重磅利好来了！

Mask的投资笔记 · 公众号 · · 2025-02-13 07:30

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今天有两个利好。

第一，房地产终于等来实质性救市；第二，中国科技领域正在迎来重大突破。

先说第一个重磅利好：房地产救市的力度超出市场预期。

我们正在筹划一个500亿元的救市方案，其中200亿元将直接用于收购万科的存量物业和空置土地。这个消息一出，立刻引发市场强烈反响，万科A股直接涨停，港股更是大涨接近20%。

很多人可能不明白这个政策的分量。我给大家算一笔账：

万科今年面临360亿元的公开债务到期压力。在当前的市场环境下，房企要靠自身销售来还债几乎是不可能的。最新数据显示，1月前100房企销售额仅2276.1亿元，同比下降3.2%，环比更是暴跌49.6%。

在这种情况下，直接出手500亿元救助，意义重大。

首先，这不是简单的"输血"，而是要从根本上解决问题。200亿元直接收购存量资产，相当于帮助房企消化库存，剩余资金用于债务偿还，这是真金白银的支持。

其次，这释放了一个清晰的信号：我们不会让重要的房企倒下。有了万科的先例，其他大型房企也将获得类似支持，整个行业的信心将得到提振。

第二个重磅利好：中国科技领域迎来重大突破。

瑞银最新发布的《中国科技投资策略报告》指出，中国AI发展已经引起全球关注。他们认为AI将成为A股/港股市场的重要投资主线，主要基于三个原因：

更值得关注的是，外资已经开始对标中美科技龙头。

瑞银给出了一份详细的对标名单：

- 小米、理想汽车 VS 特斯拉（汽车/机器人领域）

- 寒武纪、海光信息 VS 英伟达（GPU领域）

- 龙芯中科 VS 英特尔（CPU领域）

- 阿里巴巴 VS 亚马逊（云计算领域）

- 腾讯 VS META（社交平台领域）

与此同时，高盛也发布了《中国数据中心投资机会》报告，他们认为中国数据中心资产将迎来重估机遇。尤其是在AI大模型带动算力需求爆发的背景下，数据中心的战略价值将显著提升。

最新的市场数据也印证了这一判断。

就在今天，一个重要的突破性消息传出：韦尔股份在图像传感器(CIS)领域取得重大进展，成功获得亚马逊AR+AI眼镜项目订单。这打破了日本索尼的长期垄断，标志着中国AI硬件实力再上新台阶。

那么，市场空间到底有多大？

瑞银用历史数据做了一个很有意思的对比。在4G、5G和云计算时代，MSCI中国指数从底部到高峰平均上涨50%，沪深300的涨幅更是达到72%。而目前中国AI相关股票从年初至今才上涨15%，比MSCI中国指数仅多出9%。

换句话说，这轮行情才刚刚开始。

最后提醒大家一点：市场永远是螺旋式上升的，跌多了要涨，涨多了要跌，但是大方向还是向上。

关注我，我会持续为大家深度解析市场机会。毕竟在这轮大行情中，我们每个人都应该分得一杯羹。

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