一、宏观数据
1、央行樊纲：中国经济在经历连续第六年下滑后，步入了L形探底过程，底部徘徊趋势仍将维持一段时间。明年GDP增长维持在6.5%－7%，这轮经济调整完后，6.5%到7.5%应该是下一个五年到十年的一个正常增长区间。
2、海通证券姜超：利率的上行往往会导致需求的再度萎缩，美国的11月就业略低预期，中国11月的地产汽车销量下滑、发电增速回落，加之中国电煤库存已经同比转正，均意味着本轮库存周期已出现拐点，经济下行的风险再现。
3、税务总局原副局长许善达：决策层对宏观税负的态度从“稳定”转为“降低”，全国统筹社保已经进入研究立项阶段，最快明年上半年能出一个结果，继续降低社保缴费率应该是优先考虑选项，未来5年应该从40%逐步降低到20%。
4、方正证券任泽平：近期防风险、加强监管可能短期会对市场情绪产生影响，但是这一轮行情的主要逻辑来自基本面，供给出清和需求触底推动的通胀预期强化及企业盈利改善。在房市调控、债市调整的背景下，买股票防通胀。
5、德国商业银行周浩：整体利率上扬的趋势已经形成。而这一次，高杠杆资产的持有者（债券、房地产夹层以及保险举牌），可能受到最大的冲击。杠杆太高了，迟早有一天会崩。
6、经济观察报：截至11月30日，财政部PPP项目库入库项目10685个，投资额12.7万亿，另有发改委两批示范项目，总额接近17万亿。PPP主管部门未来将会继续推进示范项目落地、开展PPP的物有所值定量试点等。
二、地产观察
1、央视网：针对近期房地产中介机构仍存违法违规、通过各种方式谋取不正当盈利的问题，近日，住建部、工信部等七部门明确指出，要不断规范房地产中介市场秩序，保持严查高压态势。
2、易居研究院：11月，30个典型城市新建商品住宅成交面积为1990万平方米，环比减少10.5%，同比减少4.2%。从同比数据看，这也是近21个月住宅成交面积首次出现同比负增长。
三、市场要闻
1、新华社：国务院副总理马凯表示，要按照实施创新驱动战略和“中国制造2025”总体要求，下大力气把工业设计产业搞上去。要完善设计创新体系，提升产业发展水平，健全公共服务平台，提高人才队伍素质。
2、中国经营报：发改委资源节约和环境保护司副司长吕文斌表示，近期将印发《“十三五”节能产业环保规划》。到2020年，节能环保产业增加值要占到GDP的3%左右，成为国内经济的一大支柱产业。
3、新华网：前7个月，北京中关村企业日均在津冀设立3.2家分支机构，北京、河北、天津三地围绕科技创新的网越织越密。各界认为，三地正朝着“2018年初步形成京津冀协同创新共同体”的目标加速迈进。
4、我的钢铁：国内现货钢价综合指数报收于124.03点，一周上涨4.59%。上周钢材市场价格经过“暴涨－回调－上涨”这轮过山车后，价格仍环比大幅上涨。预计本周钢材市场价格高位震荡。
5、证券时报：保监会近日在广州召开个人税收优惠型健康保险试点工作座谈会。保监会副主席黄洪表示，行业要高度重视税优健康险试点工作，综合施策、共同努力，促进试点工作的圆满收官。
6、北京青年报：在卡面上同时印有银联和Visa、Mastercard等国际卡组织标识的双标信用卡今后将逐步退出市场。日前，支付清算协会发布了一则《有关单标识外币卡、双币卡政策具体内容》，要求银行停止新发双标识信用卡。
7、新华社：在精准医疗时代，人们对中医药服务产生了“井喷式”需求，个性化特征日益明显。有关报告表明，我国未来五年精准医疗年增速预计达15%，精准医学的推广及应用将提高药效，消除不必要的治疗、减少药物副作用。
8、中证网：万达集团董事长王健林表示，中国体育产业发展现状是，差距很大、体制落后、赛事太少。如果不算体育相关产业，中国体育产业GDP占比也就在0.3%左右，体育产业的长期发展需要体制变化。
9、科技日报：美国一项突破性研究表明，青蒿素药物或许还可以拯救数亿糖尿病患者。青蒿素的长期作用需要进一步测试。青蒿素的发现以及它们的作用模型可以为开发Ⅰ型糖尿病的全新疗法奠定基础。
10、上股交：挂牌企业总数9538家，其中N板（科创板）79家，E板641家，Q板8818家，累计融资额215.82亿。上周，新增挂牌企业18家。
四、股市盘点
1、沪深交易所：本周两市将有共计24亿股限售股解禁，环比增加19.64%；解禁市值为408.68亿元，环比上升67.99%。虽比上周大幅增加，但从年度周解禁水平来说，仍处于低位。其中金隅股份数量最大，达到9.2亿股。
2、证券市场红周刊：多家券商看好明年的行情。明年下半年“十九大”召开后改革将成为重头戏，上半年市场主流是价值股，下半年主要看成长股，行业和主题中，PPP、医药和国改被提及最多。
