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02/24 注意这个时间节点

奶爸投研干货基地 · 公众号 · · 2025-02-24 14:30

正文

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0 1

债券市场

上周五晚上十年期美债收益率一阵暴跌，伴随着美股的同步下行。

希望这里美债收益率可以继续下探一波。

上周五看了下许久没看的债券组合，虽然美债收益率看着震荡上行，但是我们固收组合的收益居然快创新高了

固收的东西确实没啥必要每天看，隔一阵子打开看一眼就行了。

中债的表现最近相对一般，从超长期债的位置来看，还没有到位。

0 2

盘面情况

这里聊几个点。

大势的问题。

今年重要会议，会在3月4日、3月5日召开。

众所周知，一般开会期间呢，胜率都比较低，也有可能会出现情绪降温的问题，所以不排除到时候会有一些震荡。

今天看到新闻：

实际上这个就是我们所说的AH股溢价的问题。

问题那么来了，怎么反超？

这个标题第一反应是A股大涨，反超港股。

然而港股目前的位置实际上一定是不低的，这点毫无疑问。历史上但凡出现这样超买的，后期的胜率极低，不到30%。

越短期，胜率就相对越高。也就是说，这个位置的性价比，极低。

甚至中期角度来看的话，这里，其实就是相对高位了。

所以为何这几天我始终强调恒科你可以继续持有看，但是开仓风险比较大。

所以未来3个月A股咋反超港股呢？

港股跌下来A股不就反超了么

不过科技的大趋势没有什么问题，今年不做科技的话，就和14年不做互联网一样。

不过节奏上不太一致的是，当年是民企先行，然后央国企才跟上；

而在过去的几年里面，民企的投资是相对萎靡的，而央国企这一轮需要做出的是带头作用。

预计本轮央企AI+行动，也将起到表率作用，一方面促进国内AI发展，一方面也是间接促进国企、民企都加入到投资行列。

所以可能会有一些潜在的KPI考核。

这也是为什么我们之前直播讲应用端的时候，把政务AI、金融AI列出来先讲；

逻辑正在一点点的再被验证当中。

请到「今天看啥」查看全文

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