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反弹背后：业绩增长主线+科技增量逻辑

思诺财富 · 公众号 · · 2024-07-10 00:42

正文

免责声明：文章内容仅为研究参考资料，仅以学习交流，传播知识为目的，文中所涉及的所有个股都不构成投资建议

【温馨提示】股市有风险，投资需谨慎。

🧭市场方向

市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。

▶️消费电子概念股集体爆发

德赛电池、国光电器、欧菲光、朝阳科技等近20股涨停。

▶️铜缆高速连接概念股再度大涨

胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、沃尔核材涨停。▶️半导体板块震荡走强

蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。

▶️CPO、PCB概念股午后大涨

中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。

🛤️连板晋级

最高板4B新亚强

▶️有机硅

公司产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷及其下游产品两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域。年产55000吨高端有机硅材料及高纯功能助剂产品项目。

▶️半导体

公司电子级六甲基二硅氮烷工业化生产，得到众多国际有机硅巨头和半导体企业的认证和认可。

▶️航空航天

公司部分产品在耐高低温、抗辐射等方面具有优异的性能，可以应用于航空航天领域的密封、涂层和复合材料中。

🏅️增量逻辑

苹果股价创下历史新高总市值重回美股第一

苹果股价创下历史新高，上涨0.65%，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；618电商促销期间苹果销量明显提升，这可能提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆/cable部分价值量大概9.8万美元。

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌。

🌈题材分支

主要看无人驾驶

北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）

北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。本市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。在坚守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。

据湖北发布消息，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。

特斯拉计划在8月推出无人驾驶出租车服务，而Alphabet支持的Waymo最近在旧金山扩大了服务范围。

🥃独立逻辑

格力地产：拟置出所持有的上海、重庆等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权

光洋股份：实际控制人签署股权转让意向协议暨实际控制人拟发生变更

则成电子7月1日星球调研纪要学习