中国农业银行2023年度业绩发布实录

谷澍董事长

农行2023年的信贷投放与国家政策导向、自身优势禀赋以及管理水平协调一致，增长趋势是可以持续的。总体来看，全年信贷投放呈现 “总量稳步增长、县域贡献加大、重点领域突出、个贷同业领先” 四个特点。

一是 总量稳步增长。贷款余额22.6万亿元，新增2.85万亿元，增速14.4%，保持信贷合理平稳增长。

二是 县域贡献加大。县域贷款增量占全行贷款增量比重超过一半，达50.8%；县域贷款增速19.8%，高于全行贷款平均增速5.4个百分点。

三是 重点领域突出。制造业贷款、战略性新兴产业贷款、普惠贷款、绿色信贷等领域增长均明显高于全行平均水平。

四是 个贷同业领先。在对公贷款保持19.1%高增速的同时，个人贷款新增5,146亿元，连续四年保持同业首位。其中，个人消费贷款新增突破千亿，跃居同业第一。

今年以来，宏观组合政策效应持续释放，工业生产加快，固定资产投资增速回升，消费需求持续恢复，外贸实现良好开局，经济运行保持回升向好态势。银行信贷需求和储备进一步增强。

2024年农业银行信贷投放坚守主责主业，做好五篇大文章，以优质高效的金融供给，服务实体经济，并在此过程中进一步夯实自身高质量发展的基础。

一是 进一步彰显“三农”本色。2024年，力争县域贷款增长1.3万亿元以上，增量占比达到50%左右，余额突破10万亿元；粮食和重要农产品保供相关领域贷款增长2,000亿元以上，余额突破1万亿元；农户贷款增长3,000亿元以上，余额突破1.5万亿元。农户贷款投放3,000亿元，个人贷款的总体盘子也就稳住了。

二是 进一步强化普惠特色。农行致力打造国内普惠贷款供给总量最大、服务覆盖面最广、具备较强可持续发展能力的金融机构。2024年，力争人民银行口径普惠金融领域贷款增长8,000亿元以上。

三是 进一步擦亮绿色底色。2024年，力争人民银行口径绿色信贷增量达到1万亿元。

四是 进一步提升供给成色。农行将发挥自身优势，持续深挖实体经济有效需求，助力新质生产力发展，努力做到金融供给与产业转型升级同频共振。2024年，继续保持制造业贷款、战略新兴产业贷款、科技型企业贷款增速显著高于全行，持续做好对基础设施重大项目和重点工程的信贷支持。

上述这些领域与推进中国式现代化建设高度契合，是中国经济最具活力、最有潜力的领域，蕴藏着丰富的金融需求。同时，这些领域也与农行的使命定位、文化基因和比较优势相得益彰，为实现自身高质量发展提供了有力支撑。最后补充说明一点，上述领域贷款可能在一些具体项目上存在交叉重叠，不能在数量上简单相加，我们将统筹把握好总量均衡和结构优化，提高信贷投放质效。

谢谢你的提问。

守牢风险底线是银行经营发展的永恒主题，近年来，农行资产质量持续改善，保持在上市以来的较低水平。2023年末，我行不良率1.33%，较年初下降0.04个百分点；不良贷款发生率0.85%，同比下降0.07个百分点；关注类贷款率1.42%，较年初下降0.04个百分点，逾期贷款率1.08%，与年初持平，逾期和不良的剪刀差-562亿元，已连续14个季度为负，风险前瞻性指标持续向好；拨备覆盖率303.87%，较年初上升1.27个百分点，持续保持强劲的风险抵补能力。

2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求，对不良贷款早反映、快处置，我行房地产行业风险得到有效控制，房地产不良率5.42%，较年初下降0.06个百分点，新发生不良较2022年下降29亿元；城投企业资产质量稳定，持续处于较低水平，化债政策稳步推进，偿债风险得到有效化解。

