比亚迪的秦EV等A级电动车。

10月电动车厂家销量较强的是北汽乘用车、月销量大道7000台水平，是车市的超级亮点。而比亚迪也在7000台，而众泰和吉利也是达到3000多台。尤其是在市场整固期的北京市场尤为重要，北汽新能源的表现超强

插电混动车型的10月环比表现较差，因为比亚迪秦和广汽传祺、沃尔沃S60等主力车型前期在限购城市表现较强，但区域市场因素影响产销较大，偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列前期保持2000台以上水平，近期荣威E950也是暂时调整。上海插混的市场优势仍是较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般。本月的奇瑞艾瑞泽7推出也是新生力量，有利于混动市场的全面均衡发展。

2.新能源车的厂家投入

新能源车的各大集团的分布相对不均衡，总体看10月北汽相对突出，比亚迪总体较强，而吉利的10月销量暂时稍低。10月的北汽新能源纯电销量较高。

16年国企中的北汽、长安、江淮、奇瑞、上汽等在纯电动车的份额提升明显，但随着北京电动车的增量巨大，纯电动的市场格局逐步发生变化。

插电混动的上汽的份额在16年持续提升，比亚迪的插混的绝对垄断份额逐步缩小。但10月的广汽和上汽的销量稍有下降，比亚迪的深圳优势还是很好的。

3.新能源车的区域市场表现

根据行业上牌上险数据，北京等地的新能源车销售表现较强。16年限购城市的新能源车增速放缓，但限购城市销量占比持续提升，这也是巨大的新能源车发展风险。从交强险数据看，16年电动车的的限购城市销量占全国60%，比15年的58%又有提升，北京的电动车销量占全国的近50%。而插电混动的限购城市占比93%，较15年同期的91%也有提升。这样的限购城市占比提升体现了补贴政策作用远低于限牌政策的政策差距的尴尬现实。

虽然15年新能源车销售过热，但这主要是客车超高补贴带来的全国范围的骗补特色，体现补贴政策的客车强、乘用车弱的问题严重，实际的乘用车市场需求仍未有效启动。目前的地方补贴逐步退步，而部分地方的配套设施建设有些是为凑数和摆门面，各地为新能源车普及的实际的努力效果不突出。我们不能被15年的高增长蒙蔽，也不能被16年的结构性畸形增长所误导，新能源乘用车市场仍很弱小，需要更多支持。

4.国产普混也进入新阶段

15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列，但其在美国市场销量巨大，且技术复杂程度远高于纯电动，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场，中国的市场未来变化也是值得观察的。但2月的普锐斯退出也是很可惜的，毕竟是世界风向标。

16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平，3-6月出现逐步稳定的趋势。16年的卡罗拉混动表现较强，市场认可度很高，部分城市的购买仍需排队。

10月的雅阁、君越、索纳塔、K5等混动全面出击，中高级车混动化趋势日益明显。中高级车的混动化趋势值得关注。而10月的长安逸动的混动也是逐步恢复量产化。

三、新能源车摇号限购状态

1.限购摇号状态

北京新能源车的申请数量是10月数据，常规车指标为正常人数指标。10月9日，北京市小客车指标办发布数据，本次摇号累计收到新能源小客车指标11864个，加上上一期配置后剩余的3299人，实际上本次小客车申请人数已经多达15163人。越来越多的市民加入到申请新能源车的热潮中。小客车指标办发布数据：截至10月8日24时，累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共11864个；有1773家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标2408个……

除北京外的其他城市的限购政策下买新能源车的仍是不多，但上海的号牌相对宽松放开。其他城市的个人购买的力度较小，加之取消限购的消息，指标变化不大。天津和广州的的指标中含有普通混动数据，因此数量较大，但实际的新能源需求不强。

2.牌照价格近期高位稳定

前期随着深圳房价暴涨，因此前几个月的个人拍牌价格偏高，但随着经济下行压力和单位用户购买力不足，个人拍牌价格也出现下调趋势。16年10月的广州价格回升到2.1万，相对去年7-8月的高价逐步回归。深圳也是暴跌一些，但又有恢复迹象。天津和杭州16年初较高点大幅下降，目前进入暴增期。随着今年的房价暴涨，需求心态不稳，7-8月汽车拍牌价格增长速度很快。拍牌的财富效应体现，也推动插电混动的销量提升，但深圳的总量仍不能支撑新能源的扩张。

