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固收类理财产品收益率回升，11月银行理财市场还发生了哪些变化？

普益标准 · 公众号 · 金融 · 2024-12-15 12:00

正文

摘要

普益标准监测数据显示，2024年11月全市场共新发了2373款理财产品，环比增加245款，其中428款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.47%；1945款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.74%。

2024年11月理财公司新发1559款理财产品，环比增加235款，占全市场理财产品发行量的65.70%。

2024年11月全市场共有11092款理财产品在售，环比增加435款，其中7567款为理财公司产品，占比68.22%。

截至2024年11月末，全市场存续理财产品共37942款，环比增加285款，其中16125款为开放式产品，21817款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有34907款，环比增加275款。

截至2024年11月末，理财公司存续理财产品22756款，环比增加699款，占全市场存续理财产品的59.98%。理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为3.18%，环比上涨0.83个百分点。

2024年11月全市场共有6356款理财产品到期，环比增加56款，其中4434款为开放式产品，1922款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有5939款，环比增加71款。

2024年11月理财公司共有4113款理财产品到期，环比增加118款，占全市场到期理财产品的64.71%。理财公司到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为2.79%，环比上涨0.5个百分点，落后其平均业绩比较基准0.24个百分点。

2024年11月含权类产品（权益类+混合类）发行情况回暖，环比增加30款。固定类产品收益率回升，理财公司存续的开放式固收类产品的年化收益率平均为3.18%，环比上涨了0.83个百分点。

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统计说明：

除另有说明外，本报告所有统计结果均不包含非净值型产品、结构性产品以及外币产品。

按产品登记编码统计产品数量。开放式产品在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时，仅被统计一次；分份额产品在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时，仅被统计一次。

平均业绩比较基准和平均收益率均为算术平均值。计算平均业绩比较基准时，仅对单一数值型或区间数值型的业绩比较基准作算术平均；计算平均收益率时，未具体区分各机构披露的净值数据是否已扣除超额报酬或浮动管理费；为贴合市场真实情况，开放式产品在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时，符合条件的各子周期数据均参与计算；分份额产品在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时，符合条件的各子份额数据均参与计算。

此外，统计结果与往期报告差异系后期补充产品数据或调整统计口径所致，请以最新日期报告为准。

风险提示：数据统计存在误差，仅供参考。

一、理财产品新发情况

（一）新发理财产品简况

普益标准监测数据显示，2024年11月全市场共新发了2373款理财产品，环比增加245款，其中428款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.47%，环比下跌0.03个百分点；1945款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.74%，环比下跌0.01个百分点。

2024年11月理财公司新发1559款理财产品，环比增加235款，占全市场理财产品发行量的65.70%，其中405款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.46%,环比下跌0.02个百分点；1154款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.77%，环比下跌0.02个百分点。

（二）开放式理财产品新发情况

1、全市场视野

2024年11月全市场共新发开放式理财产品428款，环比增加59款，在当月全市场新发理财产品中占比18.04%，其平均业绩比较基准为2.47%，环比下跌0.03个百分点。

从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了405款，占比达94.63%。此外，农村金融机构的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，农村金融机构产品的平均业绩比较基准较高，达2.88%，环比上涨0.13个百分点；股份制银行产品的平均业绩比较基准较低，为1.35%，环比下跌1.5个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有402款，环比增加41款；混合类产品次之，共有18款，环比增加11款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有8款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达2.90%，环比下跌0.23个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.46%，环比下跌0.04个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有338款，环比增加46款；R1级产品次之，共有57款，环比增加2款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有33款。业绩比较基准方面，R3级产品的平均业绩比较基准较高，达3.03%，环比下跌0.25个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.47%，环比下跌0.09个百分点。

2、理财公司视野

2024年11月理财公司共新发开放式理财产品405款，环比增加62款，在当月全市场新发开放式理财产品中占比94.63%，其平均业绩比较基准为2.46%，环比下跌0.02个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了279款，占比达68.89%。此外，国有银行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.48%，环比下跌0.02个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.39%，环比持平。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有386款，环比增加47款；混合类产品次之，共有18款，环比增加14款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达2.90%，环比下跌0.23个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.45%，环比下跌0.03个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有324款，环比增加51款；R1级产品次之，共有55款，环比增加5款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有26款。业绩比较基准方面，R3级产品的平均业绩比较基准较高，达3.03%，环比下跌0.25个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.47%，环比下跌0.05个百分点。

