华安证券：积极推进并购重组业务全力服务高质量发展

中国证券报 · 公众号 · 证券 · 2025-02-27 21:33

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自2024年以来，在一系列重磅政策的支持下，资本市场并购重组风起云涌，激发了市场的活力，为企业发展带来新机遇。华安证券相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，并购重组作为资本市场的重要工具之一，是企业加强资源整合、提高竞争力、实现快速发展的有效措施，是区域内化解产能过剩矛盾、优化产业结构、提高发展质效的重要途径。

在华安证券上述相关负责人看来，证券公司作为并购重组业务的主要参与方之一，只有牢牢把握实体经济发展的全局性、战略性意义，紧紧围绕主要领域和关键环节，积极发挥应有功能作用，并购重组业务才能具有更强大的生命力和更坚实的依托。

深耕并购重组业务

近年来，华安证券深耕并购重组业务，积极利用专业优势为企业并购与资源整合“出谋划策”。在实现自身业务稳步发展的同时，有效支持企业跨越式发展及区域内产业转型升级，实现经济效益和社会效益双丰收。

据介绍，“十三五”以来，华安证券共完成东方能源、香农芯创、安孚科技、麦捷科技等9单并购重组项目。其中，承做的合肥安孚科技项目被列入上交所2021年度典型案例，该企业通过并购完成从传统百货零售行业向电池行业的转型，快速切入高成长发展轨道；承做的宣城香农芯创项目交易规模居2021年上半年创业板重大资产重组项目之首，该企业重组后经营业绩大幅增长，成功转型为电子元器件分销行业龙头；由华安证券担任独立财务顾问的深圳麦捷科技项目通过审核，成为2024年“并购六条”政策发布后创业板首家成功过会的重大资产重组项目。

“这一系列项目的成功，进一步巩固了华安证券在并购重组领域的市场地位。”华安证券上述相关负责人表示，这些成绩的背后，是公司坚定走在强力推进并购重组业务道路上的一个个踏实脚印。面对竞争日益激烈的并购业务市场，公司埋头苦干，多方面推进改革举措，为业务开展奠定了坚实基础。

华安证券上述相关负责人称，公司坚持服务实体经济发展根本宗旨，将支持标的企业转型升级作为开展并购重组业务的主旋律。这既包括协助企业在技术层面进行革新，引入先进的生产技术与管理模式，提升生产效率和产品质量，也涵盖帮助企业优化产业结构，使其更契合市场需求和行业发展趋势。秉承这样的理念，公司着力在建立更加完善、专业、高效的服务体系上下足功夫，根据不同企业的实际情况和需求提供全流程、一站式的优质服务。

从业务策略方面来看，华安证券并购业务始终坚持“‘购’是手段，‘并’才是目的”的业务策略。“我们把握业务导向，一方面集中推进在手重点并购重组项目，抓好存量项目管理；另一方面积极拓展业务资源，密集拜访相关企业，建设并动态更新后备项目库，在内部建立项目分享机制，尤其是着重用好资本市场服务专班工作机制，针对重点客户开展‘保姆式’服务，深度绑定客户资源。”华安证券上述相关负责人说。

在组织架构建设方面，华安证券把握投行及并购业务发展方向，专门成立并购融资部，统筹规划公司并购业务发展。在日常工作中，该部门一方面负责开发和维护产业客户，为其提供收购、并购重组等资本运作服务以及持续督导服务；另一方面，积极协同各相关业务部门开发产业客户投融资综合金融服务需求，形成了一套较为完整的业务体系。

着力提升并购重组执业能力

业务的竞争说到底是人才的竞争，华安证券为并购重组配置了优秀的业务团队。华安证券上述相关负责人介绍，公司组建了具有丰富项目经验的骨干业务人员专业团队，充分发挥公司全牌照业务优势，汇集律师、会计师、资产评估师等专业服务力量，提供并购重组标的及投资者筛选、交易撮合与方案策划等全方位服务。

“公司将专业能力建设作为并购业务有效开展的核心保障，着力提升并购重组执业能力，包括对上市公司并购重组业务的专业评价能力、尽职调查能力、交易结构设计能力、交易执行能力。”华安证券上述相关负责人表示，公司积极引导并购业务部门提高定价能力、市场洞察力和判断力，不断积累专业的投研能力和资源整合能力。

华安证券还创新高效的协同模式，坚持打破业务孤岛，形成“投行+投资+研究”的业务拓展战略。一方面，联动旗下私募股权投资基金为标的公司提供资金支持；另一方面，通过研究所发布深度研究报告，向市场传递企业价值信号，助力股价稳步提升。这种“资本+产业+研究”的生态化服务模式，已经成为华安证券并购业务的核心竞争力之一。

华安证券上述相关负责人还表示，公司不断拓展上市公司综合服务，建设科创服务中心，创新推出“鹰羚加速成长计划”。成立产业研究中心，打造硬科技100评价体系，助力硬科技企业梯队培育。聚焦“投早投小投科技”，加大新质生产力及战略性新兴产业投资力度。此外，建设长三角（安徽）资本市场学院，在沪打造皖企上市公司大本营“徽客厅”，为企业提供一系列综合金融服务。

做好金融“五篇大文章”

在资本市场并购重组进入“活跃期”的背景下，华安证券上述相关负责人表示，公司将继续坚定不移地服务实体经济，充分发挥并购重组业务的专业优势，利用并购重组业务做好金融“五篇大文章”，朝着建设一流投行和投资机构的目标不懈努力。

“垂直深耕，加强差异化发展竞争力。” 华安证券上述相关负责人认为，未来并购重组市场将呈现“精细化、纵深化”特征，公司将重点围绕新质生产力及战略性新兴产业，通过“行业专家+投行骨干”的复合型配置，努力形成差异化的市场竞争力。

在多方协同方面，华安证券将从单点突破到系统作战，公司将统筹投行、投资、研究等部门资源，加强“三投联动”工作服务精准度。投行聚焦交易设计与监管沟通，投资聚焦提供资金支持，研究所聚焦输出估值报告与产业趋势预判，最大程度激发跨部门协作动力。

人工智能与大数据正在重塑投行业务模式。华安证券上述相关负责人表示，公司将研究建设并购重组智能平台，通过数据挖掘精准筛选标的及评估风险，利用AI工具辅助设计交易方案，提升执行效率。同时，积极研究区块链技术应用于交易信息存证与资金监管，进一步提升项目安全性。

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