【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170707

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【北京君正】2017年半年度业绩预告

【星星科技】关于实际控制人股份解除质押并重新质押的公告

【长园集团】关于公司股东受让其一致行动人所持公司部分股权的进展公告

【正海磁材】关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告

【盈方微】关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告

【长园集团】关于公司股东解除部分股份质押的公告

【和晶科技】关于股东股份质押的公告

【中京电子】关于对全资子公司增资的公告

4、核心行业新闻

半导体：

全新纳米电子系统突破瓶颈

三星计划斥资186亿美元投资芯片市场

Lumileds获Apollo与飞利浦合体支持，正式成为独立公司

Sol Voltaics融资2130万美元用于其创新太阳能技术商业化

消费电子：

iPhone 8闪存供货量不足 苹果被迫求助三星

明年起所有的iPhone都要用OLED屏幕 三星成大赢家

汽车电子:

提升封装+轻量化 柔性印刷电子元件诞生

2018款Leaf配置自动泊车功能 将于9月发布

LED:

AMOLED手机面板产量三级跳 迅速拉近与LCD面板的成本差距

Lumileds获Apollo与飞利浦合体支持，正式成为独立公司

军工电子：

印度成功部署第六颗“制图卫星”-2系列卫星

Sparton NavEx公司为无人系统开发无基于MEMS的AHRS惯性传感器

1）消费电子：我们此前持续推荐的苹果产业链个股，新机型带来产业链业绩贡献主要集中在三季度。

2）LED、面板：判断LED、面板判断全年都处于景气周期高位。LED板块，目前市场部分产品仍然供不应求，龙头扩产需要时间，预期全年芯片价格不会下降。

3）3C设备板块：消费电子外观升级提速，3C设备确定性受益。

坚持白马龙头全年主线： 1）基本面的角度。最近较为流行的一个说法是白马股的集体上涨是风格原因，是资金博弈后的配置选择。这样的说法低估了A股投资者对于产业基本面的边际变化的研究前瞻程度。事实上，我们本身在于产业判断上有优势已经不足为奇。2）横向竞争力比较和投资者结构的变化。

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。我们认为，声学产品能够作为智能硬件的All in One入口，同时存在生产力与生产关系的严重不匹配，互联网+高端需求有颠覆行业的痛点。

主题板块继续推荐 安防、OLED、LED小间距、汽车板块：

1）  安防智能化

我们认为安防行业进入新一波智能化成长周期，龙头集中度将进一步提升。安防行业经过数字化，高清网络化两拨成长周期后，我们判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。这波景气周期中，1）数据量越多，最终应用层面算法适用性越好，优势越大 2）研发优势进一步扩大，我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

2）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期：从整体供需关系看，OLED上游核心设备厂商产能限制下游OLED建厂速度，故2017-2019年OLED产能仍然偏紧，整体市场仍属于卖方市场。

3）小间距LED行业高景气

LED封装板块景气持续，LED板块整合进行时，重视龙头！LED封装涨价从短期看直接利好国内封装企业盈利能力改善；从长期看，封装市场集中度提升、国产转移提速是大趋势，国内封装龙头预计率先受益。

4）新能源汽车渗透带来的电子零部件价格提升

我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

本月金股：大族激光

核心推荐：海康威视，大华股份，凯乐科技，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，欧菲光，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，立讯精密

沪深300（-0.11%）

创业扳指（-0.19%）

电子（中信）（0.27%）

电子（申万）（0.28%）

板块涨幅前五：

300224正海磁材（9.96%）、600884杉杉股份（6.28%）、000970中科三环（5.05%）、002273水晶光电（4.26%）、300076GQY视讯（4.06%）

板块跌幅前五：

300479神思电子（-3.84%）、002635安洁科技（-3.51%）、601231环旭电子（-3.06%）、002351漫步者（-2.93%）、002300太阳光缆（-2.66%）

【星星科技】关于实际控制人股份解除质押并重新质押的公告。截至本公告日，叶仙玉先生持有公司股份 87,476,712 股，占公司总股本的 13.50%。

【长园集团】关于公司股东受让其一致行动人所持公司部分股权的进展公告。本次转让完成后，公司一致行动人易顺喜先生持有公司股票 38,622,433 股，占公司总股本 2.93%。