（三）封闭式理财产品新发情况

1、全市场视野

2024年11月全市场共新发封闭式理财产品1945款，环比增加186款，在当月全市场新发理财产品中占比81.96%，其平均业绩比较基准为2.74%，环比下跌0.01个百分点。

从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了1154款，占比达59.33%。此外，城商行的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达2.80%，环比上涨0.4个百分点；农村金融机构产品的平均业绩比较基准较低，为2.60%，环比下跌0.03个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有1910款，环比增加174款；混合类产品次之，共有34款，环比增加12款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达3.50%，环比下跌0.6个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.74%，环比下跌0.01个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有1733款，环比增加137款；R1级产品次之，共有118款，环比增加33款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有89款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.53%，环比上涨0.83个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.27%，环比下跌0.01个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有717款，环比增加60款；6-12个月（含）期限产品次之，共有678款，环比增加109款；其余期限产品相对较少，合计仅有550款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.07%，环比下跌0.2个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.27%，环比下跌0.13个百分点。

2、理财公司视野

2024年11月理财公司共新发封闭式理财产品1154款，环比增加173款，在当月全市场新发封闭式理财产品中占比59.33%，其平均业绩比较基准为2.77%，环比下跌0.02个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了490款，占比达42.46%。此外，国有银行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.92%，环比下跌0.01个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.54%，环比下跌0.02个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有1120款，环比增加161款；混合类产品次之，共有33款，环比增加12款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达3.50%，环比下跌0.6个百分点；混合类产品的平均业绩比较基准较低，为2.72%，环比下跌0.18个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有989款，环比增加130款；R1级产品次之，共有104款，环比增加24款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有61款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.53%，环比上涨0.83个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.28%，环比持平。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有502款，环比增加75款；3-6个月（含）期限产品次之，共有309款，环比增加7款；其余期限产品相对较少，合计仅有343款。业绩比较基准方面，1-3年（含）期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.06%，环比持平；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.27%，环比下跌0.13个百分点。

二、理财产品在售情况

（一）在售理财产品简况

普益标准监测数据显示，2024年11月全市场共有11092款理财产品在售，环比增加435款，其中8750款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.58%，环比下跌0.03个百分点；2342款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.75%，环比下跌0.01个百分点。

2024年11月理财公司有7567款理财产品在售，环比增加465款，占全市场理财产品在售量的68.22%，其中6178款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.56%,环比下跌0.02个百分点；1389款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.78%，环比下跌0.01个百分点。

（二）开放式理财产品在售情况

1、全市场视野

2024年11月全市场共有8750款开放式理财产品在售，环比增加299款，在当月全市场在售理财产品中占比78.89%，其平均业绩比较基准为2.58%，环比下跌0.03个百分点。

从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有6178款，占比达70.61%。此外，外资行的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达2.89%，环比下跌0.06个百分点；理财公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.56%，环比下跌0.02个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有7067款，环比增加283款；混合类产品次之，共有751款，环比增加8款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有378款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达3.88%，环比下跌0.05个百分点；权益类产品的平均业绩比较基准较低，为2.50%，环比持平。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有5048款，环比增加237款；R1级产品次之，共有1674款，环比增加53款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有2028款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.83%，环比上涨0.37个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.55%，环比下跌0.01个百分点。

2、理财公司视野

2024年11月理财公司共有6178款开放式理财产品在售，环比增加331款，在当月全市场在售开放式理财产品中占比70.61%，其平均业绩比较基准为2.56%，环比下跌0.02个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有3568款，占比达57.75%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，合资理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.93%，环比下跌0.08个百分点；股份制银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.39%，环比下跌0.01个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有5704款，环比增加321款；混合类产品次之，共有442款，环比增加9款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有32款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达3.92%，环比下跌0.04个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.47%，环比下跌0.02个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有3776款，环比增加266款；R1级产品次之，共有1552款，环比增加54款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有850款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.83%，环比上涨0.37个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.51%。

（三）封闭式理财产品在售情况

1、全市场视野

2024年11月全市场共有2342款封闭式理财产品在售，环比增加136款，在当月全市场在售理财产品中占比21.11%，其平均业绩比较基准为2.75%，环比下跌0.01个百分点。

