俄乌谈判之后定有大事发生

今日房产 · 公众号 · 房地产 · 2025-02-19 08:00

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近来的国际政治大事不断。 持续三年之久的俄乌冲突，看起来有可能以新慕尼黑协议的方式来收场。

美国新任防长公开表示：美国的战略重心将是亚太，对象是中国。

欧洲政客都在痛骂美国放生俄罗斯。

英国工党政府积极靠拢中方，中英关系改善，各种动作都很大。

先说大事，再谈实战。

俄乌情理之中意料之外

再过一周，俄乌冲突就整三年了。冲突延宕这么久，恐怕出乎很多人的意料。 乌克兰以宁愿玉碎，不为瓦全的方式，让很多人领教了欧洲人黑白分明的思维方式。 在东方大国很多人看来，小国只有隐忍，两边不得罪，才有自己的空间和机会，单边押注，是很不理智的。

过去，靠美国的大力支持，俄乌冲突以消耗战的方式，让生灵涂炭。现在，又靠美国新政府一句话，俄乌眼见只能坐下来谈判以结束战争。

俄乌一旦熄火，欧洲天天要警惕身边的野蛮人，乌克兰或许只能接受部分国土不归， 一个团结的欧盟，应对一个余力仍在的俄罗斯，平衡就好了，老美就潇洒抽身了 。顺便还带走了乌克兰的稀土矿产。

中欧情理之中意料之外

因为美国忽然变成了这样，所以欧洲人不得不为自己做一些安排。 中欧关系忽然出现了很多转圜。 以中英关系为例，最新消息，中英第十次战略对话取得积极成果，能源、科学、教育、金融都有一串合作要谈，关键是全球治理、发展伙伴、应对气变、网络安全，都要深化合作。

德国新政府很快也要出现，但是特朗普中意的右翼，不太可能组阁。中德靠拢一步，应该是可以期待的。

在美国特立独行的操作下，欧洲唯有更加团结，并保持自己相对独立的外交， 尤其是欧洲的经济合作，也有走近东方大国再平衡的现实需要。

坦率说， 一个西方，变成一个欧一个美，值得欢迎。

中美情理之中意料之中

特朗普上任第一回合，加征中国输美产品10%关税，中方以一串动作冷静应对。接下去，看元首会晤来定基调。但是吃饭聊天再愉快，彼此的激烈竞争关系，不太可能根本改变。

特朗普的核心原则是 以实力求和平 。东方大国遭遇霸凌，只能 以实力“奉陪到底” 。

在科技竞争中，美式小院高墙已经竖起，所有的突破只能指望MADE IN CHINA。

美国要重返亚太，执行印太战略，东方大国的底线是台湾主权、南海主权。我想不出有什么方式可以避免碰撞 ，只是希望这种碰撞局限在一个窄小的空间里，且彼此都心知肚明就好。高手过招，一两个动作，就知道彼此内功和底线了。

一个日益成为帝国主义的强权之下，选择妥协会被误判软弱。此刻，东方智慧的拿捏正可以派上大用场。

最高压力周期已过

很多人觉得后面山雨欲来，我却认为最高的压力周期已过。 所谓的最高压力周期，是西方铁板一块，拧成一个整体。是中国制造能力，主要消费国都不接受。是中国楼市股市，不断制造新的风险。现在看来，以上三点都不存在。

在这个压力周期里，中国很多企业早已出海，受关税战的影响很小。中国的制造能力，获得长足的进步。 全球南方地带，也开始变成中国制造的市场。

春节之后，中国资本市场忙于开垦DeepSeek开源带来的 “数据革命”战略机会 ；人民币汇率在美国加征关税明朗之后，不禁没有新低，反而 升值走到7.27一线 ；谁都看得很明白，2025年中国房地产不可能再出现大幅下滑， 万科式排雷 ，是很经典的“个案处理”，不会拉倒一大批企业了。 ☛ 人民币大涨，英伟达暴跌，万科换帅……

不管西降有没有，反正一轮东升已经在疾行的路上。 高盛研究部预计，未来12个月，沪深300指数有19%的上升空间，同期人工智能有望为中国股市吸引2000亿美元的资金净流入。这是一些人觉得不妙的时刻，但却是另一些人觉得机会渐渐清晰的时刻， 因为在这个时刻，主流价值方向清晰可辨。

这是一份主流价值方向的菜单：

1. 硬科技 ，全球领先的军事领域，比如航空航天；全球领先的核心技术，比如可控核聚变。

2. 硬服务 ，面向14亿人的统一大市场，各种数据处理能力，数据湖、国资云；各种依托AI+迅疾服务能力，那些手里巨量客户的互联网服务企业。

3. 硬标准 ，未来是两个世界，两个标准，掌握中国标准的科创企业，独一无二无可替代的公司，都会享有高估值。

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