特朗普的变革，需要给予时间去观察，任何把他当作一日游新闻来对待的，都没有看到未来的大机会。种子已经播下，唯变革才能成大局，机会就藏在这样的格局里。
作者 | 紫竹林的一艎
推荐 | 正和岛内容部
来源 | 正和岛（ID:zhenghedao）
▌唯变革方成局
局有局面，局限，局势，格局等等。当前状态是局面，一种短期的均衡状态；投资人看不清方向，或展开的局不够大，这是局限；事物朝明确的方向展开，并持续足够长的时间，这是局势；在时间格子内，所做事情及其结果，这是格局，格局有大小，有新旧，唯新格局和大格局才能带来大机会。
真正有价值的不是第一时间注意到的新闻，而是一段时间内出现的带来大变革的新事物，新技术，新理念，新制度，有充分的时间留给人们去参悟。能带来变革的新东西，才是有价值的，影响人群广，持续时间长，改变当下主流的东西，这种会由小变大，由弱变强，由远及近的东西，就是蝴蝶的翅膀，终有一天改变这个世界，改变我们的生活。
鬼谷子曾说：经起秋豪之末，挥之于泰山之本。
▌如何发现有价值的变革？
有价值的变革，首先是观念意识的变革。
邓小平的改革开放，影响了中国几十年，影响了几代人，还将影响下去。这种变革，属于意识形态领域的彻底改变，同样的人，在同样的时空里，因为打破了禁忌，改弦易张，接受一个全新的世界，焕发出的活力，改变了一个古老民族的命运。这种变革，带来了无数的机会，除了财富积累的显而易见外，也重塑了一个民族的精气神。能第一时间看懂未来变局的人，并亲自投身于改变命运的大格局之中，哪怕一无所有，用几十年的时间，也会给命运带来翻天覆地的转向。
其次是制度的变革。
中国的房地产市场在1998年成形，土地招投拍制度在2003建立，这是第一次将土地的有偿使用市场化，而且是政府做为唯一性，亲自参与土地的开发和转卖，这种变革，影响了每一个中国人，而且影响的时间又长又远。勇敢投入这种大变局的人，享受到了财富的重新分配。
第三是技术的变革。
几年前石油一百多美元，美国页岩气的出现，也仅是一篇新闻而已。石油的价格依然坚挺，太阳能多晶硅投资依然火如荼，煤矿依然炙手可热，煤老板们依然是豪气干云。但看得懂变革的人，从青萍之末，己经提前几年看到了未来的局势，新技术带来了变革，石油必将廉价，能源格局必将重塑，新的局面终将产生。这样的宏观分析，是用年的眼光去看的，一朝一夕无关痛痒，但经年累月的持续影响，由量变产生的质变，最终带来了沧海桑田。
最后是行业需求的变革。
当几年前苹果在做智能手机的时候，也只是一则新闻而已。那时候功能机大行其道，诺基亚还过的很滋润，但敏感于智能时代终将来临的人，及时跟进布局，这种变革，彻底影响了我们的生活。
宏观的分析，就是等待这种观念，制度，技术，行业需求的大变革，明白它会带来新的变化，而且会变化成街头巷尾满大街的风景，成为生活的一个重要部份，用时间去追寻它们，用时间去兑现它们。凡是无法带来变革的东西，或者影响的深度有限，影响的时间有限，都不值得关注，更不值得花费时间，费劲心血。
当下的世界，纷纷扰扰。很多人都在担心，美国新总统特朗普会让我们的投资充满风险吗？
特朗普是不受美国主流媒体和精英人物待见的人，他的影响力全在个人推特上，上千万的粉丝。这个人离了三次婚，破了三次产，是个成功的地产商人。他的父亲是地产商人，但他靠自已在美国打下了一片天，他不满足于做地产商人，他还是赌场老板，他更是成功的美国真人秀主持人。这是个不断挑战自己，不停在进化自己，充满精力的人，易中天甚至把他比作三国里的曹操。他在选举资金处于劣势，没有大贵之人辅助，完全靠一已之力，成了美国总统。有趣的是，他登上总统那天的支持率甚至不会超过交捧给他的奥巴马总统。
▌当下的美国在发生什么？
因为高人工成本和高税收，大公司都在逃离美国。汽车制造厂纷纷在墨西哥建厂，各大药厂纷纷做别国的上门女婿。
上面两幅图说明了美国企业逃离的真正原因。
▌特朗普绝不是简单无知的疯子
特朗普的人生理想
想做一个和华盛顿，林肯，罗斯福那样重量级的美国总统，做一个开创新时代的人。
特朗普自2017年1月20号上台，短短半个月，做了哪些事？
先是退出TPP，接着在美墨边境筑墙，很快颁布针对七个国家穆斯林禁令，立马就开始攻击德国，日本的汇率政策……
有哪些惊世的言论？
普京的俄国可以做好伙伴，北约已经过时，中国拿走了本属于美国的工作岗位，北美自由贸易需要重谈判，美国不需要WT0，对中国销往美国的商品征收45%的关税，把中国列为汇率操纵国，欧元其实就是德国的马克……
