昨天，
黄仁勋在斯坦福有两场演讲，其中后一场信息量很大。提到了英伟达面临的几个挑战，内容很多，信息量很大。今天接上黄教主的话题，探讨一些有关AI格局的思考，希望能直击读者心灵、促发读者思考。若能如此，就是对读者最大的尊重和回报。
考虑到公众号文不能太冗长，我们今天只接黄教主一个球。
我特意挑出期间最为关键话题：
“有关ASIC的竞争”。
希望就这个话题深入探讨话题的起源、背后及对未来的影响，借此探讨帮助读者建立对未来格局一个清醒全面预判。
“关于ASIC的竞争
我们不仅有来自竞争对手的竞争，我们还有来自客户的竞争（云厂），而且我是他们眼中唯一的竞争对手。
而且我们明明知道客户即将设计一款芯片来取代我们，我还要继续向他们展示我目前的芯片、下一代的芯片，以及之后的芯片，各种秘密
。这样做的原因是，你要尝试让他们相信你在这个领域是最好，他们才会不得不选择你。因此，我们都是完全透明的。
诚然你可以为特定的算法构建一款优秀的芯片（ASIC），但记住，计算不仅仅是关于transformer，更何况我们正在不断地发明新的transformer变种，
除此之外，软件的种类非常丰富，因为软件工程师就喜欢创造新玩意儿。Nvidia擅长的是加速计算，我们的架构不仅能加速算法，而且是可编程的，这意味着你可以用它来处理SQL（SQL自20世纪60年代IBM以来就出现了，它是存储计算中非常重要的部分，每几年就有300ZB的数据被创造出来，其中大部分都存储在SQL结构化数据库中），我们可以加速量子物理、加速所有的流体和粒子代码等等广泛领域，
其中之一才是生成式AI。
对于那些希望拥有大量客户的数据中心来说，无论是金融服务还是制造业等，我们都是一个最棒的标准。我们存在于每一个云服务中，存在于每一个计算机公司中。因此，我们公司的架构经过大约30年成为了一种标准。这就是我们的优势。如果客户能够有更具成本效益的替代方案，我甚至会为此感到惊讶。
原因是，当你看到现在的计算机时，它不像笔记本电脑，它是一个数据中心，你需要运营它。因此，购买和销售芯片的人仅仅考虑的是芯片的价格，而运营数据中心的人考虑的是整个运营成本、部署时间、性能、利用率以及在所有这些不同应用中的灵活性。总的来说，我们的总运营成本（TCO）非常好，
即使竞争对手的芯片是免费的，最终算下来它也不够便宜
！
我们的目标是增加如此多的价值，以至于替代品不仅仅是关于成本的问题
。当然，这需要大量的努力，我们必须不断创新，我们不能对任何事掉以轻心。我本来希望不要听起来太有竞争性，但约翰问了一个竞争问题，我以为这是个学术论坛....这触发了我的竞争基因，我道歉，我本可以更艺术地处理这个问题。（哄笑）”
“为什么英伟达开始想做ASIC？
我们
是否愿意定制
化？是的，我们愿意。为什么现在的门槛相对较高？因为我们平台的每一代产品首先有GPU，有CPU，有网络处理器，有软件，还有两种类型的交换机。
我为一代产品建造了五个芯片，人们以为只有GPU一个芯片，但实际上是五个不同的芯片
，每个芯片的研发成本都是数亿美元，仅仅是为了达到我们所说的“发布”标准，然后你必须将它们集成到一个系统中，然后你还需要网络设备、收发送器、光纤设备，以及大量的软件。运行一个像这个房间这么大的计算机，需要大量的软件，所以这一切都很复杂。
如果定制化的需求差异太大，那么你必须重复整个研发过程。然而，如果定制化能够利用现有的一切，并在此基础上增加一些东西，那么这就非常有意义了。
也许是一个专有的安全系统，也许是一个加密计算系统，也许是一个新的数值处理方式，
还有更多，我们对这些非常开放。
我们的客户知道我愿意做所有这些事情，并认识到，如果你改变得太多，你基本上就全部重置了，浪费了近千亿美元。
所以他们希望在我们的生态系统中尽可能地利用这些（减少重置成本
）。”
如上很显然，黄教主对定制ASIC的竞争话题已经不淡定了。
首先，什么是定制ASIC？
英伟达出的产品是GPU，GPU和CPU类似，都是通用芯片，其中核心计算单元是CORE（如下图），不仅仅可以结算FMA（Fused Mutiply-Add）这样简单的运算，还可以执行更加复杂的运算操作，例如tensor张量(tensor core)或者光线追踪(ray tracing core)相关的操作。这个很像以前我们做图像或者信号处理，算法里面经常用到傅里叶变化，硬件电路经常是用TI或者ADI的DSP来实现。因为DSP的“乘累加”电路基础单元，特别匹配傅里叶变化。定制ASIC，与CPU、GPU和DSP不一样，是为某一个具体应用专门定制的集成电路芯片。
在公众场合，黄教主前后两次重点谈及定制ASIC的竞争。显然这并不是就一个随口提问的答复，而是有针对性的回应。那回应的是谁呢？为啥这么强烈的回应呢？这背后一定有故事！
黄教主的不淡定触动了一个资深双师（分析师和工程师）的敏感神经，我第一时间把黄教主的发言发在知识星球上，并针对该话题连续发问，期待引起大家的探讨反馈。不过很遗憾，并没有人接招。
因为平时积累、思考的差异，每个人对话题的敏感度也不一样。我是早在好几个月前，就特别意识到这一点，为此还专门写了一篇文章《
科技巨头不让英伟达一家独大，AMD逢缘
》。
这种隐隐的不安最近又莫名地加强了。尤其是，上周末博通和marvell的业绩说明会上的一些信息，让我意识到必须重视这个技术路径分歧了。
博通的业绩说明会主要内容，大家可以参考我前两天公众号文《
又一个70亿美元的竞争对手出现了，英伟达的股价要不要心慌1秒？
