![]()
我们每天为专业投资者提供市场最新动态、部委政策、行业研究、事件型主题投资策略，捕捉热点机会。我们的读者包括各大机构大佬、买卖方分析师、公私募基金经理、各路游资等专业投资者！
市场概况：
10月9日消息，长假期间外盘普涨，沪深两市早盘双双大幅高开，沪指开盘即站上3400点。但股指全天呈现高开低走的态势，沪指3400点得而复失，沪指收出假阴线，跳空缺口回补过半，两市成交量小幅增加。新能源汽车板块高开高走，全天表现强势。早盘大幅高开的银行、券商、钢铁等板块一路走低，涨幅显著缩窄，拖累沪指下行。截止收盘，沪指报3374.38，涨0.76%；深成指报11264.27，涨1.60%；创指报1889.84，涨1.22%。
从盘面上看，汽车整车、无人驾驶、人工智能居板块涨幅榜前列，旅游、酒店餐饮居板块跌幅榜前列。
（来源：新浪财经网）
重要新闻
9月财新服务业PMI创21个月新低，绝代双焦高开低走
中国9月财新服务业PMI为50.6 创21个月新低
中国9月财新服务业PMI为50.6，创21个月新低，前值52.7。中国9月财新综合PMI为51.4，创3个月新低，前值52.4。
人民币中间价报6.6493贬值124点 连续六日下调
10月9日，人民币兑美元中间价报6.6493，较上一个交易日贬值124个基点，连续六日下调。离岸人民币兑美元快速走高近300点，升至6.6236，刷新9月26日以来新高。在岸人民币日内涨逾200点，最高升至6.6270。
前三季度新成立796只基金 或为股市“输血”千余亿元资金
随着国庆节假期的结束，2017年也已经完整地走过了三个季度。在过去的几年里，新基金的成立数量和发行份额总量一直处于稳步增加的态势，而今年也不例外，截至9月29日，今年前三个季度已经有796只新基金(A、B、C类合并后按1只基金计入总量)成立，国金证券最新公布的股票型和混合型基金仓位估算比例分别为90.64%和64%，照此比例，407只两种类型基金大概提供了1259.37亿元的入市资金量。
市场热情降温 绝代双焦高开低走
截至日盘收盘，焦煤跌超3%，铁矿石跌2.1%，焦炭跌超0.8%。中国煤炭运销协会今日发文称，9月下旬后环渤海地区动力煤市场的交易热情出现降温迹象。此前神华集团、中煤集团等煤炭生产企业宣布下调煤炭销售价格。
1）
机构集中调研新能源产业
(来源：上海证券报）
2）
保险需求端崛起 或成推升估值新引擎
(来源：上海证券报）
3）
中国医药行业迎来建国后最重大政策
（来源：投资快报）
4）
国家生态文明试验区建设全面铺开
（来源：新华社）
5）
多家上市公司将参加北京充电设备展
(来源：中国证券网）
6）
四川开展稀土违法违规行为“回头看”专项行动
(
来源：中国证券网）
7）
制冷剂R410a再涨价 产业链企业盈利有望提升
（来源：中国证券报）
8）
废纸又开启涨价模式 31家造纸厂最高再涨200元/吨
（来源：华印纸箱）
中金策略：四季度扩大战果 市场或震荡向上
港股及海外市场长假期间迭创新高，或提振A股节后表现，四季度扩大战果。
节前市场一度担心四季度市场环境，但国庆长假期间海外环境整体平稳，受中国央行宣布带有“普惠”性质的定向降准以及特朗普税改取得一定的实质性进展影响，港股及海外市场在A股休市期间整体向好，恒生指数一举超过2015年中高点创下近十年来新高，标普指数也连创新高。
国内长假期间的经济数据及事件也普遍偏积极。
结合三季度业绩可能依然强劲，我们认为
对A股四季度走势不必悲观，后续持续关注地产动态、海外环境如特朗普税改进展，等等。
行业及个股建议
关注金融股，继续坚守大消费及优势制造。
1)关注受益于定向降准的银行板块、以及估值不高且业绩见底的券商；2)继续关注符合制造升级、消费升级趋势的大消费板块，如白酒、医药、快递、酒店旅游、航空、环保等；3)降准以及增长预期企稳也有助于提振龙头地产等部分周期性板块；4)精选已经深度调整的优质成长股；5)主题：国企改革、5G、新能源环保等。
安信陈果：资金面宽裕 拥抱红十月
近期，我们在
《主题投资从全面活跃到聚焦确定》
、
《把握5G、AI(芯片)、新能车等确定性产业主题》
等多篇主题周报中连续提示：
持续看好关注明年具有真实景气确定性的主题：5G、人工智能(尤其是芯片)、新能车、军民融合
等。回顾节前的市场主线，基本围绕我们周报提示的方向展开。
我们对于节后主题行情的判断是：
继续积极寻找和布局具有产业或者政策中长期逻辑的确定性强的主题机会。
首先，央行节前宣布定向降准，距离前一次降准已经时隔两年，使得市场对于流动性的担忧大大舒缓；其次，随着大盘突破3300，交易量和两融都持续攀升，增量资金进场有利于主题的活跃；最后，中国9月官方制造业
PMI
52.4 ，创2012年以来新高，一定程度消除了7、8月经济数据回落的悲观情绪，除了投资开工进入传统旺季外，消费领域有“十一黄金周”、京东购物节、淘宝“双十一”等年内重头戏，后期关于经济无需过度悲观。
