最近几天,我们对行情都是看盘整或者调整,认为时间未到,大举上涨不容易,大幅回调也没有信号。今天走势偏强,但也还在横盘整固的反抽之内,尤其是权重的回撤相当明显,我听一财大智慧的数据,最近都是主力资金净流出。虽说如此,但是走势也没有急剧恶化,当然,还有人称之为盘久必跌,对此我们也保持警惕。
七祖最近的观点主要以沪指为主,因为下半年的盛会行情肯定要用沪指冲关3500~3600点,收复熔断位。所以,郭嘉队不得不强行调整沪指上涨节奏,耐心等待指标修复到位。因为它们并不掌控深市,所以前些天深市走势良好,哪怕调整一两天后,又继续表明强势。不过,对照上证50的回撤,今天跌幅高达0.44%,而且还跌破20天均线,连续四连阴;沪深300也是继续调整的走势,虽然跌幅不大,但两个指数的MACD都已经死叉。
今天保险板块更是带量下行,跌幅有2.3%,这种砸盘走势为什么会出现?显然这没有什么利空,抛售保险股的理由只有一个,那就是避免沪指大涨。要知道,今天中国平安、中国人寿、中国太保、建设银行、新华保险、招商银行等几个票联合起来拖累了沪指六七个点,它整个也就涨了11个点,如要这些票平盘的话,沪指涨幅就有0.5%以上,如果它一涨起来,深市可能就得1%以上的涨幅了。
我们目前对于回调的态度仍然是看郭嘉队的态度,市场最好不要抢跑,否则会有板子打下来的。今天次新股又飙升了,涨停板里的次新亿创业板为主。目前两市有430个次新股,其中600开头的210个,300开头的140个,今天涨停板有30个,600开头的才9个,6300开头的创业板有13个。这明显不太均衡,刚写到这,就看到今天涨停的杭州园林、创业黑马、达安股份也特停了(它们都是创业板)。
今天新能源汽车板块表现火热,包括锂电池、充电桩甚至一些汽车配件企业都有不错的涨幅。这也算消息刺激,有消息说正在研究传统能源车停产停手时间表。这真是汽车革命,之前我们已经拿100年前马车取代汽车的例子说过这事情,新能源汽车最终会大幅取代传统能源车。如果以后汽油车少了,估计两桶油会丧失A股大佬的宝座,它们的时代即将成为过去。想想看,未来会不会是比亚迪这样的企业成为取代的大佬呢?
当然,退出时间表还在研究,要出台估计还有蛮长时间,新能源车的推广还有不少问题,不过,对于传统能源车而言,转型可能也没有那么难,主要是染料系统的改造,核心还是电池的问题,只要采购到合适的电池,好像差别没有那么明显。就像买笔记本电脑,惠普的、戴尔的、联想的,差别究竟有多大呢?都是英特尔的芯、三星的屏。当然,对于超级强者而言,那将是冰与火的拼杀,就像华为和苹果一定会竞争白热化。
9月12日,苹果会开发布会,但是今天有些苹果概念股走弱了,这也是惯例了。对于大机构而言,他们总有足够的信息获取渠道,了解哪些苹果产业链上的企业是最大受益者,概念股炒作不可能等到当天采取做多,除非有保密极强的惊喜出现,否则消息出来当天的冲高一定是出货的良机。9月初的厦门金砖会议,大家可以看看龙头股厦门国贸的走势,8月30日就冲高收捉腰带线,随后阴跌了八天,9月4日的时候,我看到有个嘉宾还在电视上推荐厦门概念股,这是缺乏常识。
当然,这个逻辑在后续很多固定节点的炒作中也会应验,比如黄金周的旅游概念股,你不能等到长假结束后去买或者才卖。年底的盛会行情是确定性很高的事情,但一般来说,炒作最激烈的时候应该是会议之前,当然不排除一些指数会拉升,会维稳,但是你个股可能多半在那个时候见高点、出背离,要转折了。
今天又见一个奇葩公司,那就是四川双马终止,明天复牌。它原来打算卖掉水泥资产,然后考虑换其他资产,好像还有传闻360借壳事情,所以这票去年成为妖股,翻了五六倍,随后震荡下行。今年初停牌,距今半年多,结果又回到了起点。不过水泥业务因为供给侧改革,价格回升,业绩倒是好转了一些。这个例子与前段时间的*ST华菱类似,它也是准备卖掉钢铁业务,然后置换金融业务进来,结构钢铁盈利了,金融业务亏损了,最后终止了重组,最近这个票也是钢铁板块的龙头,一个ST股演绎了翻倍行情。
