2017年7月27日，第四届G20-锂电峰会第2次CEO会议在江苏无锡成功举办，此次会议主题为“打破边界 重新定义锂电”，成员企业针对2017年上半年企业运行面临的问题及未来两年的发展进行了深度交流探讨。
第四届G20-锂电峰会
第2次CEO会议
一、2017年7月27日，第四届G20-锂电峰会第2次CEO会议在江苏无锡成功举办，成员企业-先导智能（300450）承办了此次会议。
二、此次会议主题为“打破边界重新定义锂电”，成员企业针对2017年上半年企业运行面临的问题及未来两年的发展进行了深度交流探讨。
三、本次会议是中国新能源及动力电池产业发展到分水岭阶段，所进行的一次重要的里程碑意义的会议，与会成员一致认为，国内新能源汽车产业进入现阶段，上游原材料价格波动，下游终端价格紧逼，产业链账期拉伸、技术进展相对缓慢等一系列核心问题正在加速整个行业的格局分层。
四、新能源汽车及动力电池行业背景
❶.作为新能源汽车的全球最大市场，中国已经成为企业布局的首要选择，而中国新能源企业，也开始将视野投向全球，国内新能源汽车产业链企业开始在资本、技术、市场等领域成为全球主导。
❷.新能源汽车市场应用也从政策主导向消费需求主导切换。在产业链领域，产业链核心企业都开始进入新一轮的投扩产周期，在资本领域，新一轮的兼并购大潮正在开启。
❸.新能源汽车产业链的格局开始向集聚化的方向发展，大者恒大、强者恒强的局面正在形成。产业链上下游巨头之间的深度合作也在越来越紧密。
五、关于动力电池市场格局及产业趋势
❶.动力电池市场分水岭出现。目前，中国动力电池企业数量已超过150家，但是能够进入整车供应链并规模性出货的企业却并不多。从今年开始，行业将进入分水岭。
GGII统计数据显示，2017上半年前十家电池企业动力电池出货量占比高达69.8%，下半年市场占比将进一步提升，市场高度集中的发展趋势日益明显。宁德时代、比亚迪牢牢占据一线梯队的位置，未来变化的可能性不大。成员企业认为，二三线梯队的动力电池竞争格局在未来2-3年将发生较大变化，市场竞争加剧，行业洗牌加速。
❷.结构性产能过剩开始凸显。高工锂电梳理统计，1-7月，动力电池投扩产金额就超过600亿元(不包含意向落户及募资项目)。
成员企业一致认为，就当前的产量增速来看，产能的供给远比需求增长速度要大，与此同时，市场上仍然面临高端产能不足，动力电池结构性过剩的局面已经显现。
❸.动力电池降成本压力巨大。对于动力电池领域而言，能量密度在快速提升，但电池价格却被压缩，性价比高了，利润也被大幅压缩，未来动力电池的主要课题是降低成本，企业的竞争核心点在于综合实力。
成员企业一致认为，电池企业可以通过整合上下游资源、优化工艺、提升自动化、扩大产能利用率、提升产品合格率；采用新型材料，提升能量密度、提升产品性能，降低成本等等一系列手段来降低成本。
❹.在合作模式上来看，动力电池与车企的合作开始逐步稳定和深化。成员企业一致认为，车企与电池企业的深化合作释放出重要信号：
一是车企对核心零部件尤其是动力电池的要求越来越高，动力电池的重要性更加凸显，车企对其的把控欲望开始显现；二是动力电池企业也需要深度绑定主机厂，在这个重要的市场格局构建阶段，电池厂需要绑定战略合作客户，谋求长期发展。
六、关于关键原材料价格波动及应对趋势
❶.上半年以来，包括钴、铜、针状焦等锂电关键原材料的价格都出现了不同程度的波动，而受到下游车企补贴下滑带来的降成本压力，上游价格波动并不能得到及时传导，给材料企业的带来了较大的运营压力。一方面是现金压力在加大，同时利润还在进一步下滑。
❷.成员企业认为，企业要在市场发展中和供应商以及客户建立深度的战略绑定关系，同时，还可以通过内部和外部的整合来进行供应链的防御，规避市场供给波动带来的风险。
❸.成员企业一致认为，材料企业可以通过供应链金融的方式来化解现金流的压力，
通过其缩短企业资金回笼时间；解决融资难题，保证企业资金安全，稳定供应链；提高供应链资金运作的效力，降低供应链整体的管理成本。
❹.新材料的导入和规模化应用将成为材料企业在新一轮市场竞争中卡位的关键。成员企业一致认为，包括高镍正极、硅碳负极、新型电解液、石墨烯导电剂、复合隔膜等都将在动力电池市场新需求的背景下进入快速导入期。企业一是需要确立下一大代产品的方向，二是要联合核心客户进行共同开发及应用，三是要在制造能力、工艺优化、成本控制上苦炼内功。
