IPO加速形势下的审核要点及被否 案例解析专题研讨会 北京 | 8月5日-6日

第一天：当前IPO审核特点及重点问题分析

时间：2017年8月5日，9:00-17:00

主讲人：讲师知名券商投行部总监、保荐代表人。精通资本服务全流程运作，对于企业改制、上市（IPO）、挂牌、上市公司再融资、并购重组、资产证券化、公司债等多品类的投行项目均具备丰富的操作经验。曾负责IPO项目有百合花(603823) 、凯莱英（002821）、威海市商业银行IPO等；再融资项目有海南航空（600221）、三安光电（600703）、新北洋（002376）、渤海活塞（600960）等；并购项目有渤海租赁（000415）跨境并购Seaco SRL、Cronos Ltd、三安光电（600703）并购台湾上市公司璨圆光电和美国Luminus公司等；资产证券化项目有：祥鹏航空ABS、祥鹏航空ABN等。

一、IPO审核新趋势

（一）2017年上半年IPO市场动态

（二）IPO申报企业净利润规模情况

（三）当前审核工作的总体特点

（四）反馈问题提问方法和近期研究重点

二、IPO审核的法规体系及流程

（一）A股上市的主要法律法规体系

（二）A股上市的总体流程

三、法律审核关注的重点与案例分析

（一）主体资格

（二）独立性

（三）规范运行

（四）募集资金运用

四、财务审核关注重点与案例分析

（一）关于内部控制的审核

（二）财务核查关注重点

（三）五大循环与取证

（四）案例分析

五、其他关注要点

（一）创业板/主板审核区别

（二）部分行业共性问题考虑

（三）新三板转版面临的共性问题

（四）IPO审核未来趋势探讨

六、IPO案例精讲

（一）精讲实操案例一

（二）精讲实操案例二

第二天：成败的边界——IPO中主要法律问题的规则、理解和适用

时间：2017年8月6日，9:00-17:00

主讲人：知名律所IPO签字律师，境内公开发行股票上市、公司收购及重组、上市公司再融资、私募投资、新三板挂牌及重组再融资、公司常年法律顾问。

在境内首发上市领域，主导或参与了天壕节能科技股份有限公司（300332.SZ）、四川天齐锂业股份有限公司（002466.SZ）、恒通物流股份有限公司（603223.SH）、贵州省广播电视信息网络股份有限公司（600996.SH）、金石资源集团股份有限公司（603505.SH）、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（待发行）、北京格林伟迪科技股份有限公司（创业板在审）、北京某地矿类股份有限公司、浙江某物流类股份有限公司、浙江某半导体股份有限公司、浙江某光伏科技股份有限公司、天津某农业科技股份有限公司、北京某数字科技股份有限公司、广东某光电有限公司、广东某汽车制造有限公司、新疆某碳纤维有限责任公司、四川某广电类股份有限公司、四川某运输类股份有限公司、四川某机械类股份有限公司、四川某能源股份有限公司、四川某旅游类股份有限公司、河南某旅游股份有限公司等数十家公司的首发上市项目。

1    IPO白名单——被否案例

1.1   2016年至今被否案例基本情况

1.2   2016年至今被否案例原因分析

2    IPO的条件——以案说法

2.1   股东资格及核查问题

2.2   股东出资瑕疵问题

2.3   公司独立完整性问题

2.4   实际控制人及经营管理层的稳定性问题

2.5   股份质押冻结问题

2.6   商标和专利权属问题

2.7   国企改制过程中程序瑕疵问题

2.8   业务合法合规问题

2.9   重大违法行为的认定

2.10  重大诉讼问题

2.11  对外担保及资金占用问题

2.12  土地的合规性问题

2.13  劳动与社会保障问题

2.14  环保的合规性问题

2.15  税收优惠的合规性

2.16  信息披露质量问题

2.17  同业竞争问题

2.18  关联交易问题

2.19  内部控制有效性问题

2.20  媒体质疑问题

3    IPO的核心——信息披露

3.1   IPO信息披露的规则体系

3.2   IPO信息披露违法的认定

3.3   IPO信息披露违法的风险

4    IPO的查验——律师视角

4.1   IPO项目中律师执业规范要求

4.2   从律师被处罚案例看律师的查验义务和风险

4.3   IPO项目律师职业风险防范