中国古法手工金器专业第一品牌
老铺黄金
(06181.HK)
，
于今日
(6月20日)
起至下周二
(6月25日)
招股，预计2024年6月28日在港交所挂牌上市，中信建投国际独家保荐。
老铺黄金
，计划全球发售
1945.13万
股H股
(占发行完成后总股份的12%
)(或可根据发售量调整权最多291.76万股额外发售股份)
，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价40.50港元，每手100股，募资约7.88亿港元。
按每股发售价40.50港元计，假设发售量调整权及超额配股权完全未获行使，
老铺黄金
预计上市总开支约人民币6790万元，
包括3
%的包销佣
金、1%的酌情奖金、联
交所上市费、证监会
交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
老铺黄金
是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约5600万美元的发售股份，其中腾讯(00700.HK)通过Tencent Huang River认购3500万美元
、南方基金认购1050万美元、源峰基金通过CPE FUND认购1050万美元。
老铺黄金
是次IPO，募资净额约7.13亿港元：约73.3%将用作扩展销售网络，通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店，以促进品牌国际化；约11.3%将用作维持品牌定位及提高品牌知名度；约2.7%将用作优化内部讯息技术系统，以及提升自动化及讯息化水平，改善营运效率；约2.7%将用作加强研发能力；约10%将用作一般营运资金及一般企业用途。
老铺黄金
是次IPO，
中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括建银国际、交银国际、老虎证券。
招股书显示，
老铺黄金
在上市后的股东架构中，
徐高明
先生
、
徐东波先生
父子为一致行动人，合计持股68.87%，其中
徐高明先生直接持股19.70%，徐东波
先生
(徐高明先生的儿子)
直接持股8.83%，
徐高明先生、徐东波先生分别拥有70%、30%的红乔金季持股34.61%，红乔金季作为普通合伙人的天津金橙
(股权激励平台)
持股5.73%；其他股东包括：天津金积
(股权激励平台，刘琼为普通合伙人)
持股2.68%；
天津金莅
(股权激励平台，刘志为普通合伙人)
持股0.77%；
天津金咏
(股权激励平台，马乐为普通合伙人)
持股10.98%；
天津金谛
(股权激励平台，王建明为普通合伙人)
持股1.60%；
陈国栋
先生，持股9.30%；
厦门黒蚁
(前称苏州黑蚁)(共青城逸源为GP)
持股1.64%；
苏州逸美
(
共青城逸源为GP
)
，持股1.31%；
豫园股份
(600655.SH)
最终控制的复星汉兴
持股0.84%。
其他公众投资者
持股12.00%。
老铺黄金
，成立于2009年，
根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，老铺黄金在中国古法黄金珠宝市场、黄金珠宝市场的份额分别为2.0%、0.6%。
老铺黄金
，采取全自营模式和主题情景店模式经营公司的全部线下门店。截至2024年6月11日，老铺黄金在中国14个城市的知名商业中心开设了33家自营门店，多数位于一线和新一线城市。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，老铺黄金的单店收入连续两年排名第一。截至2023年12月31日，老铺黄金存在的门店中，于2023年店均收入达人民币9390万元，超越2022年同期门店店均收入的两倍。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000018_c.pdf
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