❺.锂电材料企业的国际化进程正在加快，成员企业新宙邦上半年收购巴斯夫就是典型案例。成员企业认为，通过跨国兼并购，可以充分利用国外企业在技术储备、人才队伍、品牌影响力、客户资源等领域的优势，为进一步开拓市场、提升企业竞争力做准备。
七、关于锂电装备的智能制造升级
❶.目前，国内动力锂电池面临着产品性能持续提升的严峻挑战，生产工艺及制造设备是保障动力电池性能的重要一环。在各动力电池生产企业在加快扩产速度的同时，对成熟、稳定、交期短、高性价比的设备解决方案的需求更加迫切。
❷.在锂电领域的核心设备中，国内设备企业实现绝大部分的进口替代，包括涂布、卷绕等设备甚至已经在产品性能、稳定性、可靠性上赶超日韩，动力电池企业的实际应用中，国产高端锂电设备的应用正在明显加速。
❸.与会成员认为，动力电池制造产线自动化、智能化、数字化的趋势已不可逆转，然而目前国内模组线和PACK线等自动化生产稳定性仍然面临设备本身和物料的一致性的挑战，大部分企业信息化的建设仍然处于比较低的水平。
❹.与会成员一致认为，锂电装备新的增长机会一是来自新能源汽车行业高速增长，二是国产锂电设备加速替代进口设备，未来在中道和后道设备上，以及对于智能化、自动化的需求上，国产设备替代空间将更大。在此逻辑之下，提前做好产业布局和技术储备积累的锂电设备企业将具有明显竞争优势。
八、关于新能源汽车发展及存在的主要问题
❶.数据显示，2017年1-6月新能源汽车(含新能源商用车)累计产销分别为21.2万辆和19.5万辆，同比增长分别为19.7%和14.4%。但与年初预计的80万辆目标相比，上半年销量远不及预期，销售额不到目标的四分之一。其中，新能源客车市场滑坡最为明显，乘用车成为市场增长的主力。
❷.上半年增长主力为纯电动乘用车，标志着新能源市场由政策导向转变为终端需求导向。随着终端消费者对新能源乘用车认可度的提升，以及国内主流乘用车企新能源汽车布局的完成，新能源乘用车渗透率逐年提升，预计2017年下半年每月相对会稳定在3.5万辆—6万辆的区间，在环比上还会逐步增长。预计下半年新能源汽车可保持每月环比增长10%，全年总销量在75—80万辆。
❸.2017年上半年，对动力电池产业将产生重大影响的政策频频出台。包括新能源汽车补贴新政、新能源汽车推广应用推荐车型目录、新能源汽车生产企业及产品准入管理规定、汽车动力电池产业发展行动方案、关于开展2016年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知、双积分政策、外商投资产业指导目录(2017年修订)等等。
❹.成员企业一致认为，新能源政策频出，一是证明国家在对待新能源汽车产业的积极态度与推广决心。二是在经历过骗补事件后，国家的对于新能源汽车产业的规范更为重视，响应更加快速。三是监管加强、权责明细，将为新能源汽车产业发展保驾护航。
❺.从政策角度而言，成员企业认为，还存在以下问题：一是在政策和准入管理调整。二多重管理影响产品上市时间。三政策预期不明确，导致市场观望。四地方市场准入和补贴政策滞后。五是充电基础设施进展缓慢六是市场后劲不足。
九、关于G20企业供应链金融生态的构建
❶.由于补贴大幅退坡，三万公里行驶里程等因素影响，当前全行业面临较重的资金压力，资金链问题或造成行业两极分化。
❷.成员企业认为，随着新能源汽车以及锂电市场竞争升级，行业竞争已经由企业间的PK演变成为供应链PK。而从产业供应链的视角，需要企业加强协同合作，同时注重金融市场对整个供应链的经济循环作用。
❸.作为G20锂电峰会的发起组织，高工产研与禹邑资本、国家电投、兴业数金共同参与到供应链基金的打造中，将利用各方优势将在基金设立、出资、项目筛选等环节紧密合作，构筑金融机构、企业和供应链的互利共存、持续发展的产业生态。帮助G20企业共同推动供应链的经济循环。
❹.高工产研供应链金融依托产业供应链将为G20锂电峰会成员上下游企业对接金融主体，给予恰当的金融体系服务，以促进供应链上下游企业保证“产-供-销”链条的稳固和流转顺畅，降低整个供应链的运作成本，建立产业生态。