沿着确定性强的思路，在具体的方向上，仍然建议从产业、区域、政策三大主线选择。产业主题：我们持续看好关注明年具有真实景气确定性的：5G、人工智能(尤其是芯片)、新能车(注意上游之外的几个新方向：特斯拉中国伙伴、盐湖提锂、燃料电池等)、军民融合、房屋租赁等；区域主题：雄安新区建设是最值得深入持续跟踪的，除此之外海南区域政策也值得关注；政策主题：关注供给侧改革、国企改革(关注研究确定中的第三批混改，央企合并留意新增的电信行业)。
广州万隆：短期大盘难见到超预期的机会
大盘指数高开震荡下行，但中小盘指数整体保持平稳。说明当前行情整体仍受到资金面的制约。预计行情仍以震荡平稳表现为主。
政策面释放出降准的货币政策之后，港股表现强势创出新高更是进一步点燃了投资者的情绪。指数表现方面，今天各大指数普遍大幅高开，上证指数集合竞价更是在3400点上方，这间接验证了政策面、预期面的正反馈作用。但是另一方面，从大盘指数高开低走的运行节奏来看，说明当前投资者的情绪面实际上仍处于较为理性的状态，行情仍受到资金面等因素的制约。
虽然当前行情有改革与转型及经济运行仍具韧性等因素的支持，但当前行情仍是面临较多制约因素的。例如美联储加息对国内货币政策的制约，
房地产
泡沫导致调控政策难有明显放松等。因此，预计中短期行情或者仍将会是结构性机会推动下的震荡行情。这是值得当前投资者关注的，投资者需要控制好持仓水平及持仓结构。
整体上来看，短期大盘难见到超预期的机会，但维稳预期下指数有望保持平稳。而短期行情能否有超预期的机会，则需要关注改革与转型推动政策是否超预期。维稳行情下，建议投资者配置低估值的板块作为底仓，适当机动仓参与转型与成长板块带来的波段机会。
趋势巡航：放量中阴或引大盘弱势难改
今天大盘在节日期间消息面偏向利好以及外围股市普遍上涨的带动下，两市大盘冲高回落，早盘留下近50个点的跳空缺口，下午大盘逐步回落补缺，至发稿时，沪市虽然以上涨23点报收，但技术上留下中阴线，盘面上，两市个股普涨，昨日涨停、智能穿戴、家用电器、OLED概念、宽带提速、区块链、云计算、国产软甲等板块涨幅靠前；酒店餐饮、航空、造纸、石油、旅游、船舶等少数几个板块下跌，两市近60个股涨停，4只个股跌停，创业板上涨1.17%，走势强于主板。
节日期间央行定向降准，利好最大的是银行股，但今天银行股走势并不强，龙头工商银行盘中最高上涨不到6个点，收盘上涨不到1%，远远弱于港股的工商银行，受此影响，银行股今天全线冲高回落，同类的券商走势也很弱，其实这点很好理解，央行降准从2018年执行，这点足够说明，在2018年之前再不会出现大面积降准政策，所以，市场解读为利好兑现，既然是利好兑现，银行股冲高回落也就很正常了。
今天市场热点还是新能源汽车、5G概念和芯片概念股，但这些板块近期涨幅太大，这些板块中虽然有多只个股涨停，但涨停的基本上都是补涨股，所以，这些板块再次冲高将面临回调的风险，建议大家暂时回避，等待回调再说。
今天大盘跳空向上，留下一个跳空缺口，下方3331点附近还有0.7个点的缺口没有回补，3331点附近的缺口应该是技术性缺口，所以，短期回补的概率不大，比喻2014年大盘在2000点附近的缺口就一直没有回补，而技术性缺口上方一般是加速缺口，如果是加速缺口，大盘后期应该直接上攻3500点附近，但从今天大盘走势来看，银行、券商都没有启动的迹象，所以，今天大盘向上的缺口不一定是启动缺口，更大的可能还是一般缺口，近几天应该回补，所以，大盘弱势难改。
个股推荐
阿里“城市大脑”加速布局，这些个股或爆发
来源：东方财富网
根据阿里巴巴2017杭州.云栖大会官方渠道显示，该次大会的主论坛议程将包括两大重磅发布，其中城市大脑，AI的圣杯最引人注目。据了解，城市大脑是目前全球最庞大的人工智能系统，被誉为AI领域的“登月计划”。城市大脑已经在杭州成功试点，试点路段车辆通行速度最高提升了11%。
国金证券认为，密集投入，巨头引领，全球AI加速赋能：当前，全球每年有100+亿美金，累计1000+亿美金(Pitchbook数据统计)，持续投入到全球AI的发展。巨头(谷歌/亚马逊/苹果等)引领，AI并购潮起，数据和人才成为并购争夺的重点。在资本和巨头的悉心呵护下，明星初创独角兽的不断涌现，AI加速赋能，面向医疗、金融、安防、教育、交通、物流等各类行业的企业级(B端)和消费级(C端)AI应用层出不穷。存量市场的革新，增量市场的创造，AI赋能加速，整体发展有超预期。
相关公司：
浙数文化（600633）：
2017年6月9日晚间公告，公司与阿里云今日签署合作协议，约定双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。双方共同规划建设“媒体云”、“医疗云”、“体育云”等行业云及专业云，通过试点辐射全国，争取在全国占有领先地位。
浙大网新（600797）：