结合当前的经济环境以及我行的信贷结构和管理能力等因素，我们预计今年资产质量仍将继续保持稳定，主要理由是：稳增长、稳就业、扩内需的宏观调控政策持续发力，为资产质量稳定提供了相对有利的环境。我行信贷结构持续优化，2023年我行贷款80%以上投向先进制造业、基础设施、能源等国家重大战略领域，优质客户贷款占比持续提升，全行逆周期调节能力不断加固。同时，我行持续加强重点领域信用风险形势研判，不断提升数字化风控识别、预警、处置能力，全行风险管控水平得到有效提升。

谢谢你的提问。

关于这个问题具体来讲，我们将在下一步的工作中重点突出三个“稳”字：

一是 稳住资产质量，中长期的盈利就有了基础。

对于一家银行来讲，最关键的是要稳住资产质量。如果没有一个好的资产质量，即使当期有一定的盈利，长期也肯定会出现问题。当前，经济回升向好的态势持续巩固增强，新产业、新模式、新动能加快成长壮大，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本趋势没有改变。中国银行业稳健发展的势头也不会改变。目前，我国银行业金融风险总体可控，尤其大型银行经营稳健。2023年末，农行不良贷款率1.33%，较上年末进一步下降0.04个百分点，已连续三年下降。资产质量持续改善的同时，信用成本稳中有降。同时，农行坚持审慎的拨备计提策略，拨备覆盖率持续保持在300%以上的较高水平，风险抵御能力不断增强。

下一步，我们将持之以恒抓好信用风险防控，积极运用数字化智能化等新手段新模式，线上线下相结合，不断提升风险管控的前瞻性、精准性、有效性。着力防范化解重点领域信用风险，严防资产质量劣变。

二是 稳住净息差，2024年整体盈利就会处在比较让人放心的态势。

我们将从资产和负债两端综合施策，努力将净息差保持在合理区间：

资产端， 保持与服务实体经济相适应的定价水平。贷款收息率“稳中有降、有序可控”。2023年末，农行贷款收息率3.79%，较上年下降30BP，与行业趋势和可比银行基本一致。监管部门多次提及支持实体经济融资成本稳中有降，何为稳中有降，就是有序可控地降低融资成本，既支持实体经济融资需求，又能保持银行自身的可持续发展能力。下一步，我们将围绕做好“五篇大文章”，加大重点领域和薄弱环节信贷支持力度，推动信贷总量和结构协调增长；持续做优做精量价协同管理机制，优化资产边际定价；在支持实体经济融资需求的同时，保持自身可持续发展能力。

负债端， 合理控制付息成本。2023年末，农行客户存款（人民币）付息率1.71%，保持可比同业最优。2024年，我们将主动作为，优化存款结构；加快推进数字化经营，增加结算性存款；充分发挥农行网点网络和庞大客群优势，更多更好组织低成本存款。

这里还想补充一点，NIM的分析除了看存贷款利率，还要看投资品种的免税效应。比如我们去年投资了5000多亿元国债，利率尽管低，但非常安全，还减少了所得税费用，这一点从报表上也可看出。

三是 稳住中间业务服务价值贡献。

2023年，农行深入践行“以客户为中心”的经营理念，持续提升综合金融服务能力，全年实现集团手续费净收入801亿元，受主动加大减费让利力度和费率下调等因素影响，手续费净收入同比下降1.5%。下一步，我们将围绕重点领域，为客户提供更多高质量金融服务，持续推动中间业务价值贡献提升。具体来看：

消费类业务 要着重把握消费恢复增长机遇，加大第三方支付、信用卡等业务拓展力度，提高增收潜力。 代理类业务 要持续推动以量补价，千方百计提升综合服务能力，进一步打磨产品和服务竞争力，全力做好代理保险、代销基金、贵金属等业务。 对公中间业务 要持续提升银团、人民币结算、国际结算、债券承销、顾问类融智业务等对公综合服务质效，推进“贷投债一体化”，全力支持科技创新、重大区域战略和高水平对外开放深入实施。

展望2024年，机遇与挑战并存。中国经济延续回升向好态势，将为农行业务经营提供更多有利条件。农行财务基本面总体稳健。我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，积极把握经济增长中的有利因素，深入挖掘增收节支潜力，在服务好实体经济的同时，努力实现较好的盈利水平，为股东和投资者提供良好的价值回报。

