专栏名称: Wind万得
中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业,总部位于上海陆家嘴金融中心。
目录
相关文章推荐
8099999街头巷尾  ·  微信牵手DeepSeek?有人趁虚而入,这种 ... ·  昨天  
8099999街头巷尾  ·  微信牵手DeepSeek?有人趁虚而入,这种 ... ·  昨天  
金色旋风  ·  AI代写剧本,100块起步,卖了300万! ·  昨天  
金色旋风  ·  AI代写剧本,100块起步,卖了300万! ·  昨天  
MiyueMedia  ·  1688overseas?在美区的TikTo ... ·  2 天前  
MiyueMedia  ·  1688overseas?在美区的TikTo ... ·  2 天前  
广东生态环境  ·  【行走美丽广东·生态篇】徜徉城央“绿心” ... ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  Wind万得

2024年一季度股权承销排行榜

Wind万得  · 公众号  ·  · 2024-03-30 06:18

正文


2024年一季度,A股股权融资市场发行节奏延续前期趋缓态势。 据Wind数据统计显示,2024年一季度中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共71起,较去年同期减少130起,合计募集资金达766亿元,同比下降78%。 分不同融资方式来看,IPO一季度发行数量31起,同比减少55起,融资规模224亿元,同比下降77%,A股IPO发行聚焦于提升质量而非单纯追求数量增长。 定增发行数量26起,同比减少54起,融资规模达399亿元,较去年同期下降79%。

从券商承销维度来看,中信证券以153.85亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首,承销数量12起;中金公司以91.36亿元的承销金额位居第二,承销数量为8起;招商证券以82.64亿元的承销金额位居第三,承销数量为4起。

股权融资市场概览

1.1 近三年股权融资规模趋势


2024年一季度A股股权融资事件共71起,同比减少130起;股权融资总金额为766亿元,较去年同期下降78%。其中,IPO项目家数为31起,比去年同期减少55起;募集金额为224亿元,同比下滑77%。增发项目融资事件为26起,较去年同期减少54起;募集金额为399亿元,同比下滑79%。



1.2 融资方式分布


具体从各个融资方式来看,2024年一季度IPO发行31起,募资规模为223.68亿元,占比为29.21%;增发发行26起,募资规模398.53亿元,占比达52.04%;可转债发行9起,募资规模85.73亿元,占比为11.19%;可交换债发行5起,募资规模57.90亿元,占比仅为7.56%。

1.3 融资主体行业分布


从各个行业的融资情况分布来看,资本货物行业以219亿元的募资金额位列第一,能源行业以122亿元的募资金额排名第二,技术硬件与设备行业以64亿元的募资金额排名第三。包括房地产、银行、多元金融在内的7个Wind二级行业一季度没有发生融资事件。



1.4 融资主体地域分布


从融资地域分布来看,北京以146.73亿元的募资规模排名地域榜第一,募资项目7起,主要得益于中国石油化工120亿元的增发项目。浙江以100.58亿元的募资规模排名第二,募资项目11起。上海以93.39亿元募资规模紧随其后,募资项目为6起。



首发篇

2.1 IPO发行规模趋势


2024年一季度IPO发行31起,同比减少55起;募资规模仅为224亿元,较去年同期下降77%。



2.2 IPO上市板块分布


从上市板块来看,主板和双创板块募集金额平分秋色,其中上证主板IPO发行6起,募集金额79.19亿元,占比35.40%;深证主板IPO发行4起,募集金额29.19亿元,占比为13.05%;科创板IPO发行4起,募集金额40.73亿元,占比18.21%;创业板IPO发行9起,募集金额56.99亿元,占比25.48%。主板和双创募资占比分别为48.45%和43.69%。北交所IPO发行家数较多,达到8起,募集金额17.58亿元,占比7.86%。



2.3 IPO上市主体行业分布


从主体行业分布看,IPO募资规模排名第一的是技术硬件与设备,募资金额达59亿元;排名第二的是半导体与半导体生产设备行业,募资额为52亿元。资本货物行业以42亿元的募资金额排名第三。