【正海磁材】关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告。截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148 股，占公司总股本的 50.1651%。

【盈方微】关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告。截至本公告披露日，盈方微电子持有公司股份 211,692,576 股，占公司总股本 25.92%。

【长园集团】关于公司股东解除部分股份质押的公告。本次质押解除后，吴启权先生合计质押公司股份 66,410,000 股，占公司总股本的 5.04%。

【和晶科技】关于股东股份质押的公告。截至本公告披露日，邱小斌先生持有本公司 27,202,700 股股份，占本公司总股本的 6.06%。

【中京电子】关于对全资子公司增资的公告。投资人民币 8000 万元，增资及授让取得其合计 20%的股权。

更多公告请见下方的“阅读全文”

英国《自然》杂志4日发表了一项电子工程重要成果：一种全新的高能效、高存储率的纳米电子系统，能将输入/输出、计算和数据存储能力集合在一块三维芯片上。该系统不但与现有的硅基电路兼容，更重要的是，能帮助人们突破计算机领域的重大瓶颈——数据需要在芯片外的存储器和芯片上的逻辑电路之间转换。这项技术最终能够帮助开发重要应用，譬如，拥有高性能人工智能的嵌入式智能摄像机，以及可以在血管中“游泳”和传送药物的智能机器人，甚至人工视网膜。

来源：中国半导体协会

韩国三星电子有限公司本周二表示，计划在韩国投资至少21.4万亿韩元（约合186.3亿美元），以巩固其在内存芯片和下一代智能手机领域的领先地位。这家营收居位全球第一位的存储芯片制造商表示，到2021年，该公司在平泽市的新NAND工厂总计投入将达到14.4万亿韩元，其中的6万亿韩元将用于建造一条新的半导体生产线，但未对时间或产品加以详细说明。由于市场对长期数据存储芯片的需求不断增长，该公司还将在中国西安的NAND工厂增设一条生产线，但没有设定投资金额或时间框架。

来源：中国半导体协会

Lumileds宣布，ApolloGlobalManagement,LLC附属基金已与皇家飞利浦完成先前宣布的交易，Lumileds由此成为一家独立营运的公司。Lumileds致力于为汽车、行动、物联网和照明产业开发照明解决方案，并不断改善客户的照明条件。　　Lumileds执行长MarkAdams表示，随着Lumileds开启新的篇章，发展成为高性能LED领域的创新者以及先进照明解決方案领域的领导者，我们十分幸运能得到Apollo和飞利浦的支持。

来源：中国半导体协会

7月6日，太阳能技术先驱SolVoltaics完成2,130万美元融资，这也是自2015年以来欧洲太阳能科技公司获得的最大单笔融资。最新的融资将用于加快其备受期待的太阳能效率提升技术SolFilm的商业化进程，该技术可将传统太阳能电池组件的转换效率提升高达50％。过去12个月SolVoltaics合计融资超过3,800万美元，上一轮为2016年完成的1,700万美元的融资。

来源：中国半导体协会

来自台湾地区的行业消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)新一代智能手机iPhone 7s、iPhone 7s Plus和iPhone 8正遭遇NAND闪存芯片供应不足的问题。自iPhone 7开始，苹果引入了新型闪存3D NAND闪存。这种新型闪存由英特尔和镁光的合资企业所研发的一种新的闪存类型，通过把内存颗粒堆叠在一起来解决2D或者平面NAND闪存的限制。但来自台湾地区的行业消息称，苹果的3D NAND闪存供应商SK Hynix和东芝的成品率均较低，导致产量较之前的预期低30%。为了解决该问题，苹果不得不将三星纳入到闪存供应商之列。与SK Hynix和东芝相比，三星的3D NAND闪存成品率比较稳定，因此产量有保证。

来源： 集微网

据外媒报道，两位行业人士称，从2018年下半年起，苹果公司计划在所有新一代iPhone机型上使用OLED屏幕。其中一位业内人士称，继今年推出三款新iPhone之后，苹果正考虑明年也推出三款新iPhone。而且，苹果目前已经开始着手为2018年设计新iPhone。但来自OLED制造设备行业的消息称，如果从2018年起苹果在全部新iPhone机型中采用OLED屏幕，则当前的OLED面板厂商可能无法满足苹果的全部需求。今年，苹果仅为高端的iPhone 8配备OLED屏幕，而其他两款机型iPhone 7s和iPhone 7s Plus仍将采用LCD屏幕。