谢谢你的提问。

谢谢您的提问。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本趋势没有改变。农业银行坚决贯彻党中央决策部署，积极服务稳增长、扩内需、促消费、惠民生等国家战略，发挥“横跨城乡、点多面广、线上线下融合”的优势，坚持稳中求进、稳中求新、稳中求精，积极满足居民消费和个体工商户、农户、小微企业主经营等方面的信贷需求，取得了较好成效。截至2023年末，全行零售信贷余额超过8万亿元。其中，居民消费贷、个人经营类贷款和信用卡贷款余额合计达2.89万亿元，年增量6904亿元，同比多增3667亿元，增幅31.4%，增量、增速连续三年领先同业。主要抓好抓实五个方面的工作：

一是始终将支持和扩大消费金融服务作为重中之重。 去年以来，国内社会消费品零售总体情况回升向好。立足于稳定和扩大传统消费，精准对接新型消费金融需求，积极融入绿色消费、健康养老、新能源汽车、家居家电、“南方小土豆”等文化旅游场景，培育壮大新型消费群体，不断加大个人消费类贷款投放力度。2023年，居民消费贷增量1471亿元，增幅75.9%，增量、增速均领先可比同业。信用卡贷款增量524亿元，全年信用卡消费额超过2.2万亿元。

二是坚持深耕普惠金融，持续服务个体经济发展。 面向广大个体工商户、农户和小微企业主，积极当好“服务实体经济的主力银行”，创新优化“商户e贷”、“惠农e贷”等产品，在批发零售、种养殖、货运物流等领域，加大个人经营类贷款支持力度。2023年，全年投放个人经营类贷款1.97万亿元，同比多投5405亿元，年增量5068亿元，增幅38.3%，同比多增2544亿元，投放量、年增量均居可比同业首位。服务个体工商户、农户和小微企业主635万户，户均余额29万元。

三是发挥横跨城乡优势，积极服务乡村振兴。 伴随新型城镇化向纵深推进，县域信贷需求进一步释放。我们牢牢把握做“服务乡村振兴领军银行”的定位，紧抓乡村消费升级、农业农村产业振兴的契机，大力推广网捷贷、创业担保贷、粮农e贷等特色产品。在全行2.3万个营业网点的基础上，各级分支机构党员、团员、青年还组织了1.8万支“乡村振兴服务先锋队”，走进田间地头和寻常百姓家，用心用情用力做好金融服务。2023年，全行县域居民消费贷、个人经营类贷款、信用卡贷款余额合计达1.62万亿元，年增量3905亿元，占全行零售贷款增量的76%，比上年末提升29个百分点。

四是立足数字经营，加快产品创新和流程优化。 坚持以客为本、创新引领，构建线上线下协同的产品体系。强化数据驱动与科技赋能，推动数据直连、系统对接、联合建模等，让数据多跑路、客户少跑腿。我们还利用OCR等智能技术，在运营条线，打造“数字人”审核新模式，实现集中授权业务“毫秒级”直通，该数字化应用占比已达40%，有效推动了信贷服务更精简、更智慧、更高效。

五是统筹发展和安全，确保资产质量稳定向好。 秉持线上线下全流程风控理念，强化前瞻性、精准化、智能化防范化解实质风险的能力。同时，结合合规风险管控，构建“全行管消保，全行为消保负责”的格局，下大力气做好金融消费者权益保护工作。2023年，个人消费贷和个人经营类贷款不良率分别为1.04%、0.88%，风险总体可控。信用卡贷款不良率1.40%，资产质量居同业领先水平。

今年以来，农行零售信贷业务延续了良好的发展态势。截至目前，增量4924亿元，同比多增1920亿元，增量、增速继续领先可比同业。下阶段，我们将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和全国两会精神，在守好合规、安全底线的前提下，守正创新，实干担当，为人民群众提供更优质、可持续、高质量的金融服务。

谢谢大家。

作为服务“三农”的国家队和主力军，农业银行长期以来坚决贯彻落实中央全面推进乡村振兴战略部署，持续加大县域农村金融供给，“三农”和县域业务始终保持良好发展势头。农行在以下五个方面有自己的特色：