2016年券商行业的投行业务稳步提升,股权IPO的先紧后松和债券发行的火热局面令整体环境较2015年有明显改观。百大券商2016年承销/发行规模合计63805.64亿元,较2015年的38582.2亿元提升近65.38%,其中债券发行贡献突出。
排名方面,中信建投证券以531家的承销/发行总数和5466.72亿元的规模超越中信证券居首,后者规模也达到4726.63亿元,排名前16位的证券公司全年承销/发行规模超过1000亿元。
数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据
有41家券商承销/发行规模同比上升超过100%,其中宏信证券、华金证券、开源证券、九州证券和红塔证券增速超过500%。
而考察证券公司股权融资实力方面,2016年共71家券商通过为上市公司首发、增发和配股等方式获得承销及保荐费用,合计178.92亿元,较2015年的140.44亿元增长约27.4%。
数据来源:东方财富Choice数据
具体来看,中信证券、广发证券和中信建投居前三位,2016年承销保荐费用均超过10亿元,前10名中广发证券、中信建投、中金公司和安信证券的数据同比翻番。另外,东莞证券和东兴证券的承保费用较2015年上升超10倍。