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豆包手机：AI做的手机 VS 手机做的AI

独角兽智库 · 公众号 · 科技投资 · 2025-01-04 22:15

正文

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AI做的手机 VS 手机做的AI

1、“AI做的手机 VS 手机做的AI”，没有答案但攻守之势在改变。终端大厂小米与理想近期均表示加大投入AI大模型，AI的入口价值在行业是共识，是机会也是风险。这次，小米与理想们从曾经智能终端的攻方，变成了AI时代的守方。GPT与豆包们举着AI大旗，要赋能千行百业，进攻之态尽显。

AI来定义一个行业会怎么做？AI会怎么定义手机？AI做的手机好用，还是手机做的AI好用？这些还没有答案的问题将随着产品的落地越来越清晰，外部合作的开始意味着内部自研的终结，AI Inside将颠覆/赋能越来越多传统品牌，不以谁的意志为转移。

2、硬件区分不了产品，AI可以。中国制造已经发展到硬件区分不了产品的阶段。以手机为例，5000元与3000元的手机硬件体验会有差异，但5000元不同品牌的硬件差异极小。硬件区分不了产品，价格可以，品牌粘性可以。

这给了AI Inside很大的机会，以后的产品靠AI区分。既然硬件制造成熟，预算充足理论上都可以制造出来（不一定卖的出去）；那谁的AI好用谁的。AI最恐怖的地方在于，其性能的提升不显著增加制造成本，不显著拉升产品价格，这会造成同等价位的产品，有AI和没AI是两个产品。#硬件区分不了产品，但AI可以，谁的AI好用谁的。

3、需求的模糊与执行的精准，鸿沟由自然语言消除。AI与自动执行，是两回事。在预定好的场景，按程序自动执行，看上去很“AI”，实则还是预设的程序执行。AI是能力，不是功能。

以点杯奶茶为例，自动执行是自主打开美团，搜索“奶茶”，在必胜客点了杯叫“奶茶”的饮品。这是典型的预设程序，我们想喝的奶茶通常不叫奶茶，叫“一点点”、“茶百道”等，预设的程序无法穷尽千奇百怪的场景。而AI的能力是通过自然语言对话的方式，把人类的模糊需求变成精准执行。人类的需求是先模糊，需要“出差”，然后衍生出具体的执行，“航班、住宿、接送”等。先有想法“喝杯奶茶”，才去限定品牌、口味、价格。预设程序，看上去像AI不难；但真正懂用户的AI，很难。

#“AI做的手机VS手机做的AI”，没有答案但攻守之势在改变。#关注豆包Inside、布局核心标的、静观其变。

颠覆手机的AI手机，不会是手机厂做的手机——豆包手机

1、现状：手机硬件卷无可卷，利润靠软件以及供应链优势，想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化，APP系统生态已经定型，这都是行业共识。而在AI通用大模型方面，不论是苹果相比GPT，还是HMOV相比豆包，都已经慢了整整一个身位，外部合作的开始代表了内部自研的终结。

手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解，更准确的APP任务执行。赢了，重塑流量入口，改变APP付费模式；输了，系统权限将全面被大模型接管，软件利润都将归零。

然而，利润靠软件的手机厂商能不能先革自己的命，也是个巨大的问号。

2、动机：豆包需要更大的系统数据权限去定义手机，NBY需要豆包赋能打一场翻身仗，HMOV自研、合作与观望同时进行。

豆包不做手机，是重新定义手机，手机作为个人算力的核心，在未来任何一种Agent形态中都是最重要的。豆包如果拿不到手机的权限，就拿不到用户的数据，调度不了眼镜和耳机，“豆包豆包”的唤醒词就永远取代不了“siri、小爱同学”。所以，豆包需要重新定义手机。

NBY品牌末流，但设计制造渠道宣发等经验丰富，按传统思路发展几乎无翻身可能，其让渡系统权限、豆包唤醒词去博一次翻身的可能性，何乐而不为。

HMOV一边自研、一边合作、一边观望。放弃自研等于自认投降，放弃合作等于扔掉船票，边做边观望几乎是共识，现在对任何头部手机都属于被AI时代裹挟。

3、破局：消费者需要懂自己的万能AI，哪个AI终端能让消费者变”懒“，哪个就会快速提升份额，不以商业关系为转移。是豆包手机、HMOV手机、还是苹果手机能让消费者更”懒“更便捷，我们拭目以待。

4、机会：豆包手机赢了挤掉HMOV至少一家，输了维持现状无所谓。

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