主要观点总结
美的集团昨日公开发售部分孖展截止认购，最终超购2.25倍，涉及资金达43.83亿港元。由于认购需求强劲，尤其是国际配售部分，美的集团可能会增加发行量并以招股价上限发行。预计于9月17日挂牌，中金公司、美林担任联席保荐。同时，美的集团受到多个投资基金的关注，包括高瓴和新加坡主权投资基金GIC。此文章还提及了其他关于香港IPO的相关资讯和中介机构排行榜。
关键观点总结
关键观点1: 美的集团公开发售部分认购超额，涉及资金达43.83亿港元。
美的集团昨日公开发售部分孖展认购，最终超购2.25倍，显示出市场对美的集团的积极态度。
关键观点2: 美的集团可能会增加发行量。
由于认购需求强劲，尤其是国际配售部分，美的集团可能会行使发售量调整权，增加发行量。
关键观点3: 美的集团受到多个投资基金的关注。
内地私募基金巨头高瓴和新加坡主权投资基金GIC正在考虑投资美的集团。
关键观点4: 美的集团预期将于9月17日挂牌。
根据计划，美的集团预计将于9月17日在香港上市交易。
关键观点5: 文章还提及了其他关于香港IPO的资讯和中介机构排行榜。
文章提供了关于香港IPO的额外资讯，包括其他企业的上市情况以及相关的中介机构排行榜。
正文
中国家电龙头
美的集团
(00300.HK)
昨日
(9月12日)
公开发售
(
IPO
)
部分孖展截止认购，最终超购2.25倍，涉及资金43.83亿港元。
事实上，美的集团先前已传出国际配售部分超额认购数倍，并且提前一日于本周三
(9月11日)
截止。
彭博报道指，内地私募基金巨头高瓴正洽购美的逾10亿美元H股，而新加坡主权投资基金GIC亦考虑投资美的，拟认购5亿美元等值股份。
美的集团
，原定发行
4.921351亿
股H股
(占发行完成后总股份的6.6%，另有15%发售量调整权)
，募资269.69亿港元。
外媒报道，由于认购需求强劲，尤其是国际配售获数倍超额认购，或将行使
发售量调整权
，并以招股价上限54.8港元，一共发行约5.66亿股H股，募资最多310.14亿港元，有望超越京东物流
(0
2618
.HK)
，成为自快手
(0
1024
.HK
)
以来香港IPO募资最大新股。
若在上市后，再进一步完全行使15%的超额配股权，则最终或发行6.508485亿股H股，募资有望达356.66亿港元，约46亿美元。
美的集团，预期将于9月17日挂牌，中金公司、美林联席保荐。
美的集团招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf
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