来源：腾讯科技

据外媒报道，乔治亚理工学院的电机系教授Manos Tentzeris提出了备选的解决方案——全新的柔性印刷电子元件，为汽车工程师解决产品的封装及减重问题。电路板及电子系统可实现弯曲、折叠、延展，且功能不会因此而受到影响。柔性电子元件较传统的芯片设备要轻60%-80%。这类元件的特点在于：其电路板及电子系统可实现弯曲、折叠、延展，且功能不会因此而受到影响。制造原理如下：在柔性表面上涂覆导电墨水，借助一款机械设备，用于制造柔性印刷元件，进而在制成电子系统。

来源：盖世汽车

据外媒报道，日产公司证实，旗下2018款Leaf车型将采用ProPilot系统，并配置自动泊车

功能——ProPILOT Park，日产已在高速上测试2级自动驾驶功能。ProPILOT Park自动泊车功能使驾驶员得到了解脱，使其不必再应对车辆驾驶中单调乏味却又极具挑战的任务——泊车。该功能将给予驾驶员极大的信心，完美地玩车泊车任务。

来源：盖世汽车

AMOLED面板席卷手机业界，轻薄优势更胜一筹，大幅吃下LCD既有市场，预估3年后，AMOLED面板在智能型手机市场的渗透率将逼近50%，几乎囊括半壁江山。AMOLED面板在站稳高阶手机版图领域后，开始跨足较低解析度市场，随着出货量大幅增加，已造成AMOLED和LCD面板的成本差距迅速缩小。根据IHS Markit调查，5.5吋HD AMOLED面板的制造成本为12.1美元，而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本则是12.2美元，二者已出现翻转现象。

来源：LEDinside

Lumileds宣布，Apollo Global Management, LLC（与其子公司一起统称为“Apollo”）附属基金已与皇家飞利浦(Royal Philips)完成先前宣布的交易，Lumileds由此成为一家独立营运的公司。Lumileds致力于为汽车、行动、物联网和照明产业开发照明解决方案，并不断改善客户的照明条件。

据悉，Apollo与飞利浦于2016年12月宣布同意进行交易。根据该交易，飞利浦将其持有的80.1%Lumileds股权售予Apollo管理的一些基金，并保留剩余的19.9%股权。Apollo是全球领先的另类投资管理商，其管理的资产总额约为1970亿美元（折合人民币约13425亿元），涵盖私募股权、信贷和房地产基金，投资领域遍布该公司拥有丰富知识和资源的9大核心产业。

来源：LEDinside

印度“极轨运载火箭”（PSLV）成功将31颗卫星送入预定轨道，包括印度“制图卫星”-2E卫星，以及拉脱维亚和斯洛文尼亚的首颗卫星。“制图卫星”-2E卫星是印度空间研究组织（ISRO）的第六颗“制图卫星”-2系列卫星。卫星质量为712千克，搭载了一个口径为70厘米的望远镜和两个成像传感器，其中全色传感器的分辨率为0.6米，多光谱传感器的分辨率为2米。印度在过去12个月内连续发射了3颗类似卫星，显著增强了军事侦察和民用应用。据报道，“制图卫星”-2E卫星将直接由印度国防部负责运行，可为军事和政府用户提供快速任务分派和重访能力。之前发射的3颗“制图卫星”均采用了高度更低的轨道。

来源：工业和信息化部电子第一研究所

Sparton NavEx公司与无人系统技术（UST）公司合作，共同为无人系统开发基于MEMS的惯性传感器。并计划将其产品广泛应用到高动态和高要求的领域，尤其是恶劣的且时常无GPS系统支持的无人机及自主设备应用条件中。AHRS-M2是一款温度补偿、微型、轻量级和低功耗的姿态航向参考系统。采用Sparton专有的自适应导航传感器融合算法。其即时学习的功能可提供连续的自适应磁性校准，小尺寸的特点使其成为对SWAP有要求的应用的理想选择。

来源：北方科技信息研究所

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