惊爆，小作文来袭！

海上明月共潮生

四朵金花与光锂电储开始共存之旅，标志是宁德时代132亿成交+摩根评级至210元；且今日赛力斯收盘第一次站上百元。

AI、算力、高带宽存储、新质生产力=龙年四朵金花。 AI算力五大硬件： 光模块、AI服务器、AI芯片、交换机、液冷设备

【题材热度】

1、英伟达3月18日举办GTC大会发布生成式AI及人形机器人。

2、 3月15日举行的华为中国合作伙伴大会。

3、 全球游戏开发者大会将3月18日至22日召开。

重磅小作文，“ 华为将做自有品牌AI服务器”。 华鲲振宇的天宫品牌、拓维的兆瀚品牌， 它们都是自己的品牌，只是芯片用了华为昇腾。

华为自研AI服务器的光模块供应商是光迅科技（对标中际旭创）。

如果，华为品牌AI服务器，光迅科技和华工科技2家国企。光迅能做1.6T，华工800G。

光迅： +沙特未来城市的数据中心供货商。36-38区间平台剧震+向上突破的主因是炒 华为CPO供应。

第1波的3板是炒国产液冷服务器。液冷技术央企。

机构入+大游资净出。

英伟达 AI服务器：中际、天孚、鸿博、工业富联。工业富联是做代工。 周五美股 英伟达股价从盘中涨5%到 收盘跌5% 。

工业富联：即是第三浪，又是高位K线。如何理解风险？所有的XX=都有风险。下图示，最大风险值比赛前已知。

如果，华为品牌AI服务器问世，代工厂会是？中科曙光、浪潮、中国长城、紫光等国企。四川长虹国企技术能力要弱不少。民企：信维信息。

拓维： 今天涨停才站上半年线，显然是算力板块后排的补涨。代工华为AI服务器明显（民企）是小概率。

液冷技术+服务器，本轮2个龙头。机构=光迅科技，游资=川润股份。

川润 ：本轮液冷龙一。 盘路 地位与精工+福蓉*当时细分龙一地位相同。（游资线之盘路）

游资线盘路=双龙模式，手机AI＝福蓉科技、道明光学。 列第3名及之后均无盘路地位。

催 化3： 3月18日至21日，英伟达将举办GTC2024大会，发布加速计算、 生成式AI 以及机器人领域的最新突破性成果。

催化4： 3月21日，AMD官方宣布，在北京召开名 为“AMD AI PC创新峰会”的活动。

高带宽存储：

大基金三期传闻对 HMB材料、设备、封测3个方向的增量。

脑机接口：今天会议事件利好对现=筹码总现。