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IPO融资金额增3倍!上半年股权承销榜公布

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-07-01 08:25

正文

上半年IPO家数共247家,融资金额高达1,253.96亿元,同比增长342.30%。而增发的融资金额仅有6,704.77亿元,同比下降了12.44%。

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来源:Wind资讯


2017年上半年的股权融资市场,由于新股发行“去库存”及监管层严控“炒壳”,规范上市公司再融资等各类措施,使得上半年IPO家数共247家,融资金额高达1,253.96亿元,同比增长342.30%;而增发的融资金额仅有6,704.77亿元,同比下降了12.44%。


作为权威数据提供商的Wind资讯,再次收集一级市场及券商承销的多维度全方位数据,向您呈现2017年上半年股权融资承销榜。


股权市场概览
01
近3年股权融资趋势

最近三年融资呈现逐年扩大态势,不过今年上半年增速出现回落。上半年股权融资为8,741.30亿元,比之去年上半年总融资金额9,984.31亿,同比下降12.45%。 


 

02
融资方式分布

自2014年以来,增发在股权融资中一直占据着绝对主导地位。可是从2017年2月17号监管层发布再融资新规后,截止到2017年6月末,增发融资金额达到了6,704.77亿元,占所有股权融资金额的77%,同比下降了12.44%。


而2017年上半年IPO募资达到1,253.96亿元,占据股权募资14%。近两年可转债和可交换债融资有着不错的增长,融资金额达688.23亿元,占比8%。

 


03
融资行业分布

截止到2017年6月末,股权融资金额最大的行业为资本货物,达到了1,516.08亿元。材料与多元金融一直是近几年融资的热门行业,一直霸占融资行业榜单前三。



IPO篇
04
近3年IPO发行规模趋势

近三年IPO发行呈持续加速态势募集资金数额和首发家数均呈现逐年增加态势截止到2017年6月末,IPO发行247家,募集金额1253.96亿元, 同比上升342.30%。

 


05
IPO上市板块分布

从上市板块来看,2017年上半年IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行121只,募资765.59亿元。

 


06
IPO融资金额行业分布

IPO金额最大的行业为资本货物,达到了184.92亿元,而耐用消费品与服装和材料紧随其后,分别达到了174.03亿元和161.08亿元,前三名的行业占到了所有IPO融资的41.47%。

 


07
 IPO规模TOP10

2017年上半年融资金额最大的IPO是中国银河,融资金额为40.86亿元。前十大IPO共筹资人民币224.34亿元,与去年的前十大相比下降了53.71%,筹资额均低于50亿元。

 


08
上市后涨幅TOP10

至纯科技(603690.SH)1月13日上市以来上涨了近9倍,是2017年新上市第一猛股。

 


增发篇
09
近3年增发融资趋势

2013年以来,增发融资快速增长,在股权总融资中所占比重日益增大。但是2017年2月份监管层发布再融资新规后,增发融资额骤降。从2017年1月份的3,335.76亿元,到2月份的733.68亿元,增发融资额环比下降354.65%。而3月至6月期间,虽然增发融资金额略有回升,但是前两年那么火爆的融资规模,已经“一去不返”。 



10
增发融资行业分布

增发募资额行业前三为资本货物、多元金融和材料,三者合计占据了全部行业增发融资总额的44%。



11
增发企业性质分布

实施增发的企业主要集中于央企和民营企业,融资金额分别达2,736.35亿元和2,166.68亿元,两者占增发融资总额的73%。

 


12
增发项目TOP10

融资金额最大的增幅项目是中油资本,融资金额达880.11亿元。前十大增发项目共融资2866.6亿元,占增发总金额的42.75%。



配股篇
13
配股融资趋势

配股融资在2015年触底,2016年反弹,但2017年市场重返低迷,共发生4笔配股融资事件,融资金额为94.34亿元,不及2016年上半年融资额的40%。 



14
配股信息一览



可转债篇
15
可转债融资趋势

2017年上半年共有5只可转债成功上市,融资金额为326.51亿元。 

 


16
可转债项目TOP5



可交换债篇
17
近3年可交换债融资趋势

虽然对于我国资本市场而言,可交换债尚属比较新的融资方式,但从16年6月份以来,发行可交换债的上市公司越来越多。


截止到2017年6月末,2017年共发行45只可交换债,募集金额达361.72亿元。

 


18
可交换债融资行业分布

截止到2017年6月末,可交换债融资主要集中于材料行业,募集金额69.27亿元。



19
可交换债项目TOP10


机构篇


截止到2017年6月末,沪深市场股权融资为8741.3亿元,中信证券以1,287.05亿元占据股权承销业务总排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合取得。而承销数量排行榜的前三则为中信证券、广发证券及中信建投,分别承销了43、43及39家。

 

20
券商承销金额排名



21
券商承销数量排名



22
IPO承销金额TOP10

广发证券半年来IPO承销金额突破百亿,夺得IPO承销榜第一。



23
IPO承销数量TOP10

截止到17年6月,IPO承销数量第一为广发证券,共承销21起,承销金额113.15亿元。



24
增发承销金额TOP10

截止到2017年6月末,中信证券以1,120.45亿元的承销金额夺得增发榜第一。

 


25
增发承销数量TOP10

2017年上半年的增发主承销商劳模为中信证券,共完成了28家增发融资。


 

26
配股承销金额TOP5



27
可转债承销金额TOP10


 

28
可交换债承销金额TOP10



29 可交换债承销数量TOP10

 


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