从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有1389款，占比达59.31%。此外，城商行的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达2.80%，环比上涨0.4个百分点；农村金融机构产品的平均业绩比较基准较低，为2.60%，环比下跌0.04个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有2300款，环比增加123款；混合类产品次之，共有40款，环比增加12款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有2款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达3.80%，环比下跌0.3个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.74%，环比下跌0.01个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有2091款，环比增加86款；R1级产品次之，共有141款，环比增加29款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有104款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.53%，环比上涨0.83个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.27%，环比下跌0.02个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有858款，环比增加44款；6-12个月（含）期限产品次之，共有812款，环比增加103款；其余期限产品相对较少，合计仅有672款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.11%，环比下跌0.11个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.24%，环比下跌0.14个百分点。

2、理财公司视野

2024年11月理财公司共有1389款封闭式理财产品在售，环比增加134款，在当月全市场在售封闭式理财产品中占比59.31%，其平均业绩比较基准为2.78%，环比下跌0.01个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有593款，占比达42.69%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.91%，环比下跌0.01个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.55%，环比下跌0.01个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有1348款，环比增加121款；混合类产品次之，共有39款，环比增加12款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有2款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达3.80%，环比下跌0.3个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.77%，环比下跌0.01个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有1191款，环比增加90款；R1级产品次之，共有126款，环比增加21款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有72款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.53%，环比上涨0.83个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.28%，环比下跌0.01个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有601款，环比增加66款；3-6个月（含）期限产品次之，共有375款，环比减少22款；其余期限产品相对较少，合计仅有413款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.10%，环比下跌0.12个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.24%，环比下跌0.14个百分点。

三、理财产品存续情况

（一）存续理财产品简况

普益标准监测数据显示，截至2024年11月末，全市场共存续理财产品37942款，环比增加285款，其中16125款为开放式产品，环比增加345款，占比42.50%；21817款为封闭式产品，环比减少60款，占比57.50%。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有34907款，环比增加275款；混合类产品次之，共有1802款，环比增加10款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有625款。

上述34907款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有1527款，环比增加51款；开放式产品（不含现金管理类）有12215款，环比增加280款；封闭式产品有21165款，环比减少56款。

截至2024年11月末，理财公司共存续理财产品22756款，环比增加699款，占全市场理财产品存续量的59.98%，其中10354款为开放式产品，环比增加370款；12402款为封闭式产品，环比增加329款。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有21208款，环比增加696款；混合类产品次之，共有1317款，环比增加10款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有231款。

上述21208款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有1373款，环比增加50款；开放式产品（不含现金管理类产品）有7991款，环比增加313款；封闭式产品有11844款，环比增加333款。

（二）存续开放式固收类理财产品（不含现管）区间收益表现

1、全市场视野

截至2024年11月末，全市场存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为3.21%，环比上涨0.91个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.52%，环比上涨0.38个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.44%，环比上涨0.02个百分点；近1年收益率的平均水平为2.92%，环比持平；成立以来年化收益率的平均水平为3.28%，环比上涨0.11个百分点。

2、理财公司视野

截至2024年11月末，理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为3.18%，环比上涨0.83个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.51%，环比上涨0.38个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.42%，环比上涨0.03个百分点；近1年收益率的平均水平为2.85%，环比上涨0.01个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为3.24%，环比上涨0.13个百分点。

（三）存续现金管理类理财产品区间收益表现

1、全市场视野

截至2024年11月末，全市场存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为 1.68%，环比下跌0.05个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为1.68%，环比下跌0.05个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.71%，环比下跌0.03个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为1.76%，环比下跌0.04个百分点；近1年收益率的平均水平为1.98%，环比下跌0.04个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.00%，环比下跌0.03个百分点。

2、理财公司视野

截至2024年11月末，理财公司存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为1.68%，环比下跌0.05个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为1.68%，环比下跌0.05个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.71%，环比下跌0.03个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为1.75%，环比下跌0.04个百分点；近1年收益率的平均水平为1.98%，环比下跌0.04个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为1.99%，环比下跌0.03个百分点。

固收类理财产品收益率回升，11月银行理财市场还发生了哪些变化？

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