罗兰贝格与德国汽车研究机构亚琛汽车工程技术有限公司共同发布《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告，基于技术、行业和市场三个维度，对全球主要汽车大国，即美国、德国、中国、韩国、法国、意大利和日本，在电动汽车领域的竞争态势做出全面比较。
中国首次跃居指数整体排名第一，美国与德国分居第二、三位，在上一季度指数排名中位列第一的日本则失去领先地位。报告预测，在可预见的未来，中国将统领电动汽车的行业与市场。尽管政府新能源政策收紧，补贴力度减弱，中国电动汽车和电池制造市场份额仍将保持强有力的增长，进一步扩大领先优势。
法国在技术层面居于领先地位；中国则得益于更高的产量和附加值，在行业层面保持领先；从市场层面来看，全球领先的七个汽车大国间的差距在继续缩小。
电动汽车发展指数——按照各项指标排序
资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格
法国超越德国，位居首位。这主要是由于有更多的德国整车厂大批量生产续航能力和最高电动时速都较低的插电式混合动力汽车，导致其电动汽车技术能力略有下降。
日本排名第三，其整车厂的电动汽车技术水平较高且价格更加实惠。厂商对现有车型系列进行升级换代，并通过增加功能和扩大电池容量来进一步强化产品，但对研发的有限投资使其很难取得更高的排名。
中国整车厂技术上的进步不大。虽然未来几年中将有大批新车型上市，但仍主要定位于技术含量较低的领域。然而，中国市场排名前五的纯电动与插电式混合动力汽车均由本土制造商生产，这一销售数据证明，对中国市场而言，上述战略非常明智。
即将面市的纯电动汽车和插电式混合动力汽车的性价比
资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格
在行业总量层面，中国正逐步扩大其领先优势，这主要得益于市场高速增长、地区市场持续显著分化而推动本土汽车需求扩大、中国整车厂产量随需求增加而不断提高三方面因素。在电池制造领域，中国的优势也愈发明显。
而与中国相比，日本在电动汽车产量和全球电池产量份额上都处于不利地位，排名维持在第三。美国行业成绩有所提升，在第二季度成功保持了第二的地位。
纯电动和插电式混合动力汽车到2019年累计产量预测
资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格
至2019年各国的电池厂商和产量预测
资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格
在市场规模层面，整体而言，2016年，仅有法国与中国两个国家的纯电动和插电式混合动力汽车市场份额超过1%。
中国的需求进一步急剧增长，但电动汽车所占市场份额仍略低于法国，排名第二，美国名列第三。2016年，中国生产了超过35万辆插电式混合动力和纯电动乘用车，销售额保持两位数增长，市场占有率从0.8%上升至1.3%。
同年，德国、法国与美国电动汽车的注册数量均实现了两位数的增长。日本电动汽车的绝对市场容量则出现了两位数的下滑，并因此落后于德国。韩国似乎已经摆脱了去年持续下滑的趋势，其电动汽车市场容量正以将近100%的速度增长。
2015年与2016年，纯电动/插电式混合动力汽车销售数据和市场份额
资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格
中国电动汽车销量的快速增长主要得益于政府的大幅度补贴和主要城市对汽油车的限牌政策，但政府对于汽车厂商的政策正在收紧。去年年底，政府对电动汽车的补贴减少了20%，而且新能源汽车获准纳入推荐名单的条件也变得更为苛刻。
中国制定的目标是纯电动和插电式混合动力汽车销量在2025年占到总销量的15-20％，在2030年占总销量的40-50％。
为实现这一宏愿，政府提出了新能源汽车积分比例(新能源汽车积分占汽车总销量的比例)为2018年8%、2019年10%、2020年12%的目标，并在提供购车优惠的同时对未达到最低配额的整车厂施以处罚。最新版的双积分管理意见征求稿仍坚持了这一新能源积分比例要求。据罗兰贝格测算，要达到新能源汽车积分比例2020年12%的目标，该年电动汽车的总销量需达到约160万辆。
罗兰贝格合伙人郑赟表示：“虽然政府的激励政策在初期对行业发展起到了重要的推动作用，但难以长久维持，政府需要控制成本，也有意让本土厂商培育自身能力。电动汽车行业的发展将由政府推动向市场推动转变，最新版的新能源汽车双积分管理意见征求稿就明确地传达了这一信号。”
特斯拉不再是唯一一家销售集高尖技术与精美设计于一身的电动汽车的初创公司。竞争者正在不断涌现，尤其是在中国。
近几年，甚至近几个月以来，中国诞生了不少汽车领域的初创企业，其背靠体量巨大的中国市场，主要定位于高端车市场，不仅创新实力强大，而且资金雄厚。他们踌躇满志，意识到无法撼动整车厂在内燃机技术方面的绝对优势，于是选择只专注在电动汽车领域，致力于在初期量产的电动车型上搭载无人驾驶技术。
这些初创企业多数都根植于IT行业，企业的结构和运营方式也非常相似——经验丰富的投资人为企业的快速成长保驾护航；企业管理层、开发和设计人员多是由业内挖来的顶尖人才组成；这些企业的汽车在中国量产之前，其开发工作在硅谷、中国及德国等全球多地进行。
纷纷涌入的初创企业将改变中国新能源汽车市场的竞争态势。目前，本土车企占据了将近90% 的市场份额。他们进入行业较早，且已有部分畅销车型。但据罗兰贝格预测，到2020年，新进入新能源汽车市场的初创企业将占整体市场份额的约10%，合资整车厂约为37%，而本土整车厂则缩减至约49%，还有约4%则由以特斯拉为首的进口电动汽车所占据。
郑赟指出，汽车设计、配件整合以及供应商管理能力将成为本土厂商所面临的重大挑战。想要在政府退补的情况下实现增长、完成积分目标，成本控制是关键。只有成本控制能力和价格竞争力的提升才能助本土厂商在国际电动汽车市场上保持长期的竞争优势，实现“超车”。
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本文转载自：罗兰贝格
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