2.4 IPO上市主体地域分布


从地域分布来看,江苏以48.53亿元位列IPO募资规模排行榜第一,首发数量为7起。广东和上海分别以46.15亿元和36.56亿元的募资额位居第二和第三,IPO募资数量分别为6起和3起。



2.5 IPO融资金额Top10


2024年一季度,IPO融资规模最高的为永兴股份,募资金额达24.30亿元。诺瓦星云与龙旗科技分列第二和第三名,募资金额分别为16.29亿元和15.60亿元,其中诺瓦星云首日涨跌幅高达202.62%。募资规模前十项目里,主板7家,双创板块3家。



增发篇


3.1 近三年增发融资趋势


从增发融资近年趋势来看, 2024年一季度增发整体融资规模远低于去年同期,增发项目融资事件为26起,较去年同期减少54起;募集金额为399亿元,同比下降79%。



3.2 增发企业性质分布


从增发企业分布来看,中央国有企业是增发募资的主体角色,募资总额为170.78亿元。其次为民营企业,募资总额为117.83亿元;公众企业和外资企业募资金额分别为47.17亿元和35.15亿元。募资家数方面民营企业占据绝对性份额,高达18起。



3.3 增发主体行业分布

从增发行业分布来看,能源行业和资本货物行业募资金额处于领先地位,分别募资120和83亿元。汽车与汽车零部件行业增发募资额为51亿元,位居第三名。



3.4 增发主体地域分布


2024年一季度增发融资规模最高的区域为北京,5起项目共募资134.24亿元。浙江和黑龙江分别以58.40亿元和50.78亿元的募资额位居第二和第三,募资项目分别为5起和1起。


3.5 增发项目融资Top10


2024年度一季度,增发募资规模最大的项目为中国石化,募资额高达120亿元,本次发行用于项目融资。排名第二和第三的融资项目为中直股份和重庆百货,募资金额分别为50.78亿元和47.17亿元。前十名募资项目中增发目的主要是项目融资和融资收购其他资产。



机构篇-总榜


4.1 券商承销总金额排名Top10


从券商承销维度来看,中信证券以153.85亿元的总承销金额蝉联承销金额榜榜首。中金公司以91.36亿元的承销金额位居第二,招商证券以82.64亿元的承销金额位居第三。



4.2 券商承销总数量排名Top10


从券商承销数量来看,中信证券以12起承销数稳居榜单第一,中金公司以8起承销数位居第二。


机构篇-首发


5.1 IPO承销金额Top10


从IPO承销金额来看,中信证券以50.66亿元的承销金额位列第一,排名第二和第三的分别是华泰联合和民生证券,承销金额分别为50.33亿元和27.77亿元。



5.2 IPO承销家数Top10


从IPO承销数量来看,中信证券、华泰联合、民生证券和国泰君安以4起承销数量并列第一,承销金额分别为50.66亿元,50.33亿元,27.77亿元和13.93亿元。



5.3 科创板IPO承销金额排名


科创板IPO承销金额最高的是华泰证券,承销金额15亿元。位居第二的是中信证券,承销金额14.25亿元。海通证券承销金额5.96亿元,位居第三。



5.4 创业板IPO承销金额排名


创业板IPO承销金额位居榜首的是民生证券,承销金额为16.29亿元,华泰证券以8亿元的承销金额位居第二。位居三至五名的分别是中金公司、中信建投和国泰君安,承销金额分别为7.71亿元、5.62亿元和4.09亿元。



5.5 北交所IPO承销金额排名


2024年一季度北交所承销金额最高的是第一创业证券,承销金额为5.55亿元,排名第二的是中信建投,承销金额为2.30亿元,长江证券和甬兴证券并列第三,承销金额均为1.99亿元。


机构篇-增发


6.1 增发承销金额Top10


从增发承销金额来看,中金公司以82.89亿元的承销金额位居第一。招商证券以72.60亿元的承销金额位居第二,中信证券以59.21亿元的承销金额位居第三。








请到「今天看啥」查看全文