上周五天走势都还可以，随后碎步上行的量能略有萎缩，但也是走出前期低谷势头还是让人欣慰。不过，以次新股和高送转为题材代表的股票未能与以上证50为代表的所谓漂亮50形成滚动和切换，指数虽然涨势尚可，但是个股半涨半跌，大家对后市又多留观望。在美联储加息之前，MSCI纳入A股决定之前，市场在此处震荡是大概率。
周五晚上新股发行数量变成八个，这在上周日七祖按语就有所预计，逻辑很简单，发审会过会多少，那才会减多少，上周4个新股是超乎预料的，但实际上我们都不太认为会压缩那么厉害。所以，有人说周五次新股疲软可能是对新股发行数量失望，最近几天大佬们都在争议压缩或者暂停IPO，其实争来争去，背后都是利益之争。
券商们的经济学家跳出来捍卫IPO超发的合理性，背后则是他们自己可以分到更多保荐业务的份额。但斌一伙跳出来捍卫IPO加速，那是因为监管政策导向让他重仓的贵州茅台屡创新高，漂亮50和要命3000的生死之战里，他是既得利益者。金融圈里有一批人，如果政策对自己利好，那就旗帜鲜明的鼓与呼，如果政策对自己利空，那就默不作声，等待别人站出来说话。
股市见人性，无论大咖小V，散户还是机构，这背后都是人性的欲望和恐惧。反正结果已经出来了，从以前的10家变成了8家，我估计未来一两个月都会是这个数据，除非A股继续下挫，普遍创出新低，那样才可能又压缩一次。那么多数据已经表明了，上半年的新股数量已经创历史之最了。明天证券时报、上证报等官媒又在鼓吹要顶住压力坚持市场化改革方向，我就纳闷了，一年发500个新股就是市场化，发200个就不是市场化？
就次新股板块来说，最近新股打板数量有明显降低，中签率也还是继续低，新股无风险收益也低，我还是那个观点，超跌的次新股，第一波开板后就下行的，回调到40%~50%的，绝大多数都会有一次反弹动作，只要耐心一点。当然，最好是前期涨幅不要七八倍以上的，另外，快到上市一周年左右的次新股也要特别警惕解禁潮来袭，他们的成本太低了，不排除一些人会清仓式减持。
最近，央行有超量放水的动作，市场解读为利好，不过，央妈特别讨厌外界说他放水，所以，周末一些权威人士又站出来这不是放水，继续保持不紧不松的货币政策。这个我相信，由于六月底有半年结账的效应，一般都有资金紧张的惯例。往年这个时候会出钱荒，所以，我不太认同那些公号解读为万亿放水。对于这种事情，金融圈偷着乐就好了，干嘛非要跳出来说呢。还记得前年股灾期间，央妈是救市最积极的，多次降准降息，但就是不准大家感谢，不能说它是为了救市。
回到盘面，上周在技术分析时，沪指是很明显受到了60天线和半年线的压力，冲高略有回落。3160~3170区间有较大的压力位，沪指四连阳，深成指六连阳，没有一根阴线切换，我们小散都是紧张兮兮的。沪指目前短期均线全都呈现多头排列，年线也是向上，就是中期两条均线还是空头压着。所以，短期我们看这两条均线压力，触摸回踩，整理后站上，然后等待短期均线金叉中期均线，那个时候估计在六月底左右。
五穷六绝七翻身，虽然这种股谚不一定那么准确，但它的影响力也不小，我们在谷底受苦受难的时候，大家就憧憬一下七月的翻身行情吧。考虑到下半年有创新高的机会，所以，七八月份把所有均线走好，这是很有可能的。如果在3200点附近再整理一个多月，七上八下九创高，那么整个节奏还是蛮欢快的。
在此之前，所有的整理我们都看做蓄势待发，不做更悲观的解读。空仓的如果没有看到明确信号，可以不买，但是已经买了的，目前没有看到特别糟糕的做空理由，所以，继续持仓耐心等待就好。考虑到下半年盛会，可能既需要题材滚动、积聚人气，同时也要拉抬指数创造奇迹，所以可能会有大小轮动。
所以，我这几天也在考虑两条腿走路，一方面是在次新股、高送转、雄安概念、大湾区概念等里找到一些好标的，逢低介入，中线等待；另一方面是寻找漂亮新50，虽然没有坚持拿住格力美白酒之类的白马，但不排除还有一些新标的出现。上周五按语提到了几个票，后来有一些留言也贡献了些好票，它们当中有些可能因为转型升级成为新白马，那样或许会成为下一轮机构调仓换股的对象。
