7月8-10日|北京，跨境并购融资、法律实务操作与税务筹划研讨会！三位大咖深度解读！

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并购汪联手法询金融全力打造

全方位解析跨境并购案例与实务，以及新趋势

系统性课程编排，深度研究打底

构建完善理论体系框架，解读跨境并购监管与实务

税务总局税务专家+大型商业银行资深专家+顶尖律所合伙人

与资深专家深入交流，共同研议实操和市场机遇

讲师A     中伦律师事务所合伙人，中华全国律师协会金融证券委员会委员，北京金融服务法学会理事，广州仲裁委员会仲裁员。执业领域为重组、改制与境内外上市、私募股权投资与（跨境）并购方面的法律业务，涉及互联网、传媒与电信（TMT)、商业、消费、医药、环保、银行与金融、制造、房地产与基础设施、能源与自然资源等众多新兴与传统行业。

讲师B     资深跨境金融专家，海外金融硕士，近二十年海内外大型商业银行从业经历，曾长期在海外工作，现任国内某法人银行总行部门总经理。专业领域覆盖公司金融及国际结算，多年带领专业团队，实务操作多项大型国企“走出去”并购贷款及国际银团贷款；全程推进跨境融资，海外亲历人民币国际化。理论扎实，实务经验丰富，尤其熟悉跨境融资海外/国内两个市场，见解独到。

讲师C    国际税收与跨境金融双栖专家。CRS资深研究员、国家税务总局国际税收专业人才库成员、国际税收情报专员、中国国际税法智库专家。任中国国际税务咨询公司国际业务部总经理，中国国际税收研究院副院长，多年致力于钻研金融资本运作的涉税解决。先后在某省国税局、国家税务总局国际司从事国际税收管理工作近10 年，具有丰富基层实操经验和宏观洞察力，参与制定多项国际税收政策。国家税务总局干部培训中心、国务院国有资产监督管理委员会干部培训中心、上海财经大学等多家高校特聘专家教师，银行、保险、信托、私募、家族办公室、移民等机构的特聘讲师和顾问，也是诸多企业家财富管理的税务管家。主要专职领域包括：国际税收与反避税，跨境金融与资本运作、家族信托、财富传承的涉税规划，全球资本构建、个人资产配置、企业家财富管理的税务合规等领域。参与编写并出版《最新关联申报和同期资料管理使用手册（国家税务总局公告2016 年第42 号解析）》等国际税收相关书籍文献，CRS 专著正在出版中。

2017年7月8日 

讲师A ：中伦律师事务所合伙人

一、上市公司海外并购监管概览

（一）一般监管规定和目前政策

（二）上市公司本身涉及的特殊监管规定

（三）国资部门涉及的特殊监管规定

二、上市公司海外并购的典型路径及方案设计

（一）上市公司直接进行收购

（二）上市公司通过境外子公司收购

（三）上市公司通过大股东/PE收购

三、上市公司海外并购的风险问题以及应对措施

（一）上市公司设立境外SPV的考虑

（二）上市公司海外并购法律尽职调查问题

（三）上市公司海外并购的支付手段问题

（四）交易文件条款的谈判及拟定问题

（五）经营者集中申报及反垄断审查问题

（六）标的企业所在国外资准入

（七）其他相关问题

四、近期案例分析

2017年7月9日

讲师B ：资深跨境金融专家

一、以欧洲市场为例，讲解国际跨境并购之融资安排。

以欧洲市场为例，阐释欧洲融资市场的构成，业务流程，在欧美市场商业银行参与融资的实务操作，并辅以案例，此节课程，以讲师十年参与欧洲银团市场的亲身经历，告诉你如何在西方市场进行并购融资。

 （一）欧美等西方市场的公司金融(Corporate Banking)及银团贷款（Syndicated Loan)市场规则与惯例

 （二）欧美并购项目融资安排案例分析（银团组成，合同条款，过桥安排及后续融资等） 

二、从商业银行角度看中国企业跨境并购

讲师以亲身参与的重大国际并购案例，讲述近年中国企业的跨境并购项目，如“一系列中资跨境并购如何拯救了葡萄牙”等欧债危机中中资企业对外并购的真实故事。重点讲述中国企业跨境并购中如何利用海外金融机构力量，特别是海外中资银行的力量来达成目标。

近年中资企业“走出去”著名项目案例分析。中资银行海外业务发展历程及现状，中资企业“走出去”跨境并购与中资银行的合作（项目融资及综合金融服务，案例分析）。 

三、跨境并购与区域选择、离岸金融及文化差异

跨境并购的架构安排，涉及并购主体在全球不同金融中心的选择，了解全球不同金融中心的作用、特点，了解国际离岸金融的惯例，了解不同国家的商务文化，对项目成功也起着重要作用。讲师以其长期的海外国际大型银行工作经历，分享阐释一手商业体验，此节课程为跨境并购过程中需注意的离岸金融以及跨文化沟通的注意事项。全球金融中心之功能异同，如何在跨境并购中选择合适的地域架构以合理安排税负等。离岸金融及跨境并购跨境并购与文化冲突，中西方文化差异与并购需注意问题。

2017年7月10日

讲师C ：  国际税收与跨境金融双栖专家

第一讲 跨境金融国际税收最新动向

第二讲 税务机关对于跨境资本运作监管实务

第三讲 跨境构架搭建的反避税代价与应对

第四讲 走出去企业海外投资涉税风险分析

第五讲 全球金融账户信息交换下（CRS ）跨境金融面临的未来风险