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“固收+”将成为居民理财标配！“吾股”排名哪家强？| 1分钟了解一只吾股好基（五十二）

市值风云  · 公众号  · 财经  · 2024-12-24 18:03

正文


同类产品收益率排名第二。



作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白

风云君在这里下个判断，从明年开始到今后的三四年，“固收+”将逐渐成为居民理财配置的主流产品。
原因很简单，以前定期存款利率高，大家是没有动力投债券类产品，后来各类“宝宝”的利息大幅下降了，债券类产品迎来春天，固收资产被来自银行、保险、基金的资金疯狂涌入，尤其是今年，一举把10年国债利率打到1.7%，明年大概率还要往下降。
当固收资产利率变得食之无味弃之可惜的时候，资金只有两个选择，一部分流向风险更高的固收类资产，一部分流向股市，譬如，把20%以下的资产配置股市，后者就是我们所说的“固收+”。
那“吾股”评级系统有没有排名靠前的“固收+”？
今天给大家聊一聊易方达增强回报债券A（110017.OF），基金经理为王晓晨，目前管理规模为222.8亿元，近几年呈快速增长的状态。
（来源：Choice数据）
该基金成立于2008年3月，年均复合增长率高达8%，近6年年化收益率为7.6%。从K线走势看，基本上是走长期右侧趋势。
（来源：市值风云APP）
成立以来，该基金累计盈利2.6倍，跑赢业绩基准241个百分点，在同类排名中第2。
（来源：Choice数据）
从年度业绩来看，该基金近6年只有2022年小亏，其他时间均能盈利。
（来源：Choice数据）
目前这只基金在“吾股”基金评级主动债券型基金分榜中排名21，超过了99.57%的同类基金。
（来源：市值风云APP）
该基金长期有超过8成（部分情况上杠杆超过100%）的资产投向固收类，其中大部分投向金融债和中期票据，只有12%-18%的资金投向股票。
该基金的股票配置上，长江电力和紫金矿业占据该基金股票近一半的市值，其他的持仓股都是关乎国计民生，比较稳健的大型公司。
（来源：市值风云APP）
固收类产品收益后续很难延续今年这么好的收益，想投资“固收+”产品但又担心被股市伤到的，可以关注这只基金。





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