隆基入局氢能引股市火热中国氢产业成色几何？

无所不能 · 公众号 · · 2021-04-07 22:02

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【财新网】（记者白宇洁刘雨锟）清明小长假后首个交易日，氢能概念股现集体暴涨。4月6日，氢气加注设备制造商厚普股份（300471.SZ）盘中大涨19.98%，触及涨停板。亿华通U（688339.SH ）、富瑞特装（300228.SZ）、深冷股份（300540.SZ）、中泰股份（300435.SZ）、开尔新材（300234.SZ）、首航高科（002665.SZ）等多只氢能源相关个股均涨超10%。

资本追捧氢能概念系受光伏巨头隆基股份（601012.SH）入局氢能消息影响。工商注册系统显示，3月31日，由西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业（有限合伙）合资的西安隆基氢能科技有限公司注册成立。该公司由隆基集团创始人李振国亲自“挂帅”，公司经营范围包括气体、液体分离及纯净设备制造，新兴能源技术研发等。

光伏企业入局氢能，引发市场对光伏制氢的关注。在能源转型背景下，包括光伏制氢在内的“绿氢”制取是尚待突破的一环。“绿氢”是指用风、光、水等清洁电力制取的氢气。鉴于固有的资源禀赋和以化石能源为主的能源消费结构，“绿氢”在中国氢气供应体系中占比甚微，化石能源制氢仍是主要渠道，但这显然不利于减碳目标的实现。

咨询机构德勤2020年1月发布的《氢能源及燃料电池交通解决方案白皮书》显示，煤制氢、天然气制氢、原有产品制氢在中国氢气供应中分别占比62%、19%、15%，包含清洁能源制氢在内的其他制氢比例仅4%。

未来清洁能源制氢将成为主流已是业内共识。中国氢能联盟2019年预测，2050年，可再生能源电解制氢将在中国氢气供给中占70%。“绿氢”制取成本也有望大幅降低。据中金公司2020年12月发布的研报测算，受益于非化石能源成本降低，到2030年，光伏度电成本有望由0.3元降至0.1元左右，光伏制氢成本有望从22元/公斤降约六成至9元/公斤。

在隆基入局之前，已有大型能源集团瞄准“绿氢”制取赛道。据财新记者了解，国内清洁能源装机比例最高的发电央企国家电力投资集团已在北京延庆和吉林省等地布局清洁电力制氢装置。此外，中石化集团发起首支基金恩泽基金也将首笔投资投向电解水制氢设备研发商康明斯（中国）投资有限公司。

氢能产业尚处初级

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产业链须完善

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