不过,四川双马能否重复华菱的故事还难说,因为双马之前大涨了好几倍,能有的利好都已经透支了,华菱之前下跌走势,有意外的惊喜。双马当时如果是考虑借壳效应大涨的话,现在壳还是壳,这种落差还是蛮大。当然,水泥建材板块今年以来涨幅不小,不过水泥股远没有钢铁股那么凶狠。这个票要么一字板跌停,要么一字板涨停,操作上谨慎为主,能够让你买到的,未必是良机。
目前还有一些细分领域的涨价行情可以关注,比如有机硅价格最近大幅调涨,丁二烯报价上调400元/吨,动力煤价格继续上涨,纸价废纸价继续大幅上涨。当然,还有两个大涨的就是人民币汇率和波罗的海指数,前者我能评述的不多,最近确实升值有点快,之前那些把人民币急着换美元的人估计得哭了吧,后者,我之前提示关注港口运输股,因为它是国际航运价格的晴雨表,指数上升就意味着航运企业有钱可转,这是直接利好。
按照目前的走势,它在明天就可能创出近3年的新高(2014年11月),那么,有一个简单的比较,那就是看一下航运股票里,有没有一些票的股价明显低于3年前,差距较大的、估值又低,如果最近几个季度股东人数持续减少,还有郭嘉队增持等信号,这里面可能就会有洼地效应。当然,BDI指数与航运股票之间的联动可能会有滞后,不能说那边涨,这边就一定会涨,但逻辑上是BDI涨,就是运价上涨,那么航运企业就是受益者,迟早会有反应的。
刚才还看到老刘发话了,大意是:“随着A股纳入明晟(MSCI)指数,互联互通机制不断深化,中国资本市场的双向开放对公司治理提出了新的要求。目前,中国证监会正在修订《上市公司治理准则》(目前版本是2002年制定的,确实滞后了很多),持续完善上市公司的治理架构,进一步与国际标准接轨。”七祖查了一下资料,修订的方向应该是加强上市公司信息披露透明度建设,由行政监管、行业自律和公司自身三方合力,还有强化上市公司监事会的监督职能等。这算长期利好,短线没什么影响。
好了,明天怎么办?今天沪指的上行略微带量,达到了五天均量水平,并且站上了五天和十天均线。目前MACD从接近死叉又拒绝死叉的状态,日线上它多头运行周期并不长,这里可能存在再次张嘴的可能。60分钟结构里,macd已经死叉接近零轴,如果此处还有一跌,那么往往是最后一跌,如果不跌了,那么在小级别上存在上行的可能。
目前上涨50已经四连阴,而且回踩到20天均线,MACD已经死叉两天,此处应该会有一定支撑。所以,我盘中是倾向于明天这个指数要出一根阳线,所以,我略微加了一点仓,但都是平均布局开新仓,买点震荡蓄势快到位的,就在压力线附近,准备突破的一些票。不过,我对这个操作并不放心,因为这有点冒险,在MACD要死叉的时候却加仓。不过,深成指也再度走高,看来非要突破前高才肯歇息了。创业板则是缩量上行的,调整尚未到位,走高并不安稳,而且今天特停有点多,明显是要创业板和次新股的炒作降温,明天板块承压是大概率。
明天要观察一下顶级私募的仓位有无变化,今天略微带量,如果不是他们加仓的话,那么行情还是维持盘整的结构。盘了这么久,不跌一下,震一下,似乎有违主力一贯狡猾的习性,因为大量散户已经重仓或者满仓其中了,融资额也上来了,就这么顺势拉高,那行情有点太容易了(或者是冲高3400点,然后再次快速回落)。因此,对于操作技术不太高的普通投资者来说,我仍然维持整理的判断,逢低吸纳,跌下来才好介入。顶级私募没有从轻仓加上去,我们还是谨慎为好。如果你觉得自己选股能力强,刚好也发现了一个宝贝,你自己拿着也可以,但是万一判断错了,要执行止损的纪律。
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