7.22-国产软件爆发，明天干哪个？

周周打板 · 公众号 · · 2024-07-22 19:47

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大家好，接下来我每天会在盘后就把文章写出来，提前分享我的思路和明日的操盘计划，请大家记得及时查看文章！

今日大盘开盘伴随着以银行、煤炭石油为首的红利股持续杀跌，大盘震荡最低见2947点，尾盘伴在中信证券带领券商股走高影响下，逐步回升。指数这里的话，估计继续维持震荡了。

芯片周末发酵的火，竞价就熄火了，这里目光多看看汽车芯片，佳缘科技和格尔软件是空间身位，目前主板反馈还是一般，断板被核的概率不小，相反创业板主动异动的长药控股和雷尔伟反馈是相当好，所以做什么选择不用多说了吧，目前板块核心是上海贝岭，不过目前定位还是大众交通的补涨，而且盘子也比大众交通大很多，所以后续应该是走断板趋势向上的图形，这里看看有没有小票主动站出来打高度吧，不喜欢主板小票的就做创业板套利和核心票的高抛低吸。

汽车就像不灭的小强，今天100%都限制不到了，这100%是失效了?大众，雷尔，锦江是批量挑战，大众短期涨幅挺高了，有调整的需求在，明天汽车有调整预期；前身位锦江在线再创新高，这点来说很超预期，如果这些100%没有释放负反馈的话，汽车那可能就又要看了，自然会有低位的抱团标补涨出来，真是小强汽车，那如果直接释放负反馈的话，那就是挣扎一下。

国产软件与网络安全。宕机事件导致操作系统、软件国产化方向今天爆发。佳缘科技20cm2板。东方中科2板。还有六七个首板。如果国产芯片都是1天高潮就没了，国产软件我也很难相信能持续走强。在那时当做消息驱动的轮动看待吧。

另外盘面同样衍生出了几个分支题材，风电、快递物流、智能制造，由于今天并没有想象中的大分歧，所以明天的出手点确定性依然不高，对于明天博弈者尽量选择低吸模式，而非打板模式。

整体而言，半导体国产替代1天热度就降下来，被国产软件替代，真是无奈。无人驾驶反而是再次转强，尤其是核心票持续打高度，但核心票都在高位，又没有好的买点了。接下来题材可能会比较混沌，走一步看一步吧。