一、驱动消息
近日，特斯拉通过其官方X平台发布了一段Optimus人形机器人的最新视频，展示了其左手配备的全新一代灵巧手。这一进展不仅体现了特斯拉在人形机器人技术领域的持续创新，也预示着人工智能与机器人技术的深度融合正不断取得新突破。这一系列动态不仅展示了人工智能和机器人技术的最新进展，也反映了产业界对于这一领域未来发展的积极布局和信心。随着技术的不断进步和资本的投入，人工智能和具身机器人产业有望迎来更广阔的发展空间。
大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年；
人形机器人的火从2023年烧到了2024年，这期间，许多初创公司相继成立，并获得资本市场的慷慨投资。据知情人士透露，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯、英伟达、微软和OpenAI都下注了一家通用类人机器人初创公司Figure AI。
二、华为极目机器人
事件驱动:2023年6月19日华为在车莞成立极目机器人公司，注册资本为8.7亿元，华为公布了一项新的聊天机器人专利，名为"一种人机对话的系统和方法”，申请号为CN113505205A;
2024年12月06日，华为极目机器公司增资至38,9亿元，从8亿增资到38亿，增幅达347%，之前有消息称，华为机器人有明年量产，
华为极目机器人概念梳理
润和软件：从华为南京研究所传出消息，在29日的“华为DevRun开发者沙龙：昇腾技术开放日”上，华为昇腾与润和软件(300339)共同发布了基于Atlas 200 DK的新一代智能机器人解决方案，润和软件(300339)也是本次开放日活动的唯一合作企业代表。
2020年以来，润和软件陆续推出自主研发的产品HiHope AI、HopeStage、HopeEdge、HopeContainer、面向金融行业测试环境管理产品JettoDevOps等。以及合作研发的基于华为昇腾Altas 200 DK的智慧交通综合解决方案、新一代智能机器人解决方案等。
科力尔：科力尔近期中标的大批量华为订单合作项目主要是伺服电机系统，主要的应用领域包括芯片检测设备和新能源汽车等。双方的合作标志着华为对公司产品和技术的认可，公司的伺服电机系统能实现进口替代
恒为科技：公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有：吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。
拓维信息：公司作为华为首批授权昇腾硬件生产制造的合作伙伴、华为“昇腾智行”、“昇腾智造”双领域解决方案合作伙伴，公司基于自有 AI 中台能力，积极推进人工智能技术与行业数字化转型经验能力相结合，在重点领域探索 AI公司在智慧交通领域打造了 RPA 稽核工单机器人产品，并进一步推动高速公路联网收费稽核解决方案在全国的推广落地；在智慧考试领域，公司创新推出了 AI 智能评分与 AI 智能巡检系统，通过构建 AI 智能评分。
软通动力：公司于2020年设计推出了全场景智能客服解决方案“ECHO”，ECHO智能机器人具备知识库管理、模型训练、自动分词、自动标注、特征选择等多项功能，基于自然语言处理技术（NLP）实现智能问答、多轮会话。
三、人形机器人产业链梳理
1、减速器：产能有限、扩产困难、现有受益：
1）巨轮智能 (RV减连器+控制系统)
2)绿的谐波 (谐波减逸器)
3)中大力德 (RV、行屋)
4)汉宇集团 (谐波减逸器)
5)昊志机电 (欧洲瑞诺、谐波)
6)上海机电(纳博、RV)
7)双环传动 (RV)、秦川机床(RV)、国茂股份
RV减速器：
双环传动，2021年国内市占率14%；
中大力德，4%；
秦川机床，2%；
上海机电，与全球垄断级减速器公司日本纳博成立2中国合资公司（占33%、51%），该合资公司权益营收约为中大力德一半；
行星减速器：
中大力德、宁波东力等均拥有行星减速器。
传统减速机：
2019营收总排名从大到小：中国高速传动（专用），国内占比8.1%、国茂股份（通用），国内占比1.7%、杭齿前进（专用）、宁波东力（通用）、中大力德（专用）
2、伺服系统/电机、控制系统：
1)江苏雷利、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能、科力尔、兆威机电、克来机电、科尔摩根、纳诺达克、日系的多摩川等
2)禾川科技
3)信捷电气、新北洋、弘讯科技、英威腾、维宏股份、汇川技术、华中数控、微光股份、卧龙电驱、峰岹科技、柏楚电子等
3、热管理:
三花智控、盾安环境、银轮股份等
4、机器视觉、3D传感：
1)凌云光(机器视觉中国龙头)、奥普特(机器视觉零部件国产龙头)、矩子科技、天准科技、大恒科技、华兴源创、炬光科技、海康威视、大华股份、神思电子、佰奥智能、哈工智能、英飞拓、新北洋、泰禾智能等
2)联创电子等
3)奥比中光：3D传感平台型公司
国内3D传感领军企业
5、人工智能：
科大讯飞、汉王科技、云从科技、拓尔思
6、自本体制造、系统集成：
1）埃斯顿(焊接、光伏、锂电领域机器人龙头)
2）迈赫股份(汽车智能制造装备系统)
3）江苏北人、机器人、派斯林、新时达
4）克来机电、奥联电子、埃夫特、拓斯达、科大智能、博实股份、亚威股份、蓝英装备、爱仕达等
7、特斯拉供应链：
1）三花智控(据说拿到特斯拉机器人结构件、热管理甚至是总包的订单)
2）拓普集团(据说拿到特斯拉机器人结构件订单)
3）安洁科技(实锤配套参与特斯拉机器人)
4）联创电子、世运电路、水晶光电、韦尔股份等
8、自传感器、芯片：
1)汉威科技、柯力传感、苏奥传感
2)芯片受益公司为瑞芯微、长光华芯、韦尔股份、格科微、思特威。
9，最高级，谐波减速器：
绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；
同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；
大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；
昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；
横河精密正在研发谐波减速器；
奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。
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