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本文来源：轻金融（ID：Qjinrong）
有人欢喜有人忧。
当四大行的不良率，在2018年都出现不同程度的下降时，仍有部分上市的中小银行（包括A股和H股）的不良率，出现较大幅度的上升。
而不少中小银行的不良率上升趋势，已经持续了多年，却仍未有好转。轻金融统计发现，一共有5家中小银行，连续5年，每一年的不良率都在持续上升。
这5家银行都有谁呢？
按2018年不良率高低排列，它们分别是：
郑州银行（2.47%）、华夏银行（ 1.85%）、民生银行（1.76%）、天津银行（1.65%）、重庆银行（1.36%）
。有2家是股份行，3家是城商行。
不良率大幅“跳涨”！
从上图不难看出，作为首家A+H股上市的城商行，郑州银行的不良率在2018年大幅飙升了0.97个百分点，
从年初的1.5%上升到年末的2.47%
。郑州银行还是目前上市银行中不良率最高的银行，也是少有净利润出现大幅下滑的银行（2018年
净利润下降了28%
）。
与此同时，2018年末郑州银行的拨备覆盖率只有154.84，相比年初下降了53个百分点。
发生了什么？
对不良率上升原因，郑州银行的解释，是“
受区域环境制约、信用体系不健全等因素影响，同时根据监管要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，不良贷款总额与不良贷款率上升。”
按产品类型划分的贷款及不良贷款情况
从产品类型划分的不良贷款来看
，郑州银行2018年对
公和零售贷款不良率全线上升
：公司贷款（不含票据贴现）不良率上升至2.94%，较上年上升1.19个百分点；个人贷款不良率上升至1.74%，较上年上升0.84个百分点。
具体来看，2018年郑州银行个人经营性贷款不良率从1.75%上升到了3%；个人消费贷不良率从0.83%上升到了2.38%；购车贷款不良率从0.18%上升到了3.18%。
按行业划分的贷款及不良贷款情况
郑州银行公司贷款的不良贷款主要集中在（1）制造业、（2）住宿和餐饮业、（3）批发和零售业以及（4） 农、林、牧、渔业，不良贷款率分别为13.27%、3.39%、2.49%、5.24%。
尤其值得指出的是，
2018年郑州银行制造业不良率出现翻倍，且上升到了两位数。
随着郑州银行加大计提力度和不良确认严格度，未来不良率会不会好转呢？
2018年12月，华夏银行定增遇阻，遭证监会十连问：
高达261亿元的“90天以上逾期贷款”，为何没计入不良贷款？
彼时，华夏银行“逾期90天以上贷款未划归为不良贷款的金额达261.57亿元，占贷款总额的1.66%”。
随着年报公布，
华夏银行
资产质量仍然存在压力。
2018年末，华夏银行不良贷款余额为298.09 亿元，比上年末增加 52.12 亿元；不良贷款率 1.85%，比上年末上升 0.09 个百分点。
从不良贷款行业分布来看，不良贷款主要集中在
批发和零售业、制造业、采矿业
，不良贷款率分别为 5.64%、4.56%、4.51%，分别较上年末上升 0.66、 0.65、1.12 个百分点。
不良贷款地区分布中，
华北及东北地区不良贷款率
为 2.37%，较上年末上升 0.49 个百分点，华南及华中、华东、西部地区不良贷款率分别为 1.72%、 1.42%和 1.38%，分别较上年末下降 0.27、0.09 和 0.19 个百分点。
中金公司认为，
华夏银行不良逾期偏离度仍然待修复
。不良/逾期90 天以上贷款提升18ppt至68%，但仍明显低于100%，待2019 年进一步清理修复。
2018年，民生银行加大不良贷款专业化处置力度，核销转让不良资产消耗拨备高达584.21亿元。不过，不良贷款总额仍有538.66亿元，比上年末增长59.77亿元，增幅12.48%；
不良贷款率1.76%，比上年末上升0.05个百分点
。
同时，拨备覆盖率134.05%，比上年末下降了21.56个百分点；
贷款拨备率2.36%，比上年末下降0.30个百分点（拨备率太低了
，
维持了净利润勉强为正，不然民生的年报会很难看
）
。
从不良贷款行业集中度来看，2018年民生银行制造业、批发和零售业的不良贷款占比都出现下降，不过
金融业、建筑业、房地产业
的不良贷款上升较为明显。
从不良贷款区域来看，民生银行在华东地区的不良贷款下降明显，其他地区都出现上升。
不过，随着核销力度不断加大，民生银行的不良贷款在慢慢出清，逾期贷款连降三年。
2018年末，天津银行的不良贷款为47亿元，较前一年增加人民币9.94亿元，不良贷款率为1.64%，上升0.14个百分点，天津银行称，不良率上升主要由于将逾期90天以上贷款计入不良资产。
按行业划分的不良公司贷款分布情况
天津银行的不良公司贷款主要包括来自制造业及批发和零售业。
其中，
制造业
不良率从2.56%上升到了5.41%；
批发和零售业
不良贷款率从3.61%上升到了4.74%；
采矿业
不良贷款率，则从6.74%上升到了49.92%。
太恐怖了，
这意味着天津银行在采矿业的贷款，一半都形成了不良。
按地域划分的不良贷款分布情况
从不良贷款地域来看，2018年，天津银行在
山东地区
的不良率翻倍；在天津和河北的不良率也有所上升；在上海地区的不良率在明显下降。
2018年末，重庆银行的不良贷款余额为28.81亿元，较上年末增长4.81亿元；不良贷款率为1.36%，较上年末上升0.01个百分点。
具体来看，2018年重庆银行公司类不良贷款余额为20.26亿元，较上年末增加3.37亿元，不良贷款率较上年末上升0.03个百分点至1.57%
；
零售类不良贷款余额为8.55亿元，较上年末增加1.44亿元，不良贷款率较上年末上升0.10个百分点至1.24%。
不难看出，无论是公司类还是零售类，不良贷款都出现双升，不过好的现象在出现。重庆银行逾期90天以上的贷款占比和余额出现双降，拨备覆盖率也有比较大的提升。
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