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深圳入局！加快建设国际财富管理中心

清科研究 · 公众号 · · 2023-01-09 17:24

正文

1月9日，深圳市发布了《关于加快建设深圳国际财富管理中心的意见》（下称：《意见》）。全文共25条意见，计划到2025年，银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上。

政策解读

近年来，财富管理行业是深圳金融业增长最为迅速的领域之一，深圳财富管理机构集聚度、管理规模水平、产品创新能力等指标稳居全国前三，具有建设国际财富管理中心的较好基础。

深圳市地方金融监督管理局发的《的政策解读》显示，截至2022年底，深圳银行、证券、保险、基金（含私募）、期货等各类财富管理机构资产管理规模达到26.6万亿元，占全国约1/5；欧洲知名投资杂志《欧洲养老金与投资》最新发布的“2022全球资管500强”榜单中，中国资管机构有30家上榜，深圳有8家，数量上仅次于上海的10家、高于北京的7家。在细分领域，中国最大的两家银行理财子公司、唯一一家上榜的证券公司均位于深圳。

《意见》共有25条，其中主体部分从四个方面提出了20条具体意见：

一是促进财富管理机构集聚，完善财富管理产业体系 。支持各类金融机构及子公司在深圳落户发展财富管理业务，并对符合条件的落户财富管理机构给予奖励。促进私募基金、私募证券集聚发展，支持大中型科技企业设立企业风险投资基金（CVC基金），支持设立市场化私募股权投资二级市场基金（S基金），促进第三方财富管理机构规范发展，支持信用评级、资信服务、不动产项目运营管理等专业服务机构加快发展。

二是支持财富管理行业创新，加快财富管理数字化转型 。鼓励财富管理机构开发ESG基金和REITs等创新产品。支持养老金融创新发展，鼓励各类财富管理机构开发养老理财产品、养老目标基金等养老金融产品。充分利用综合改革试点等探索推进信托财产登记制度建设，推动信托财产非交易过户试点。按照“一产业集群、一专项基金”要求完善政府引导基金布局，撬动更多创投资本和社会财富流向我市“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业。支持财富管理机构数字化转型，推进智能投顾行业的标准化建设,合规提供“一站式”资产配置解决方案。

三是加强深港财富管理合作，扩大财富管理市场开放 。支持深圳财富管理机构深入参与“跨境理财通”业务试点，推动基础设施建设领域不动产投资基金（REITs）等投资产品纳入“深港通”互联互通投资标的。支持符合条件的香港家族办公室，在深圳注册成立专业机构申请金融产品销售、基金投资顾问等业务牌照，或申请登记为私募基金管理人，合法依规拓展内地市场。鼓励深圳财富管理机构在香港及国际以新设机构、兼并收购、战略入股等方式提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。

四是优化财富管理营商环境，营造行业良好发展生态 。支持前海深港国际金融城、香蜜湖新金融中心、红岭新兴金融产业带、深圳湾科技金融核心区高品质规划建设财富管理集聚区，形成各有侧重、互补发展格局，推动全市域财富管理行业协调发展。建设跨业态的财富管理行业协会，鼓励开展行业合规建设、标准制度制定、行业人才培训、财富管理产品评级、金融消费者权益保护等公共活动。推进高端金融智库体系建设，举办财富管理行业高端国际论坛。

多地出台财富管理中心建设政策

近十年来，多地陆续出台财富管理中心建设意见，青岛成为第一个尝试的城市。2014年，经国务院同意中国人民银行等十一个部门联合向山东省人民政府下发了《关于印发青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案的通知》， 这标志着青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获得国家批复。

同年，杭州发布《杭州财富管理中心建设2014年度行动计划》，要求按照《杭州财富管理中心2014—2018年实施纲要》的任务要求，把杭州打造成为全省财富管理产业的核心集聚区，以及具有全国影响力、 与上海国际金融中心良性互动 的国内一流财富管理中心。

北京从2018年开始布局，首次提出建设“具有国际竞争力和区域辐射力的财富管理中心”。2020年，国务院批复《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》，明确提出“助力高标准建设城市副中心，鼓励金融机构开展全球资产配置，建设全球财富管理中心”。

2022年，《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》正式发布，提出了20项主要任务，目标是到2023年，培育一批优质财富管理机构和人才，财富管理产品类型不断丰富，财富管理服务能力持续优化，财富管理发展水平显著提升；到2025年，基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、 国际影响力较大的全球财富管理中心。

上海也紧锣密鼓地加快全球资产管理中心建设。2019年，《上海国际金融中心建设三年行动计划》首次提出上海要建设全球资产管理中心。2 021年，《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》出台，力争到2025年，上海基本建成资产管理领域要素集聚度高、国际化水平强、生态体系较为完备的综合性、开放型资产管理中心， 打造成为亚洲资产管理的重要枢纽 ，迈入全球资产管理中心城市前列。

广州在2022年也有大动作。广州市政府办公厅印发《广州市建设粤港澳大湾区理财和资管中心实施方案》（下称：《方案》），计划将广州打造成为 立足粤港澳大湾区、面向全球的跨境理财和资管中心。 《方案》提出三大发展目标：

到2023年，初步建立因地制宜、分区分类的理财和资产管理集聚区。

到2025年，建成理财和资管机构、人才、信息高地，初步形成跨境理财和资管特色。

到2030年，建立资产管理、金融科技与产业有机结合的创新机制，形成门类齐全、品种丰富、合规运营的产品和服务，境内境外有效对接，跨境理财和资管占比显著提升，成为大湾区理财和资管中心建设的重要支撑，实现经济社会发展与理财和资管服务双赢格局。

目前国内多地争做财富管理中心，从地方区域升级到全球范围。此举不但能吸引全球资本加入，让金融环境更开放，还能串联起银行、证券、保险、基金、信托等多个行业，创建健全的、专业的经济发展体系。

部分文字来源：深圳市地方金融监督管理局官网、杭州市人民政府官网、国务院新闻办公室官网、北京市人民政府官网、上海市人民政府官网、广州市人民政府官网

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