特朗谱实质上在颠覆美国最近几十年一直在推广的东西：首先，中断全球化，全球化扩大了美国的贸易逆差，却让中国快速崛起；其次，抛弃新自由主义的思维观念，不谈意识形态，用现实主义取代，不再为世界提供公共产品，不再充当世界警察，未来的世界秩序面临新的构建；接着，为了提振美国经济，不惜大打贸易战，撕毁各种合约，以美国为中心，以新的双边贸易为主；最后，不承认一中，把台湾问题复杂化，联俄抗中，搞新的大国博奕。
对特朗谱的批判，不仅来自美国的对手，也来自美国的盟友，甚至国内的大部份精英。孤立主义，民粹主义，疯子等称谓都扣在特朗普头上。实质上特朗普胸有成竹，富有谋略，敢想敢做，是一个务实的人。
中国事实上是他首先要针对的国家，但除了对墨西哥，七个穆斯林国家，甚至德国和日本，要么签署了针对性法案，要么大放厥词外，对中国一直是隐而不发。却在人事上不断地布局反华强硬派，和俄罗斯相互呼应。有张有弛的做事风格，显然不是一时冲动的疯子所为。
他针对美国开出的良方，可以看出来抓到了核心关健。
特朗普联俄抗中，在军事政治上的各种关健布局，实质上要解决的是和中国贸易逆差的大问题。
中国的实际购买力已经接近了美国。这让世界领头羊美国人到了不能容忍的地步：它发明了大部份的高科技，它倡导了全球化，它出钱出力建立了一种世界秩序，它输出了人权自由等理念，但美国的中下层人，尤其美国铁锈地带的人成了失落的一代，享受不到全球化带来的财富。
中国人擅长的东西卖到了美国，但美国擅长的东西大部份无法卖到中国。美国去年七千多亿贸易逆差有一半是中国带来的。中国的GDP和美国仅有一步之遥，而且中国人爱拜财神，喜存贮，擅模仿，刻苦耐劳，在全球化的顺风车下，中国早晚会超越美国，成为第一大经济体。
▌变革的种子已经播下
特朗普能不能成为他渴望成就的伟大总统，不去臆测，但显而易见，他在做一件变革的大事。他带领美国人正在做巨大的改变，英国人脱欧为了变，意大利和法国可能会变，这是个开始。认识到这一点，才是宏观判断的关健点。
变革不会一蹴而就，需要时间去展开，当事人可能会换，但变革的观念已经播下了种子，过程会充满曲折，但美国，这个世界的领头羊，已经开始掉转头来，换一个特朗谱，变的意识不会改变。我们又一次站在历史的十字路口，大变局就在前方，我们看清局势，为变革的大局做好心理准备，打起精气神去追踪分析研究。
悲观的预测，这个世界会因为新的对抗而两败俱伤，带来大倒退，尤其美国把中国看成最大的对手，不断的相互攻击和伤害，甚至进入新的冷战；乐观的预测，特朗普为了做总统说过的话，真上台了又会抛之脑后，以商人的姿态和中国紧密联系在一起。
不轻意悲观，也不轻易乐观。中国的发展关健点还在自已，美国已经在变革，特朗普的所作所为都是一个中心两个基本点：以美国再次伟大为中心，买美国货，雇美国人为两个基本点。
中国在出口连年停滞，并在未来面临外部打压的背景下，是否也学美国人务实的精神，一方面扛起全球化大旗，重新整合世界的资源，另一方面扩大开放，把管控的领域进一步改革，自信的对全世界开放？既有的路径将要堵住，变革才是最好的策略，美国人正在进行时，中国本来就得易于变革，未来会走的更远更好吗？
特朗普的变革，需要给予时间去观察，对投资市场的影响是深远的。任何把他当作一日游新闻来对待的，都没有看到未来的机会。
首先，明显的悲观情绪是否会让处于熊中腰的中国大陆证券市场跌出一个重要的底部来？
其次，特朗普是否会因为缺乏从政经验而大出昏招，中途被美国人抛弃？因此带来中国大陆证券市场的大反转？
接着，在中美两国未来的博奕里，美国的变革是否也会传递给中国？中国面对压力和危机，能否通过硬改革大开放，培育出新的经济增长点，从而带动新一轮大牛市？
还有，在美国的长期变革下，哪些行业会得益于新环境而快速增长？
最后，假如真的陷入冷战，什么行业会一枝独秀，走出属于自已的独立行情？
变革的时代又一次开启。当美国倡导全球化时，中国在跟随；当美国抛弃全球化时，中国扛起了大旗。当下的时局，中国促美国退缩；未来的局势，是否是美国促中国奋起？唯变革方成局，唯新局和大局才会酝酿大机会。
这可能是个精彩的时代，也可能是个糟糕的时代，但一定不是平庸的时代。
【本文由作者授权推送】
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