本报告内容包括：全球市场现状、扩产、收购、中国喜事连连、中国喜中有忧、国内需求现状。
2020年下半年开始，全球晶圆代工产能紧缺，晶圆代工公司赚得盆满钵满。那么硅片产业是什么情况呢？
日前，
芯思想研究院发布全球硅片
产业
报告称，20
20
年全球硅片销售额为124
亿美元，较
201
9
年的127
亿美元，
下滑1.89
%。
芯思想研究院在2020年
3
月推出的《
2019
年硅片产业分析
》中就指出，受贸易战和疫情漫延的影响，
2020
年全球硅片销售额将可能出现下滑。
芯思想研究院的数据表明，2020年全球前五大硅片提供商分别是：日本信越化学（Shin-Etsu），市占率
2
7.53%；日本胜高（
SUMCO
），市占率
2
1.51%；中国台湾环球晶圆（
Global Wafers
），市占率
1
4.8%；德国世创（
Silitronic
）市占率
11.46%
；韩国鲜京矽特隆（
SK Siltron
）市占率11.31%。排名第六的是
索特克（Soitec），
市占率约5.7%；
可喜的是，沪硅产业的排名由2019的第八位上升一位，力压合晶科技，排名第七，市占率约2.2%。
20
20
年全球前五大硅片提供商
的营收均出现不同程度下滑，
世创（Silitronic）下滑高达
4.96
%，信越半导体（
Shin-Etsu
）下滑高达
4.51
%，环球晶圆（
Global Wafers
）下滑
3.76
%
，
胜高（SUMCO）下滑
2
.
8
9%，鲜京矽特隆（
SK Siltron
）
下滑2.72%。
20
20
年全球前五大硅片提供商的总销售额
107.6
亿美元，
相较
201
9
年
下滑3.76%
；整体市场占有率为86
.6
%，较
201
9
年的88.3
%下降了
1.
7
个百分点。主要是源于索特克（Soitec）
和沪硅产业等公司营收增长
，
挤占了前五大的份额，
迫使前五大厂商的整体市场占有率下滑。
扩产
环球晶圆
五大供应商中，环球晶圆扩产是最积极的。
2019年
11
月
22
日，
环球晶圆
位于韩国天安的MKC二
厂
竣工，
主要生产
12
英寸硅片
，月
产能约
17.6
万
。
2020年
6
月，环球晶圆又宣布中德分公司扩建
12
英寸产能，预计
2
年内完成厂房建设、机台安装和量产。
沪硅产业
2021年
1
月12日，沪硅产业发布《
2021
年度向特定对象发行
A
股股票预案》等公告，宣布正式启动公司科创板上市后首次再融资。根据方案，公司本次再融资募集资金总额不超过
50
亿元，其中
15
亿元将用于“集成电路制造用
300mm
高端硅片研发与先进制造项目”，
20
亿元用于“
300mm
高端硅基材料研发中试项目”，剩余
15
亿元用于补充流动性资金。
沪硅产业表示，集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目将提升
300mm
半导体硅片技术能力并且扩大公司
300mm
半导体硅片的生产规模。项目实施后，公司将新增
30
万片
/
月可应用于先进制程的
300mm
半导体硅片产能。同时，
300mm
高端硅基材料研发中试项目实施后公司将建立
300mm SOI
硅片的生产能力，并完成
40
万片
/
年的产能建设。
麦斯克
麦斯克将启动扩产，增加年产64万片
8
英寸硅抛光片规模。
普兴
启动年产27万片
IGBT
用
8
英寸硅外延片的扩产
沈阳硅基
计划和正威集团在湖北扩产SOI产能
国内还有更多扩产项目。
收购
全球硅片业有三大收购：
一是
环球晶圆（Global Wafers）
收购
世创（Silitronic）
。
2020年
12
月
10
日，
环球晶圆同意以
每股127亿欧元、总额
约37.5亿欧元（约
45.3
亿美元）的价格
收购
世创（Silitronic）
。预计交易在2021年下半年完成，
合并完成后，
环球晶圆
将在10个国家拥有
20
家工厂。
2021年
1
月
23
日，
环球晶圆提出最
优
且最
终
收
购价
每股145
欧元。
2020年
2
月
9
日
环球晶圆
宣布，成功透过公开收购取得德国Siltronic过半股份，以总价
43
亿
5000
万欧元（约
340
亿人民币）取得控股权，组成全球第
2
大
12
吋晶圆制造商。按照芯思想研究院的数据，
环球晶圆
收购世创完成后，市场份额已经超越
胜高（SUMCO）
的市占率，排名全球第二大，与
信越化学（Shin-Etsu）
的差距只有1.5个百分点。
二是
中欣晶圆
出售60%股份。
2020年
7
月，
Ferrotec
宣布
以
19.7
亿元的价格转让
旗下
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
60%
股权给当地的地方政府。
2020年
11
月，
临芯投资携多家机构组成中资买方团，
实现了
中欣晶圆
项目的
完美收官，项目交易金额近
40
亿元人民币
（包括
扩产增资轮投资
）
。中欣晶圆目前形成了以杭州、上海、银川三地工厂一体化的单晶硅片制造产业格局，
6
英寸和
8
英寸半导体硅晶圆
朋
产能均超过
40
万片，
12
英寸半导体硅晶圆
月
产能拟扩产至
20
万片以上。
三是TCL收购天津中环。
2020
年
7
月
15
日，
TCL
科技成为天津中环电子信息集团有限公司
100%
股权转让的最终受让方。天津中环旗下中环半导体是国内领先的半导体硅片供应商
。8英寸硅片在
MEMS
、
IGBT
频具竞争力，
12
英寸硅片成为
CIS
竞争者之一。
中国喜事连连
2020年对中国硅片产业来说是喜庆的一年，上市、投产、融资等好消息纷至沓来：
锦州神工登陆科创板（688233.SH），共募集
8.67
亿元
沪硅产业登陆科创板（688126.SH），共募集
24
亿元
立昂微逐鹿A股主板（
605358.SH
），共募集
2
亿元
麦斯克在河南证监局进行辅导备案拟A股
IPO
，并开始筹备
12
英寸硅片生产
上海合晶拟科创板IPO
上海超硅获上海集成电路产业基金投资，占股3.97%；
12
英寸硅片试投产
西安奕斯伟12英寸硅片试投产
宜兴中环领先12英寸硅片试投产
徐州鑫晶12英寸硅片试投产
银川中欣晶四川内江二期投产
德州有研半导体8英寸硅片试投产
中欣12英寸外延片下线
中国硅片产业喜中有忧
“
瓦森纳安排
”
《军民两用商品和技术清单》
2019
版
增加了
对12英寸大硅片的切磨抛（
Slicing
、
Grinding
、
Polishing
）工艺技术的限制
。
新增内容中
“
Site front least-squares range
（
SFQR
）
”
是指硅片平整度，该参数是硅片抛光质量的一个重要指标，也是抛光过程中比较难于优化的一个参数。
该内容的增加对中国大硅片产业将形成限制。
国内供需现状
根据芯思想研究院数据表明，
《推进纲要》发布以来，我国各地开始大兴晶圆制造项目
，
截止
20
20
年
1
2
月
拥有量产12英寸生产线的公司有
15
家，到
20
21
年
1
2
月
还将有新公司进入。
截止
20
20
年
1
2
月，
国内对
12
英寸
硅片需求量为
每月100万片，是
2017
年的
2
倍多；预估到
20
21
年
1
2
月
