秋之实玉米专场系列（一）：一个数字“2000”的三种解释

汇易咨询 · 公众号 · 咨询 · 2024-09-28 08:40

正文

9月26日JCI秋之实玉米专场研讨会顺利召开，与会嘉宾分享了全球和中国市场的玉米供求形势、进口前景、饲料消费趋势以及政策出台时机等问题。其中，最为引人注目的问题之一就是：四季度，政府能否展开玉米托市，而这与一个数字有一定关联——2000元。

一、华北深加工玉米收购价格跌破2000元大关

在JCI会议之前，华北玉米深加工企业挂牌收购价格率先突破2000元/吨，引起业内极大担忧。其实，早在华北之前，新疆玉米产区粮价仅1700元/吨，陕西深加工企业在更早之前跌破2000元/吨大关。只是，当作为全国玉米两大产区之一的华北深加工企业收购价格跌破2000元/吨之后，市场哗然。

不过，在JCI玉米专场之前，坊间消息，河南、山东部分中储粮开始计划轮入新季玉米，价格水平在2150元/吨附近。而这个价格与目前当地陈粮进厂价格2150元/吨左右相当。毕竟，深加工企业口中的2000元基本都是潮粮（潮粮折干以后的价格），并非人人能用。

二、东北核心产区玉米种植成本2000元

当与会嘉宾将目前全国玉米价格“洼地”——新疆玉米价格1700元/吨推算至东北1900-1950元/吨之际，笔者不禁想起此前推算过的东北核心产区玉米种植成本——2000元/吨。

若按此价格水平推算至北方港口，约为2100-2150元/吨，与9月26日连盘主力玉米收购价格相吻合。更重要的是，怎样的价格信号才能触发未来政府的收储呢？至少我们都相信，政府托市一定会有。

三、当前进口玉米理论完税成本的2000元

诚然，9月以来，CBOT玉米期价已经从385美分/蒲式耳的低位反弹之415美分/蒲式耳的水平，但由于人民币兑美元汇率的持续走强、多空相抵，目前中国进口多国玉米的理论成本也均在2000元/吨附近。不得不说，这可能是一个巧合。

事实上，本周是国内玉米市场有关托市消息传闻最多的一周，甚至有促进玉米相关副产品出口的传闻。不过，最后有一定关联的落地政策只有2025年和2026年小麦最低托市收购价格的公布（一些业内人士将其看作是稳定种粮农民的一种做法，毕竟，近期华北玉米价格跌势实“惨”）。秋之实会议上，我们建议广大“策略思维质优先”，这其中包含两层意思：当前市场战略建仓思维尚不必，新陈交替之际乃至未来新粮上市，优质玉米依旧有较高的溢价空间。

END

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