专栏名称: 刘翔电子研究
国信电子行业分析师:刘翔、蓝逸翔、马红丽、唐泓翼,关注中国电子产业在全球产业链中角色的渐进式升级,致力于为A股二级市场机构投资者提供专业的电子板块股票投资咨询,为中国电子产业与资本共荣尽一己绵薄之力。
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黄仁勋的不淡定,你注意到了吗?

刘翔电子研究  · 公众号  ·  · 2024-03-12 15:00

正文

昨天, 黄仁勋在斯坦福有两场演讲,其中后一场信息量很大。提到了英伟达面临的几个挑战,内容很多,信息量很大。今天接上黄教主的话题,探讨一些有关AI格局的思考,希望能直击读者心灵、促发读者思考。若能如此,就是对读者最大的尊重和回报。
考虑到公众号文不能太冗长,我们今天只接黄教主一个球。

我特意挑出期间最为关键话题: “有关ASIC的竞争”。 希望就这个话题深入探讨话题的起源、背后及对未来的影响,借此探讨帮助读者建立对未来格局一个清醒全面预判。
我们,先看一下黄教主是怎么说的?

“关于ASIC的竞争

我们不仅有来自竞争对手的竞争,我们还有来自客户的竞争(云厂),而且我是他们眼中唯一的竞争对手。 而且我们明明知道客户即将设计一款芯片来取代我们,我还要继续向他们展示我目前的芯片、下一代的芯片,以及之后的芯片,各种秘密 。这样做的原因是,你要尝试让他们相信你在这个领域是最好,他们才会不得不选择你。因此,我们都是完全透明的。 诚然你可以为特定的算法构建一款优秀的芯片(ASIC),但记住,计算不仅仅是关于transformer,更何况我们正在不断地发明新的transformer变种, 除此之外,软件的种类非常丰富,因为软件工程师就喜欢创造新玩意儿。Nvidia擅长的是加速计算,我们的架构不仅能加速算法,而且是可编程的,这意味着你可以用它来处理SQL(SQL自20世纪60年代IBM以来就出现了,它是存储计算中非常重要的部分,每几年就有300ZB的数据被创造出来,其中大部分都存储在SQL结构化数据库中),我们可以加速量子物理、加速所有的流体和粒子代码等等广泛领域, 其中之一才是生成式AI。 对于那些希望拥有大量客户的数据中心来说,无论是金融服务还是制造业等,我们都是一个最棒的标准。我们存在于每一个云服务中,存在于每一个计算机公司中。因此,我们公司的架构经过大约30年成为了一种标准。这就是我们的优势。如果客户能够有更具成本效益的替代方案,我甚至会为此感到惊讶。 原因是,当你看到现在的计算机时,它不像笔记本电脑,它是一个数据中心,你需要运营它。因此,购买和销售芯片的人仅仅考虑的是芯片的价格,而运营数据中心的人考虑的是整个运营成本、部署时间、性能、利用率以及在所有这些不同应用中的灵活性。总的来说,我们的总运营成本(TCO)非常好, 即使竞争对手的芯片是免费的,最终算下来它也不够便宜 我们的目标是增加如此多的价值,以至于替代品不仅仅是关于成本的问题 。当然,这需要大量的努力,我们必须不断创新,我们不能对任何事掉以轻心。我本来希望不要听起来太有竞争性,但约翰问了一个竞争问题,我以为这是个学术论坛....这触发了我的竞争基因,我道歉,我本可以更艺术地处理这个问题。(哄笑)”


“为什么英伟达开始想做ASIC?

我们 是否愿意定制 化?是的,我们愿意。为什么现在的门槛相对较高?因为我们平台的每一代产品首先有GPU,有CPU,有网络处理器,有软件,还有两种类型的交换机。 我为一代产品建造了五个芯片,人们以为只有GPU一个芯片,但实际上是五个不同的芯片 ,每个芯片的研发成本都是数亿美元,仅仅是为了达到我们所说的“发布”标准,然后你必须将它们集成到一个系统中,然后你还需要网络设备、收发送器、光纤设备,以及大量的软件。运行一个像这个房间这么大的计算机,需要大量的软件,所以这一切都很复杂。 如果定制化的需求差异太大,那么你必须重复整个研发过程。然而,如果定制化能够利用现有的一切,并在此基础上增加一些东西,那么这就非常有意义了。 也许是一个专有的安全系统,也许是一个加密计算系统,也许是一个新的数值处理方式, 还有更多,我们对这些非常开放。 我们的客户知道我愿意做所有这些事情,并认识到,如果你改变得太多,你基本上就全部重置了,浪费了近千亿美元。 所以他们希望在我们的生态系统中尽可能地利用这些(减少重置成本 )。”

如上很显然,黄教主对定制ASIC的竞争话题已经不淡定了。

首先,什么是定制ASIC? 英伟达出的产品是GPU,GPU和CPU类似,都是通用芯片,其中核心计算单元是CORE(如下图),不仅仅可以结算FMA(Fused Mutiply-Add)这样简单的运算,还可以执行更加复杂的运算操作,例如tensor张量(tensor core)或者光线追踪(ray tracing core)相关的操作。这个很像以前我们做图像或者信号处理,算法里面经常用到傅里叶变化,硬件电路经常是用TI或者ADI的DSP来实现。因为DSP的“乘累加”电路基础单元,特别匹配傅里叶变化。定制ASIC,与CPU、GPU和DSP不一样,是为某一个具体应用专门定制的集成电路芯片。

在公众场合,黄教主前后两次重点谈及定制ASIC的竞争。显然这并不是就一个随口提问的答复,而是有针对性的回应。那回应的是谁呢?为啥这么强烈的回应呢?这背后一定有故事!

黄教主的不淡定触动了一个资深双师(分析师和工程师)的敏感神经,我第一时间把黄教主的发言发在知识星球上,并针对该话题连续发问,期待引起大家的探讨反馈。不过很遗憾,并没有人接招。

因为平时积累、思考的差异,每个人对话题的敏感度也不一样。我是早在好几个月前,就特别意识到这一点,为此还专门写了一篇文章《 科技巨头不让英伟达一家独大,AMD逢缘 》。

这种隐隐的不安最近又莫名地加强了。尤其是,上周末博通和marvell的业绩说明会上的一些信息,让我意识到必须重视这个技术路径分歧了。

博通的业绩说明会主要内容,大家可以参考我前两天公众号文《 又一个70亿美元的竞争对手出现了,英伟达的股价要不要心慌1秒?







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