中报都有哪些业绩方向

火云凝汗挥珠颗。

颗珠挥汗凝云火。

琼暖碧纱轻。轻纱碧暖琼。

晕腮嫌枕印。印枕嫌腮晕。

闲照晚妆残。

残妆晚照闲。

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没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

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今天接着昨天的思路再做一些补充，主要周末大家一下子对猪肉提起了兴趣。什么期货近期远期出现倒挂，冬季旺季的价格低于近期价格，上半年不少风格漂移的机构一直押注的猪周期又出现了？

其实在上一轮的非洲猪瘟的时候，我学习过猪周期，最终牧原也走在了次高点，后面也有不少公司陆续爆雷。

对于本轮的猪周期，我一直不是很看好，出清并不彻底，目前的涨价其实和全球的通胀关联更大。

目前我们是为数不多通胀控制较好的经济体，而外面摆烂的加息周期经济体，最希望看到的就是我们也被拉进通胀的僵局。（这也是我们计划+市场的优势，没有这个优势也留不住外资）

这也解释了，为什么对于CPI影响不小的猪肉价格有所波动，发哥就开始行动；去年的动力煤大家还记得吧。一旦我们的通胀抬头，下半年的货币政策、财政政策都会受到影响。

我的观点是不是猪价涨股价就涨，就和前几年地产定调后，房价涨但地产股涨吗？我们市场的资金从长期看，回头看都是先知先觉的；何况中报并不能看到业绩。

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指数没有变化，盯好北上数据（不出现大幅流出）和科创50的20日线，其他的颠簸都是良性的整理，出现持续的缩量也不是大问题。

现在能改变目前节奏的运动只有连续加速拉升（中长线资金会兑现，比如上周的长安）和破位的放量阴线跌破20日线。

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目前市场最好的机会依然是业绩。

通威股份：预计上半年净利润120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。

对于电新这些已经持续上涨，并开始放量加速的品种，业绩不要太关注，年报他们业绩也不错吧，之后呢？目前对于光伏线（储能、硅料、HJT）最好还是看图说话。

而一些细分行业的成长，市场还有预期差，他们多数缩量走的更多是中报业绩跳空的模式。

业绩增速性价比的方向，在部分替代消费（医美也有可能）、半导体、军工和涨价资源。

题材依然起色不大，今天2板过多，明天要大分化，目前市场风格偏向趋势，而非纯题材接力。

继续观望就好了，周五你去搞个宝馨科技今天什么感受，明天继续看看机器人的延续性，就看看。

更多思路明天午盘见。