【石油观察家】全球油气管道发展现状及未来趋势

文|祝悫智，吴超，李秋扬，张雪琴，曾力波，高山卜

中国石油管道科技研究中心/中国石油天然气集团公司油气储运重点实验室

在全球经济整体增速放缓大背景下，全球油气行业发展受供需失衡及国际政治经济博弈影响，油价大幅下落，整个行业发展步入低谷，高成本油气勘探开发项目投资明显减少。但国际各大产油国为保持国际市场份额和本国财政收入，继续努力维持油气资源产量小幅增长。中东地区进一步扩大投资以保持市场份额；北美地区非常规油气资源生产成本显著下降，在低油价条件下仍可维持良好的盈利能力；俄罗斯和南美地区经济发展严重依赖油气出口，继续保持高产量以维持社会经济稳定。同时，从全球能源结构看，新能源发展迅速，化石能源在全球一次能源消费结构中所占比例继续下降，但天然气行业发展仍然较快，其中欧洲天然气消费量较前一年增长5.8％；北美地区非常规天然气产量增加，从而带动天然气消费量增长3.8％；但亚太地区由于经济调整，天然气消费量的增速降至1.2％。2015 年，全球新增LNG 产能2000×10 ⁴ t/a，总产能达到3.25×10 ⁸ t/a，较2014 年增长了5.2％。LNG 总贸易量为2.50×10 ⁸ t，较2014 年的2.46×10 ⁸ t略有增长。北美地区页岩气产量的增加推动LNG出口量显著提升；亚太LNG 市场需求持续疲软，日本、韩国及中国等传统LNG 市场需求相对萎缩；欧洲及拉丁美洲需求量增加。全球油气资源总体呈现产能过剩、供大于求的形势，为此，需要重点分析全球各地区油气管道的建设情况及未来的发展趋势。

1 全球油气管道发展概况

截至目前，全球在役油气管道约3800 条，总里程约1961300 km，其中天然气管道约1273600 km，占管道总里程的64.9％；原油管道、成品油管道、液化石油气管道分别约363300 km、248600 km、75800 km。全球管道主要集中于北美、俄罗斯及中亚、欧洲、亚太地区（表1、图1），分别占全球管道总里程的43％、15％、14％、14％。

受油气行业低迷形势影响，全球油气资源勘探投资费用降低，新增储量不断下降，导致诸多基于未来油气资源勘探开发计划的规划管道项目被迫暂缓。2015 年，全球新建油气管道10419.2 km，较2014 年下降了30％，其中，天然气管道6424 km，占新建管道总里程的62％。

全球管道建设速度放缓，在亚洲、欧洲及北美3 大能源消费区尤为明显：中国推迟了与俄罗斯签署西伯利亚力量-2管道合同，亚得里亚海管道项目推迟，纳布科管道项目流产，Keystone XL 管道项目再次被否决。尽管如此，依然有多条重点管道工程开工建设，推动了全球范围内的能源贸易合作，重点在建管道的基本情况如下：

（1）中俄天然气管道，即东线天然气管道，是目前中俄之间最重要的天然气管道项目。该项目需要在两国分别建设一条天然气输气系统，两条输气系统通过两国边界连接。俄罗斯境内段西伯利亚力量天然气输送系统长3200 km，预计于2017 年底正式运营；2015 年6 月30 日，中国境内段在黑龙江中俄边境黑河市正式开工建设。该管道有助于推进俄罗斯东西伯利亚气田的开发，对中国供气将长达30 年，输气量为380×10 ⁸ m ³ /a。

（2）中亚天然气管道，是目前全球最大的在役天然气管道项目，共分为4 段，将中亚的天然气资源输往中国。其中A 线、B 线及C 线分别于2009 年、2010 年及2014 年建成投产，D 线于2014 年9 月开工建设，目前处于路由勘查阶段。中亚天然气管道全部建成后，总输量将达到850×10 ⁸ m ³ /a。

