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美股新宠SPAC，究竟怎么做？

梧桐树下V · 公众号 · 法律 · 2021-05-10 20:25

正文

2019年以来，SPAC（特殊目的收购公司）逐渐受到美股资本市场追捧，2020年更是被称为SPAC元年。

据统计，去年有248家SPAC在美股上市，总共筹资约830亿美元，占全年美股IPO融资额的半壁江山，首次超越传统IPO模式，成为资本市场的里程碑事件。2021年一季度还未结束，已经有276家SPAC完成上市，融资规模超898亿美元，超过2020年全年上市数及总融资额。

与传统IPO比，企业利用SPAC方式，能快速、便捷、低成本地实现上市融资目的。

优客工场、思享无限、和睦家等知名中国企业已纷纷通过SPAC方式快速实现赴美上市，贾跃亭参与创立的法拉第未来今年也宣布将通过SPAC方式在美上市。

但在SPAC上市热潮的背后，仍有一些问题需要我们冷静思考：

SPAC上市与传统IPO的区别在哪里？

哪些行业适合SPAC上市？

SPAC上市架构如何搭建？

SPAC如何设立、发行、如何进行PIPE融资、De-SPAC交易？

如何协调投资人与发起人之间的潜在利益冲突？

中国企业如何利用SPAC实现境外上市？

中国企业SPAC上市红筹架构如何搭建？

SPAC火爆的深层次原因究竟是什么？

SPAC热潮如何转变、会持续多久？……

对此，梧桐课堂特邀国内TOP3上市券商投资银行部高级副总裁Marlin老师，结合最新热门中概股SPAC上市案例对SPAC上市相关实务操作进行详细讲解。

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授课讲师介绍

课程体系介绍

1. SPAC上市热潮及市场概况

通过数据梳理，了解SPAC最新市场概况。

2. SPAC的定义和特征

从客观事实看清SPAC的本质和功能。

3. SPAC为什么突然火了？

从外而内找到近年SPAC突然火爆的深层次原因。

4. 哪类企业适合SPAC上市

通过梳理SPAC并购目标行业，了解适合SPAC上市的企业类型。

5. SPAC的优势及缺陷

系统掌握SPAC的优劣势。

6. SPAC的设立和发行、PIPE、De-SPAC交易

从设立到交易全流程，了解SPAC参与各方的运作流程和注意事项及问题。

7. 从法拉第未来案例看SPAC上市流程

通过实际案例解析，掌握SPAC上市流程和交易结构。

8. SPAC的投资者保护机制及激励机制

从SPAC发起人与投资人之间的利益冲突，看SPAC的投资者保护/激励机制及利益协调措施。

9. 中国企业SPAC上市情况

系统梳理中国企业SPAC上市情况，了解市场空间和机会。

10. 从案例看中国企业SPAC上市架构如何搭建

结合3个最新热门中概股赴美SPAC上市案例，讲解中国企业SPAC上市红筹架构搭建流程和注意事项。

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