管理您的组织中的数据准备混乱情况

• 如何收集针对数据源和报告的要求？

• 需要提出或回答什么类型的问题？

• 访问数据的用户的战略性业务优先事项是什么？

• 对于提供已知问题的即时答案的需求，您是否进行平衡，并允许进一步探索？

• 存在哪些可确保数据流和已发布数据源质量的流程（例如，质量保证、认证）？

要使自助式数据准备取得大规模成功，人员和技术应整合到受管控的框架下，该框架将 IT 部门控制与业务部门需要的灵活性和敏捷性进行平衡。IT 部门可以专注于通过自动化执行流以确保可实施性，并监视使用情况、性能和访问，确保数据准备实践以高效且有效的方式扩展。

通过使用 REST API 的第三方系统生成工作流，以强大方式连接数据管道。发布、计划、下载和查询流；更新流连接；按需运行流和流任务；管理权限等。

复制链接至浏览器，详细了 解 Tableau Prep Conductor 的 REST API 功能（此语言为英文，请酌情查看）：

https://onlinehelp.tableau.com/current/api/rest_api/en-us/REST/rest_api_ref_flow.htm

监视是 IT 在数据准备实践扩展过程中可为组织提供强大助力的方面。性能和使用情况监视、自动化以及通知有助于确保组织的数据保持最新状态和安全性，因为数据通过高效流准备。

如今，借助 Tableau Prep Conductor，管理员可以使用与 Tableau Server 上提供的工具相同的工具监视流。这包括 Tableau Services Manager (TSM)、“状态”页面和现成可用的管理视图。这些视图集成到 Tableau Server 和 Tableau Online 中，有助于回答有关组织数据准备实践的重要问题。请注意：并非 Tableau Server 中的所有视图均在 Tableau Online 中提供，或与其相关。

• 流运行的性能 — 了解当前计划的是什么流任务、当前运行的是什么流任务、流任务的持续时间、什么流任务运行最频繁，以及哪些流是临时的、哪些流是计划的。

• 所有用户的操作，特定用户的操作，或最近用户的操作 — 如果您需要对服务器进行维护，并且希望了解用户对服务器的使用情况以及维护会对用户产生什么影响，那么后者可能非常有用。

• 空间使用情况统计数据 — 确定哪些流输出占用服务器上最多的磁盘空间。

• 后台任务延迟 — 使用此视图帮助确定通过优化任务和分配任务计划改进服务器性能的方面。

除了预先构建的管理视图外，还可以使用 Tableau Desktop 对服务器活动进行查询和构建分析。为此，您可以连接 Tableau Server 存储库（一种 PostreSQL 数据库）并在其中查询视图。

复制链接至浏览器，详细了解如何使用 Windows：

https://onlinehelp.tableau.com/current/server/zh-cn/adminview_postgres.htm

或 Linux 为 Tableau Server 构建自定义视图：

https://onlinehelp.tableau.com/current/server-linux/zh-cn/adminview_postgres.htm

无论是连接问题，还是流中的错误，您需要了解阻碍您的数据准备流的问题并解决这些问题。为了尽可能降低使用陈旧数据的风险，Tableau Prep Conductor 不仅会告知您流运行时发生的任何问题，还会为您提供有关解决发生的错误的建议。

• 运行历史记录 — 用户可以查看流的历史刷新，立即了解成功或失败的运行。这有助于您了解所有流的质量，使您对数据的准确性更有信心。

• 通知 — 及时的通知将告知您流是否正确运行。如果流遇到错误，用户会收到电子邮件通知，Server 界面也会显示一条通知。借助通知中的链接，分析师和数据管理员可以快速采取措施并检查错误，根据建议的修复方法解决问题，然后恢复准备或分析。

• “状态”页面 — Tableau Server 的“状态”页面和 Tableau Services Manager 的“状态”页面包括 Tableau Server 进程，以及故障排除文档（用于进程未按预期运行的情况）的链接。如果将鼠标指针悬停在进程状态指示器上方，工具提示会显示节点名称和运行进程的端口。

图 3 收到失败的流运行的通知 - 在此处的电子邮件中显示，并在 Tableau Online 中显示。

数据准备工具应该既能够解决分析师的一次性问题，又能反复利用。

—— GORDON STRODEL

SLALOM 信息管理和分析顾问

监视和管控流的一个重要方面是确保恰当的用户可以访问数据准备流。IT 管理员使用 Tableau Server 或 Tableau Online 中合并的权限控制可以节省时间和精力。对于由 Tableau Prep Conductor 管理的准备流，您可以在发布流时设置权限 - 谁可以查看流、谁可以编辑流、谁可以运行流等。如果流连接到数据库，您可以指定身份验证类型，并设置访问数据的凭据。