（3）土耳其溪管道是为替代南溪管道而建，旨在将俄罗斯天然气从黑海北岸阿纳帕附近在建的罗斯卡亚压气站出境，穿越黑海抵达土耳其，其有望延伸至土耳其与希腊边境的天然气枢纽系统，向南欧用户供应天然气。该管道设计输气能力为630×108 m ³ /a，计划建设4 条海底支线，总长910 km，其中660 km 为原南溪管道黑海穿越范畴；其余250 km 为新规划的陆上管道，通往土耳其境内欧洲部分。此外，土耳其将修建陆上管道180km，而希腊陆上管道长度目前尚不明确。俄罗斯-土耳其天然气管道项目计划于2017 年下半年动工，预计2019 年建成。

（4）俄罗斯北溪-2 天然气管道计划经过多番周折，于2015 年6 月由Gazprom 与德国巴斯夫公司、法国能源公司ENGIE、奥地利石油天然气公司、德国意昂集团、荷兰皇家壳牌集团签署股东协议，将俄罗斯天然气经由波罗的海输往德国，再由德国国内管道输往欧洲其他国家。该管道全长超过1200 km，设计输量550×10 ⁸ m ³ ，由联合项目公司Nord Stream 2 AG 公司实施。但由于新欧盟国家的强烈反对，该管道计划的设计方案仍处于协商阶段。

（5）挪威Polarled管道作为世界上首条穿越北极圈的天然气管道，由挪威国家石油公司设计建设。该管道全长482 km，管径914 mm，输气量7×10 ⁸ m ³ /d，安装深度达1265 m。该管道于2015 年9 月竣工，进一步提升了挪威对欧洲的供气能力。

（6）加拿大东方能源管道，由TransCanada计划修建。该管道长达4460 km，贯穿整个加拿大，起自阿尔伯塔省哈迪斯蒂（Hardisty）市，终至东海岸圣约翰（Saint John）市，该管道于2016 年开工，预计2018 年完成建设。东方能源管道的建成将扩大加拿大的石油运输网络，用于将加拿大西部原油运往东部炼厂。该管道旨在解决美国取消Keystone XL 管道后阿尔伯塔省原油的供销平衡问题，同时减少加拿大对美国进口成品油的依赖[8]。

（7）美国Permian 页岩气田至墨西哥管道，由美国ONEOk 燃气公司和墨西哥企业Fermaca Infrastructure出资建设。该管道穿越两国边境，连通两个公司现有输气管网，将西德克萨斯州Permian 盆地的天然气输往墨西哥，管道长约320 km，管径762 mm，日最高输气能力为6.4×10 ⁸ m ³ ，向墨西哥输气每天不低于5.7×10 ⁸ m ³ 。ONEOK 公司负责管道的建设和运营，预计于2019 年完工。

（8）已被搁置10 年的阿尔及利亚与意大利的Galsi天然气管道，阿意两国终于在 2015 年2 月就管道修建计划达成协议。该管道从阿尔及利亚通过地中海海底抵达意大利，管道长约856km，其中565 km 穿越海域，年输气能力为80×10 ⁸ m ³ 。该管道的建设旨在提高意大利国内天然气供应安全，抵御俄罗斯天然气的不稳定性。

（9）印度贾格迪斯赫普尔-普尔普尔-霍尔迪亚天然气管道由印度燃气公司修建，管道全长2050 km，包括一条922 km 的干线和1128 km 的支线，其管径为304～762 mm，投资费用达20×10 ⁸ 美元，输气能力为3200×10 ⁴ m ³ /d，将印度东部与现有天然气管网相连，为西孟加拉、比哈尔、贾坎德及北方邦等地区提供天然气。该管道已于2015 年10 月开工建设。

以2015 年为例，全世界在建管道和规划管道152564 km（表2），其中在建管道72342km，处于计划和设计阶段的管道80222 km。规划中的伊朗-伊拉克-叙利亚-黎巴嫩天然气管道总长6000km，管径1422 mm，预计于2018 年建成投产，建成后将成为全球最大的管道工程项目。