本文介绍了安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影响评价报告表受理批前公示的内容。该项目为字节跳动全资子公司投资建设，总投资80亿元。同时，文章还介绍了国内算力需求增长的趋势以及字节跳动在AI领域的投入情况，并列举了相关的概念股，包括AIDC、高速交换机、AEC、液冷等领域的相关公司和股票。最后强调了国内巨头在AI投入方面的积极态度和未来增长空间。
芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影响评价报告表受理批前公示，该项目为字节跳动全资子公司投资建设。
浙商证券和中信证券均表示国内科技巨头的AI投入强度在提升，预测未来国内算力需求将持续增长。字节跳动在AI上的投入巨大，预计其资本开支将持续增加。
英伟达和字节跳动在国内外数据中心产业链中起到了重要的催化作用，推动了数据中心产业链的发展。
事件：
安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影响评价报告表受理批前公示》。芜湖江东名邑科技有限公司系字节跳动全资子公司。项目总投资：80亿元。建设项目组成包括，7-1计算中心、7-2计算中心等。浙商证券表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元），研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2
025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。
中信证券也同样表示，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。
一、AIDC（人工智能数据中心）概念股
1、亚康股份（301085）：
为用户提供融合高品质数据中心、云计算、网络安全等服务的信息基础设施综合解决方案。完成了7个AIDC智能算力基础设施集群，累计拥有61栋智算中心、约32万架机柜资源储备。与金山云、新浪、五八同城、美图等企业保持合作关系，并为中国电信等基础电信运营商提供服务。
2、宝信软件（600845）：
利用宝武集团稀缺资源优势和自身信息化能力发展IDC业务，第三方数据中心份额领先。立足上海宝之云基地，规划太仓、南京、北京周边等全国环都市圈节点布局。宝之云华北基地总规划2万个8kw机柜，总规模达到160mwit。
3、光环新网（300383）：
国内领先的云计算服务提供商和零售型第三方IDC服务商。
4、奥飞数据（300738）
：
以香港为核心，通过搭建海缆资源网络，提供稳定可靠的IDC服务。
5、先进数通（300541）
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作为IDC概念的龙头企业，涉及数据中心相关的业务。
6、证通电子（002197）
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同样作为IDC概念的龙头企业，也涉及数据中心业务。
二、高速交换机概念股
1、中兴通讯（000063）
：通信设备龙头企业，其路由器和运营商数据中心交换机在国内市场排名领先。中兴通讯的交换机产品涵盖了多个速率等级，包括高速率产品，以满足不同场景下的需求。
2、紫光股份（000938）
：拥有200G/400G/800G等全系列高性能交换机产品，并已推出支持1.6T端口速率的智算交换机。紫光股份在交换机领域的技术实力和市场占有率均处于行业前列。
3、锐捷网络（301165）
：锐捷网络的数据中心交换机已全面入围中国移动、中国电信、中国联通数据中心交换机集采，且在阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业客户中也得到了规模应用。此外，锐捷网络还在硅光、液冷等技术领域进行积极探索，并发布了应用这些技术的高速交换机产品。
4、天孚通信（300292）
：公司在光学器件领域具有优势，其产品广泛应用于高速光模块和光交换机。随着光交换技术在AI等领域的应用，天孚通信有望迎来新的增长机会。
4、菲菱科思（301191）
：主要以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品等产品的研发和制造服务。菲菱科思具有400G核心交换机产品硬件开发能力和制造能力，在高端交换机硬件方面储备了多项研发技术。
5、共进股份（603118）
：其交换机业务已覆盖数据中心交换机、园区交换机等，生产的数据中心交换机主要以100G、400G产品为主，并在调研更高速率的产品。共进股份在交换机领域的市场份额和技术实力也在不断提升。
6、博创科技（300548）
：国内最早布局硅光的厂商之一，硅光收发模块主要应用于数据中心交换机与交换机之间低成本、低功耗的光连接。博创科技作为交换机上游产业链核心企业，在硅光技术方面的优势将为其在高速交换机市场赢得更多机会。
三、AEC（有源电子铜缆）概念股主要涉及那些在高速铜缆连接技术；
1、博创科技（300548）
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AEC相关营收在A股中位居前列。公司是光通信领域集成光电子器件技术的领先企业，其高速铜缆产品包括25G-800G各类型DAC/AOC/AEC产品。2024年推出了高性能800G AEC系列产品，支持400G/800G传输速率。
2、兆龙互连（300913）
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公司主营高速DAC线缆，两年前开始布局有源AEC，目前已批量出货。在高速连接产品上拥有全产业链能力，是Credo的代工商。已量产400G产品，800G组件处于小批量试样阶段。
3、瑞可达（688800）
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AEC相关营收在A股中排名靠前。公司是连接器产品的研发、生产、销售和服务商。和中际旭创成立合资公司布局AEC领域，未来可能进入Credo供应链。
4、沃尔核材（002130）
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子公司乐庭智联已完成AEC产品的抗衰老测试和安费诺送样测试，开始正式量产供货状态。铜连接线材国内头部厂商，实现224G铜缆突破。
5、神宇股份（300563）
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国内高速通信线领域头部厂商，与安费诺等大客户建立长期稳定合作关系。拥有罗森泰设备，具备高速铜缆的生产能力。
6、精达股份（600577）
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国内特种电磁线龙头厂商，产品镀银线为高频高速线信号传输载体。
客户包括安费诺、乐庭、Molex、立讯、兆龙等，间接参与AEC产业链。
四、液冷概念股有哪些
1、中科曙光（603019）
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中科曙光在高性能计算和数据中心领域有着丰富的经验，其液冷服务器产品已经得到了市场的广泛认可。子公司曙光数创专注于数据中心高效冷却技术，提供浸没相变液冷数据中心基础设施、冷板液冷数据中心基础设施等产品。
2、浪潮信息（000977）
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浪潮信息是中国领先的服务器制造商之一，近年来在液冷服务器领域取得了显著进展。公司积极布局液冷技术，致力于提供高效、节能的液冷解决方案。
3、中兴通讯（000063）
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中兴通讯作为通信行业的龙头企业，也在液冷技术领域进行了布局。公司的液冷服务器产品在市场上具有一定的竞争力。
4、英维克（002837）
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