3、羊城晚报：深港通将在12月5日正式启航。从多家券商了解到，从开户等方面的情况看，目前市场整体反应平淡，略好于沪港通开通之时。由于深港通属于封闭式系统，资金用人民币结算并原路“返回”，不会形成资本外流问题。
4、长江证券：短期市场的核心矛盾是流动性是否还会持续偏紧，流动性阶段性偏紧将至少持续到12月15日联储议息会议，因此A股市场在此之前都将维持弱势整理格局。中期趋势持乐观态度。
5、新三板：上周（11.28－12.2），新增51家挂牌公司，较前一周少增加51家；成交金额46.51亿，环比增加4.7%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9786家。
五、公司动态
1、万达集团董事长王健林：万达体育未来的发展方向包括扩大与国际体育组织的合作、继续开展国际产业并购等。万达体育最终将在资本市场上市，并给中国资本市场贡献一家具有唯一性的，顶尖的体育产业公司。
2、上汽集团公告：收到证监会批复，核准公司非公开发行不超过10.56亿股。据定增方案，公司拟以不低于14.2元每股，发行股份募集约150亿元，用于新能源汽车、车联网等相关项目。
3、前海人寿回函深交所：截止12月2日收盘，公司与一致行动人合计持有格力电器股份未达到或超过5%；目前无参与格力日常经营管理的计划，未来12个月内将综合市场整体状况、企业业务及股票价格决定是否增持或减持。
4、国泰君安公告：据上交所通知，公司股票自2016年12月12日起列入融资融券标的股票。
5、美都能源公告：拟参与本次中国信达资产管理股份有限公司转让信达财产保险股份有限公司股份的竞买，受让的总股数为12.3亿股。若收购成功，信达财险将成为公司控股子公司。
六、债券资讯
1、一财：法国巴黎银行作为债券结算代理行和本地托管行，已在中国人民银行收到其首个银行间债券市场准入备案的批复。法巴银行大中华区环球市场部主管表示，外国投资者对参与中国银行间债券市场的兴趣与日俱增。
七、商品期货
1、证券时报：12月4日，中国期货业协会与东京商品交易所在中国（深圳）国际期货大会期间正式签署了合作谅解备忘录。双方均高度重视此次合作，并表示将在备忘录框架下展开积极的交流与合作。
2、上期所张敏：目前对铜期权、包括黄金期权品种上市准备的研发工作已经基本就绪，计划在合适的时间开展期权仿真交易或全市场联网测试，目前上期所已确定期权品种为欧式期权。
3、证券时报：12月4日，乙二醇期货合约及规则草案首次亮相。大商所工业品事业部总监陈纬介绍，根据草案，乙二醇期货在交割质量标准方面将以国标为基础，同时增设部分门槛指标，以区分乙烯法及煤制乙二醇产品。
4、上周五，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格涨0.7%，至1177.8美元／盎司。11月，是黄金自2013年以来表现最糟糕的一个月，但在中国市场，中国买家却大幅涌入，黄金购买量达一年来新高。
5、上周五，WTI1月原油期货涨1.21%，至51.68美元／桶，周涨12%；ICE布伦特1月原油期货涨0.96%，至54.46美元／桶，周涨15.63%。哥伦比亚大学表示，OPEC达成减产协议或宣告油市王者归来，但可能不能再像曾经那样控制油市了。
八、国际动向
1、纽约联储主席：金融监管仍需进一步完善，还“绝对必须”完成尚未完成的工作，终结银行太大而不能倒。一些金融规则可能需要重新审视，但美联储将不会削弱现有监管体制的基本要素，这是用来防范另一场金融危机的。
2、上周五，波罗的海干散货指数涨0.17%，报1198点，周涨1.44%。
九、外汇走势
1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8818，涨0.19%，周涨0.48%。人民币中间价报6.8794，涨0.24%，周涨0.54%。
2、一财：“意大利修宪公投”令各界担忧。专家表示，欧元以及欧洲一体化前景是暂时因民粹、经济不振而停滞，高度一体化的现状仍使得利大于弊，只是未来欧元、欧洲一体化的进程将如何推进，这将考验欧洲政治家的智慧。
十、全球股市
1、上周五，道指跌0.11%，至19170.42点，周涨0.1%；标普500指数涨0.04%，至2191.95点，周跌0.97%；纳指涨0.09%，至5255.65点，周跌2.65%。
2、上周五，英国富时100指数跌0.33%，至6730.72点，周跌1.47%；德国DAX30指数跌0.2%，至10513.35点，周跌1.74%；法国CAC40指数跌0.7%，至4528.82点，周跌0.47%。
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