图 4 使用简单、熟悉的界面管理和自定义流权限。

此外，管理视图提供可以查看特定用户或所有用户权限和操作的报告，您可以深入了解谁对每个流执行了什么操作。

如果组织能发现准备好的数据，了解其相关性并且信任这些数据，则可以从中获得更大的价值 - 特别是在数据实践扩展且面向更多用户提供更广泛数据的背景下。因此，自助式数据准备可以增加和提升自助式分析在受管控的环境（如 Tableau Server 或 Tableau Online）中的优势。

Tableau Prep Conductor 的许多管理功能可以帮助用户在搜索、筛选和查找发布到 Tableau Server 或 Tableau Online 的流和数据源时更好地发现相关的可信数据。

添加标签 — 向流应用关键字可以帮助用户查找、筛选和分类内容 - 就像对工作簿执行的操作一样。可以将标签添加到单个流或一次性添加到多个流。

组织 — 在项目之间移动流，使相关数据源、工作簿和其他内容的流保持井井有条。默认情况下，流所有者可执行此操作，但其他人也可通过相应管理员授权获得“移动”权限。

生命周期管理 — 附加的管理功能有助于确保数据准备流具有相关性且有条理，包括在必要时保存、重命名和删除流的权限。管理员、流所有者和项目所有者还可以重新分配流的所有权。

Tableau Server 或 Tableau Online 中已有的搜索数据流的功能还有助于避免过多的重复数据准备操作。如果用户可以找到数据源，并且认为准备流适合其分析需求，则无需花时间重新创建准备步骤或运行流。或者，他们可以找到可以下载的现有流，对其进行修改，以满足类似用例 - 无需从头开始构建准备流。

数据素养是任何组织扩展自助式数据准备和分析的必要投资。在许多组织中，IT 和分析推动者协力打造卓越中心，其中包括资源和支持、一个内部用户群组以及旨在培养分析技能的培训和发展投资。您的组织应该基于利用 Tableau Prep Builder 和 Tableau Prep Conductor 等工具进行自助式数据准备的用户的类型和数量，对这些需求进行评估。

分析师和业务用户可以快速了解 Tableau 数据源的创建方式，从而信任您的数据。借助 Tableau Prep Conductor，任何用户都可以查看流创建的数据源的来源，并直接导航至数据源，了解其构建方式。在对数据有了基本认识并了解流步骤后，用户应该可以确定数据源是否对其有价值。

要启用 Creator 和 Explorer（Tableau 许可证类型，允许用户连接数据源并制作新内容或探索和自定义现有内容），IT 和数据管理员应建立一个流程，以认证利用始终一致运行的准备流的数据源。通过认证的数据源会告知组织数据是可信的，可直接用于分析。通过认证的数据源也会与搜索和筛选相结合，在 Tableau Server 或 Tableau Online 中具有较高的优先级。

可视化数据准备工作让人们能够看到完整的端到端流程，并在早期发现潜在的问题，例如数据中的拼写错误、多余的空格或不正确的联接子句。这也能增强人们对最终分析的信心。

—— JASON HARMER

NATIONWIDE INSURANCE 顾问

每个组织都有特定的需求，而“一刀切”式的数据准备方法并不存在。但是在选择自助式数据准备工具时，组织应考虑该工具能否将流程改进为迭代式的敏捷方式，而不为录入工作带来新的障碍。如果能看到数据准备步骤的影响，人们就会更愿意去准备和了解数据。

恰当的协作和管控是关键 - 员工可能会尝试解决自己的数据问题，但 IT 在解决组织数据问题方面发挥着至关重要的作用。管控做法将帮助恰当的人员访问恰当的数据，确保驱动用户决策的数据是正确的，并维护内部政策或外部法规的符合性。

管控方面的转变不是让 IT 放弃控制，而是使公司在受信任的集中式环境中具有更高的自主性。分析师和业务用户成为在 IT 和业务部门达成一致的管控模式下识别数据问题或违规行为的第一道防线。

就如自助式分析的模式转换一样，要鼓励业务部门参与管控以普及数据准备，这会产生许多难题，其中包括流程和技术变更管理、要减轻的安全风险以及用户的技能差距。但重要的一点是，借助部署的迭代式敏捷方式和管控的协作方法，向更多人普及数据准备的好处将超过预期。