混战威士忌，冰火两重天

斑马消费 · 公众号 · · 2024-10-15 07:40

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威士忌行业越来越热闹了。

今年以来，先是天佑德上线三款青稞威士忌，古越龙山宣布2024年将小批量预售整桶威士忌的消息。之后，洋河股份又和帝亚吉欧在西藏拉萨投资了威士忌项目。郎酒集团在四川峨眉山投资的高桥威士忌项目也已开工。

一时之间，众多 白酒企业纷纷释放布局威士忌的信号。 不同于此前的新品合作开发，而是纷纷投资建厂，押下重注。

白酒企业扎堆威士忌，抢先布局，寻求第二增长曲线的意图很明显。

这一幕，似是十年前葡萄酒的重演。曲终人散， 葡萄酒大多成了白酒企业的拖累。

同样作为舶来品，国产威士忌是重蹈葡萄酒的覆辙，还是强势崛起，一切都是未知数。

投资端大热

威士忌最早起源于英国，是一种由大麦等谷物发酵、蒸馏而成的烈酒。与葡萄酒一样，威士忌也是舶来品，不同的是，威士忌的饮用没有太多繁文缛节，颇受年轻人欢迎。

近年来，国内各知名酒企持续发力威士忌，试图提前抢占一个新的市场。

此前，大多数企业主要通过收购、与外国品牌合作推新品等方式，涉足威士忌行业。比如，2019年江小白和高瓴收购苏格兰威士忌品牌罗曼湖；洋河与帝亚吉欧合作推出“中仕忌”，组建中仕忌独立品牌运营团队。

如今，更多酒企开始了自建威士忌酒厂。去年11月，古井集团与法国卡慕集团，共同出资的安徽古奇草本威士忌蒸馏坊项目正式开建；今年4月，投资超30亿的郎酒·峨眉山高桥威士忌酒业项目正式开工。

白酒企业重注威士忌不难理解。2023年，我国白酒市场规模约6488亿元，同比增长4.46%。相比之下，威士忌增速更显著。据《2023中国威士忌行业发展调研报告》显示， 我国威士忌酒市场规模已达约55亿元，同比增长10%。

白酒和威士忌同为烈酒，经销渠道可以共用，也可借白酒企业的影响力扩展知名度，有助于降低宣传推广成本。

威士忌进口量的下滑，也让国产威士忌看到了更大的机会。海关总署发布的数据显示，2023年，我国威士忌进口量为3.26万千升，同比下降0.57%；今年上半年，进一步达到22.88%。

2023年，中国威士忌产量首次超过进口量。 当年，中国威士忌的总产量达到5万千升，同比增长127%。如不出意外，今年国产和进口威士忌之间的差距将进一步拉大。

消费端遇冷

国产威士忌的产量的确跟上来了，但是否转化为消费了呢？

根据欧睿数据，中国威士忌市场份额前五名公司分别为保乐力加、帝亚吉欧、三得利、爱丁顿、百富门，均为外国酒企，市场份额高达67.01%，但在中国市场的突击也略显乏力。

保乐力加财报显示，2024财年（2023年7月1日-2024年6月30日）中国市场净销售额约为11.6亿欧元，同比有机下滑10%；帝亚吉欧2024年财报也明确指出：大中华区净销售额有机增长12%，主要得益于中国白酒品类的强劲增长(销售额有机增长27%)，但同时这一部分的增长也被苏格兰威士忌品类的下跌所抵消。

中国威士忌市场不好做 ，威士忌独立装瓶商SMWS感触更深。其母公司财报显示，上半年，中国市场的营收降至123万英镑，相较于2022年的巅峰，直接腰斩。

国际巨头们尚且如此，国产威士忌品牌，大多都是圈地自萌。吉斯波尔是国产威士忌行业的先行者，其天猫旗舰店销量最好的产品销量也不过1000+。更多国产威士忌的影响力只限于创始人的朋友圈，在更广泛的消费群体中并无知名度。

这从根本上反映出， 威士忌在中国并未形成庞大的消费基础。 尽管，过去十年，中国威士忌的销售额从12.88亿增长到55亿，但仍显小众。

相关数据显示，中国人均烈酒消费量仅为2.2升，远低于韩国、俄罗斯、美国等市场，其中威士忌占比几乎可以忽略不计。

新增量难寻

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