刚才看到国金策略发文说，前期机构投资者抱团取暖过于集中，使得机构投资者开始守旧掘新，试图通过寻找中报业绩的确定性，进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略，行情的演绎有望由“漂亮50”扩散至“漂亮150”，与此同时，亦意味着“其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险”。这个思路应该和七祖上周就提到的“漂亮新50”逻辑一样，但我不太确信有那么多“漂亮150”、“漂亮250”，我们就挑50吧。
另外，上周五按语快写完的时候看到恒大要出售万科A股份，我就算了一下18.8元的成本价，考虑到深圳地铁从华润买股是22元的价格，华润赚得盆满钵满，我没有深究恒大总的增持成本已经达到23.3元，措辞时说它是盈利的，这个要对大家说声抱歉，我在按语后也更正了，希望没有误导大家。不过，这个事情确实也很诡异，恒大何必这么着急出售股份呢？或许是怕宝能抢先卖吧。囚徒困境的结果就是宝能和恒大这一轮输得很惨。
有消息说，恒大割肉卖票，是为了换取深圳方面对恒大借壳深深房A的支持，猜测固然有很多，不过要花70亿的代价，那这个苦肉计也确实挺苦的。当然，这个70亿的成本是夸张的，因为去年万科分红，恒大就拿了12亿左右。所以，真实的成本要少一点，如果恒大继续持有万科，做一个财务投资的话。万科平均分红率是4%，也还不算太差，现在几乎打八折卖掉股票，这个真太不划算。有人解读说，这是笑亏的，那是一厢情愿，单就这比投资来说，是非常失败的。
那万科怎么走？深圳地铁拿到了32.4亿股万科，占29.5%的股份，成为当仁不让的大股东，它的平均持仓成本是20.5元，停牌前股价20.9元，相比之前买的那笔，算是拉低了成本了。不过，这也算一个重要成本线，大家估算自己的持仓成本，能够低于大股东的，那就算是赚到了。深圳地铁买了之后，基本上不会减持的，不过，现在还有宝能这颗地雷没有解除，估计它不会在二级市场直接抛售，但是谁会甘心做二股东过来买呢？
宝能的持仓成本16.2元左右，容我脑洞大开地想一下，要是华润22元卖掉后，16元又把万科接回来，那是多漂亮的一笔操作。深圳地铁花了372亿买下了华润持有15%左右的万科股权（16.9亿股），要是拿这点钱向宝能16元买回，差不多可以买到23亿股，占比21%左右。华润这一进一出，简直是超级大手笔。深圳地铁没有亏，华润也没有亏，万科管理层也没有亏，宝能平价退出也不算亏，就是恒大为此买单。
好了，明天怎么办？由于上周五美股大跌，尤其是纳斯达克指数跌幅1.8%，中概股也跌了不少，所以这对科技股会有影响，明天创业板之类肯定低开。不过美股道琼斯指数继续创新高上涨，所以沪指的影响应该不会太大，短线是看关前整理。四连阳之后，整理收阴一下，更有利于后市走好，强行上攻的话，我担心量能不济后会有冲高回落的走势。
同时，新股数量变成八只，我看到不少散户在骂，其实之前就是误解了，我是判断每周十只压缩到七八只，估计机构也已经了解到这个节奏。所以，散户情绪有点偏空，但是机构则未必。顶级私募持续几天重仓了，我们明早再观察是否持续重仓，如果又减到半仓，我们就跟着压一点。因为本周6月15日是美国加息时间，市场普遍预期会加息，虽然是定论了，但市场要反映一下你也没办法，只好提前避险，特别是这几天贵金属可能会继续回调，直到加息前一天可能才会止跌，利空出尽的话，也可能变成利好。
另外，上周五我也提到了，由于6月底到了，目前排队IPO的企业很快需要补充半年报的数据，在7月初左右很可能会面临一个新股的断档。次新股很可能在六月底到七月初左右迎来一个真正的喘息机会，这个规律在今年1月的时候出现过。当然，那时似乎没有听到窗口指导打板次新股的电话撤单，最近有这种压力，但是否还会有第二次电话叫撤单，这个说不准。监管的不确定性成为戴在次新股头上的紧箍咒，只要没有这个因素，次新股的活跃一定会到来。
当然，为了避免又被打了闷棍。两条腿走路还是可行的，我上周五头条和理财通做了一个策划，就是股票和基金同时买，你股票买中小盘的话，那基金就买偏大盘的，反之亦然。股票里投资也可以两条腿，一方面是漂亮新50，结合即将公布的半年报，那些业绩挺牛，把估值拉到了个位数或者十几倍的票（银行股除外），可能会有一些新机会。还有就是MSCI，本周如果加息前夜出现了重挫，那就加点仓买点金融，买点消费股，或者参考169只MSCI候选股，说不定能吃到一波。
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