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昨天的金属板块很亢奋，又让大家很迷茫，怕它不来，又怕它乱来，这不就乱来了吗？所以大家都很纠结，为什么是稀土，又为什么都起来了？我认为充分理解当下的水牛市场就能解释一切了，水牛市场上游最受益，所有品种都受益。
1、这轮牛市的本质还是放水：无论是美国还是国内，稳经济的第一选择都是放水，无论是08年还是2020年，都是最优先选择项，因为放水对于政府来讲是最简单的事情，特别是具备全球铸币权的美联储而言。所以看如果是水牛，先搞非银等虚拟金融资产、再搞实物资产，第二轮就是商品。
2、无论后续经济能否起来，水牛市场最优选择都是金属：两种情形，一是经济如期起来，那对商品的实际需求也大幅提升，金属将进入商品属性与金融属性的共振期，比如80-10年；二是经济没有起来，那就是滞涨周期，比如70-80年代，水多了商品的牛市就来了，信用货币大幅贬值，实物价格将大幅上涨。资源品供给速度远小于货币供给，资源品价格上涨在水牛中成为了必然。
3、水牛乱涨的市场改怎么选择股票或板块？以下原则：
1）基本面最好，有阿尔法的短期可能走势差，但拿着放心，也一定可以涨，所以基本面选手不要选择来选择去，拿着有阿尔法大公司就行，铜中强烈看好洛钼、中矿、紫金、西部矿业和金诚信；铝的更看好有铝土矿资源标的，买中铝、宏桥、神火等。
2）前期跌得多的组合：前期跌得多的很多人关心，有部分公司确实基本面也不错，比如以下标的，藏格矿业、兴业银锡、中矿资源、西部超导等，当然包括镍钴锂，比如华友等
3）电子材料组合：电子半导体涨幅大，景气度高，传导到上游的标的：东方钽业、博迁新材、铂科新材和博威合金。
4）柚子组合，就是没机构组合。稀土板块、锂板块、钢铁板块等，这种就是涨了有基本面，跌了可能基本面就不太硬了。
稀土：缅甸封关影响几何？
1、缅甸封关催化：据SMM稀土咨询，据上游矿商反映，由于缅甸战局不断恶化，导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法进入国内，且封关措施可能会维持较长时间。该事件对稀土供给端造成较大情绪面催化；
2、封关时长值得关注：当前老挝稀土矿的供应仍然保持稳定，且9月底国内缅甸矿进口量激增。因此短期内缅甸封关对上游分离厂的影响有限。但分离厂表示，如果封关持续超过两个月，可能会导致其原材料供应的短缺。
3、在上述影响下，本周中重稀土价格出现上行走势，轻稀土价格呈现窄幅波动走势。情绪面催化带动稀土及磁材板块股价的大幅上行，关注：中国稀土（中重稀土）、北方稀土（轻稀土）、盛和资源（稀土+锆钛）、金力永磁&正海磁材&宁波韵升（高性能钕铁硼永磁）。
锑：出口许可证恢复发放，价格拐点显现，目标20万
1、出口现状：氧化锑出口许可证恢复发放，出口恢复预期加强。历经9.15开始的出口管制正式生效，9月下半月至10月末货物堆积无法出口；10.30日海关恢复氧化锑出口编码，目前出口许可证正常发放。
2、价格趋势：近两个月，国内锑价从16万元/吨下跌至最低14万元/吨（实际成交）；海外价格上涨超过50%+至3.5万美元/吨，价差已扩大超10万元/吨。国内价格下跌系出口外需难以释放+光伏玻璃开工率持续下降。
3、需求利空暴露或已到位。内需方面：目前光伏玻璃周度产量仅为7月峰值50%分位，但周度产量环比降幅已显著趋缓；终端光伏玻璃库存累库趋势渐平，静待去库后开工水平回升、焦锑酸钠需求恢复。外需方面：新增纯度检测环节，近一个半月出口（23年占比需求40%）停摆。
4、或有事件催化。某企业光伏玻璃产品检出砷含量超出国标40倍，更显著高于欧标。采取有毒材料作为澄清剂，系锑价高位采取的“偷工减料行为”。该事件或进一步消除市场对于高价而减少锑用量的担忧。
5、短期外需恢复预期加强、内需恶化预期边际减弱，内外价差修复空间大，社会库存仍然干涸，或有事件催化，锑价拐点确立。中长期供需矛盾存在且持续扩大，锑价望迎二轮上涨，目标锑价20万元/吨！
6、标的：华锡有色、华钰矿业、湖南黄金。
氧化铝：期现价差扩大，降价预期强烈，关注铝链利润再塑
1、现货价涨+远期合约下跌，反映了氧化铝时间性供给错配。11月1日国内氧化铝现货市场日均价5110.95元/吨，较上一交易日+1.12%，同时远期合约价格下行，氧化铝2507等跌破4000。目前来看氧化铝市场可流通现货量仍然有限，叠加环保限产等担忧，现货价格保持坚挺。但当前高价位刺激氧化铝产能加速投产，铝土矿方面国内复产+几内亚新产能投产，远月供应转松预期强烈。
2、供给刚性叠加政策刺激，铝价易涨难跌。供给方面，电解铝产能天花板限制国内增量有限，海外铝产能释放节奏较慢；需求方面，一揽子政策刺激需求，地产板块市场情绪复苏，新能源、光伏板块持续走强，重大会议召开在即，持续关注经济刺激政策。
3、个股方面，此前氧化铝价格高企影响成本的铝企有望受益于利润重塑，Q4电力需求旺季煤炭及电力价格有望提升，煤铝一体的神火股份，云铝股份、天山铝业、中孚实业等。
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