定了，马上召开！

核 心观点已经在近期持续强调：震荡阶段，轻指数、重增量、重个股。

今天指数冲高有所回落，尽管上证涨幅不大， 但是全A平均涨幅2%，已经阶段新高，基本反包了10月9日的阴线，个股赚钱效应好， 涨停数191，并购、深圳创投大面积涨停， 机构赛道良性轮动，量能也维持在1.5万亿上方。

相比初期的拉权重，现在的市场更温和、健康。

当前一方面关注宏观是否有进一步增量：10月底政治局会议（可能）、11月初的全国人大常委会议、11月初的美国大选、11月初的美联储议息会议。 宏观的增量决定方向，如果没有，市场大概率维持当前节奏。

盘后， 刚刚敲定了十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。 不用猜了，就是下月初举行，正好美国大选、美联储议息那时候也落地了。

另一方面重 增量逻辑， 一旦有新的增量逻辑，市场会给予更高的溢价。 比如今天的 深圳创投 和新能源，都是盘前的新消息刺激。

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深圳创投是昨晚深圳发了促进创业投资行动方案，强调力争形成万亿级政府投资基金群、强调发展“大胆资本”，这些都直接利好创投。

并且值得注意的是，近期持续活跃的并购重组逻辑，本质上也是利好创投行业的，之前创投公司投了很多公司，但是IPO被限制了，资金就退不出来，现在启动一轮并购重组潮，这些创投公司的资金又可以重新循环了，相当于盘活了。

并购重组潮对创投企业是实质大利好，这是创投炒作的根本逻辑。

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新能 源两个事件：

一是据数字新能源报道，某组件厂24日上调了其全系组件价格，涨价幅度为0.03元/瓦。前几天的消息是协会设定最低价，不能再低了，现在是首次涨价，这个更能提振产业链价格反转的预期。

二是近期有宁夏、内蒙古调研，强调了能源安全。这进一步强化了新能源产业链的政策预期。

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