重视DeepSeek预期差下国产AI算力机会

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DeepSeek在理想状态下的测算低估真实算力需求。

不考虑各类算力冗余。DeepSeek测算每人每天聊1.4句话的背景下，2400w月活仅需要1814张卡，引发了市场对于算力是否仍然紧缺的讨论，事实上通过对论文的深度解读，我们认为该论文可以更详细的勾画出未来算力的巨大需求：

1）目前deepseek仅2400w月活，未来若全民AI，则月活有极大提升空间；

2）目前测算的是每人每天聊1.4句话，若增加到10句、100句，则算力会成倍扩增；

3）当前DeepSeek的推理延迟（decode任务） 对输出吞吐约 14.8k tokens/s，仍然有较大提升空间；

4）该测算仅面向DeepSeek一个应用，未来人们一定是面向众多AI应用，算力需求会叠加进而达到极高水平。

	参数	数据	备注
当前数据	输出token总数（个）	168B	deepseek官方数据
	平均输出速率（token/秒）	20-22	deepseek官方数据
	输出一个token的KV cache长度（个）	4,989	deepseek官方数据
	人均DAU输出长度（个）	7,000	deepseek官方数据
	每个DAU的对话数（次/天）	1.40	每个DAU的对话数 = 人均DAU输出长度/输出一个token的KV cache长度
	deepseek所用GPU数量（块）	1,814	deepseek官方数据
	deepseek DAU（人）	2400w	deepseek官方数据
	中国人口（人）	14亿	预测数据
	中国人口需要的GPU数量（块）	105,817	中国人所需的GPU数量 = deepseek所用GPU数量/deepseek DAU * 中国人口
未来预测数据	短期内假设人均对话数量（次/天）	14	预测数据
	中国人口需要的GPU数量（块）	100w+	成倍计算
	长期技术成熟后假设人均对话数量（次/天）	140	预测数据
	中国人口需要的GPU数量（块）	1000w+	成倍计算

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服务内容

1 、大资金抱团动向

2 、集合竞价龙头早知道

3 、先手小作文

4 、券商主推方向及逻辑

5 、市场的机会和风向提示

6 、个骨和行业避雷

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