提供顺风车、智慧出租车服务的
嘀嗒出行
(02559.HK)
，
于今日
(6月20日)
起至下周二
(6月25日)
招股，预计2024年6月28日在港交所挂牌上市，中金公司、海通国际、野村国际联席保荐。
嘀嗒出行
，计划全球发售
3909.10万
股
(占发行完成后总股份的3.93%
)
，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎5.00~7.00港元之间，每手500股，最多募资约2.74亿港元。
假设每股发售价6.00港元
(发售价范围中位数)
，假设超额配股权未获行使，
嘀嗒出行
预计上市总开支约8739万港元，
包括11
%的包销佣
金、4%的酌情奖金、联
交所上市费、证监会
交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
嘀嗒出行
是次IPO，募资净额约1.47亿港元
(按发售价中位数计
)：约50.0%将用于主要通过用户奖励计补贴、线上广告活动、线下推广及宣传活动扩大用户群并加强营销及推广计划；约35.0%将用于提升技术能力及升级安全机制；约15.0%将用于提升变现能力，包括扩大智慧出租车服务地理覆盖范围、探索庞大用户群寻求变现的机会。
嘀嗒出行
是次IPO，
中金公司、海通国际、野村国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，民银证券为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、中国银河国际、工银国际、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券。
根据招股书披露，
嘀嗒出行
在上市后的股权架构中，控股
股东
5brothers Limited
可控制66.39%的投票权，包括其自身持股32.25%，以及
代理投资者
赋予的约34.14%的投票权。
* 5brothers Limited
是五位联合创始人共同控股公司，五位联合创始人
宋中杰
先生、
李金龙
先生、
朱敏
先生、
李跃军
先生、
段剑波
先生，分别持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。
* 代理投资者包括：IDG China Venture Capital Fund IV, L.P.、IDGChina IV Investors L.P.、Eastnor Castle Limited、Bitauto Hong Kong Limited、NBNW InvestmentLimited、Leap Profit Investment Limited、Smart Canvas Investment Limited及Star CelestialHoldings Limited
湖北长江蔚来新能源产业发展基金
(蔚来资本基金I)
通过
Leap Profit Investment Limited
持股16.99%；
IDG通过
IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，
分别
持股8.89%、
1.14%；
崇德投资，通过
Eastnor Castle
持股7.00%；
EVE ONE
(蔚来资本基金II)
，通过
SMART CANVAS INVESTMENT
持股4.06%；蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital通过
STAR CELESTIAL HOLDINGS
持股0.12%；
腾讯
(00700.HK)
最终控制的
易车控股
(BITA)
通过
Bitauto Hong Kong
持股4.85%；NBNW Investment
(李斌先生家族信托控制)
持股2.03%；
肖蓉女士通过
BothWealth Fund
持股2.05%；高瓴资本通过
HH SPR-IV Holdings
持股4.06%；京东集团
(09618.HK，JD)
通过
Sumptuous Canna
持股4.06%；
携程
(TCOM)
通过
Ctrip Investment Holding
持股2.80%；Trustbridge Partners持股1.40%；Lupin Capital Fund I L.P.通过
Lupin 2 Co
持股1.37%；国创中鼎通过杭州铭杉持股1.02%；Moussedragon持股0.36%；员工持股平台持股1.61%；
其他公众股东持股3.93%。
嘀嗒出行
，作为一家技术驱动的出行平台，旨在创造更多的交通运力，同时减少对环境的影响。公司通过
嘀嗒出行App运营
顺风车平台，共享私人乘用车闲置车座，并通过公司的智慧出租车服务来提高出租车的运力利用率及改善用户体验。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年
按交易总额、顺风车搭乘次数计算
，
嘀嗒出行
在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、31.0%。于2023年按出租车网约搭乘次数计算，
嘀嗒出行
在中国出行平台中排名第四。
嘀嗒出行招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000016_c.pdf
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