暴涨后的一些思考

周末花了挺多时间复盘，也跟很多人交流了。现在算是理清了思路。

1，市场主线肯定是创新板块。计算机、芯片。这个板块决定了市场后续的持续性和上升空间。

目前来看，这个板块长期逻辑清晰，那就是中国经济必须转型，必须创新。短期逻辑也很清晰，那就是机构资金从消费，蓝筹流动到低位的计算机和芯片。

唯一的问题在于 中期逻辑不清晰， 现在芯片和计算机肯定没有三四月医药板块那种板块性的业绩好转。 这个板块最大的希望其实是政策，那就是出来扶持政策。但是这无法把握。

但是相比三四月份，这一次计算机和芯片逻辑的差别也有，那就是六月份各种去杠杆，取消补贴，棚户区政策， 让大家看到了，转型的决心。

没办法。投资永远都是基于不完整信息。

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去杠杆，人民币贬值，和贸易战这三个因素的干扰，后面都是减弱的。

但是，市场也没有特别强大的做多逻辑.如果有的话，就是将来经济上出台更强劲的政策，告诉大家，我们的经济要摆脱旧的模式。如果下半年出现这方面的变化，我将会变得乐观50%

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市场的主线除了以上两个。 可能还有一些有望跑出来的方向，比如锂电，禽肉，，火电，机械。

机械是周末新跟踪到的行业，但是行业逻辑上仍然没看清楚。因为大方面看，周期行业的需求看不长，现在机械讲的还是资产负债表修复和产品几年更新一次的逻辑。