3.各地摇号买新能源车的数量不均衡上升

北京的电动车指标申请数量增长很快，而其他城市的增长较慢。2月的申请仍较多，4月的1万较少，6月达到1.6万，8月用光，这也是北京不限行政策对新能源车的拉动。天津等部分城市也有增长的的潜力，毕竟新能源车的牌照不要钱，而且更多的低价新能源车还是很实惠的。

总体看，随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度超强，政策效果逐步体现。北京的限购政策深入，差异化的新能源车不限行的优惠政策对车市的新能源车购买的促进较大。

北京今年新能源车指标在上一轮（8月）已被抢光，目前有3299人开始排队等待，本轮又有11864名申请者，按照直接配置、先到先得的原则，明年的15163个指标已经被预订。计算一下发现，明年一共就6万个新能源车指标（其中个人指标为5.1万个），15163个占了总数的29.7%，接近30%！。

四、新能源车国家政策动态

1.工信部：发布《节能与新能源汽车技术路线图》

10月27日悉，近日，在2016中国汽车工程学会年会上，《节能与新能源汽车技术线路图》发布。

路线图提出以新能源汽车和智能网联汽车为主要突破口，以能源动力系统优化升级为重点，以智能化水平提升为主线，以先进制造和轻量化等共性技术为支撑，全面推进汽车产业的低碳化、信息化、智能化和高品质。

2.工信部：关于征求推荐性国家标准《汽车用动力电池编码》和《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》意见的通知

10月19日，为规范和引导动力电池规模化、有序化发展，加强全生命周期溯源管理，促进动力电池产业健康可持续发展，工信部发布《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》和《汽车用动力电池编码》（征求意见稿）……

3.工信部正研究改善新能源汽车补贴政策

中国工信部备工业司副司长瞿国春会议近日称，工信部正在会同相关部门研究对节能汽车、新能源汽车相关政策的优惠，包括对1.6升节能汽车购置税减免政策的延续，新能源汽车相关补贴政策的优化调整现在正在推进实施过程之中……

4.国务院：批示低速电动车管理“三个一”新思路

10月18日悉，近日，国务院批示同意了工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部上报的《关于低速电动车管理有关问题的请示》。

《请示》提出了“升级一批、规范一批、淘汰一批”的工作思路。下一步，工信部将继续与有关部委加强沟通协调，加快出台相关管理措施，推进微型电动车规范化管理。

五、地方新能源车政策动态

1.网约车新规意见稿58城市公布仅杭州宁波已正式实施

11月3日悉，目前全国已有58个城市公布了网约车实施细则征求意见稿，除杭州、宁波明确地方细则11月1日起实施外，其他城市仍未敲定何时实施。

对于不符合规定的网约车，杭州设置了4个月过渡期，1日起，各专车平台须对存量专车开展清理规范工作，办理相关手续。网约车驾驶员还要在11月15日参加考试。宁波则在原先的征求意见稿之外，新增了网约车车龄不得超过2年的规定。

2.天津：就“网约车”管理办法等公开征求意见

《天津市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等3个出租汽车行业改革的政策文件征求意见稿日前公布，正式向社会公开征求意见。

《暂行办法》提出，网约车驾驶员须为天津市户籍，持有在天津市公安机关注册的机动车驾驶证，且年龄男60岁以下、女55岁以下。《网络预约出租汽车运输证》有效期自机动车行驶证初次注册之日起不超过8年。网约车行驶里程达到60万千米时强制报废。行驶里程未达到60万千米但使用年限达到8年时，退出网约车运营。

3.北京：小客车指标数2018年起再降中签将更难

从2018年起，小客车指标将继续减少5万，从现在的每年15万变为10万个指标，而这种缩水状态预计将持续到2020年。这也就意味着，对于摇号者来说，如果明年仍不能中签，且既有政策不变，那么越往后中签难度或将越大。

4.北京第三批新能源地方补贴名单5车企入围

近日，北京市经济和信息化委员会发布消息，2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金共涉及4,726辆，拟拨付资金5.7亿元。获补贴的公司分别为重庆长安汽车、北京汽车、北汽福田、北京现代及江苏九龙汽车……

文章转自：乘用车联合会