刚参加了两个电话会议，其实感觉有好几家公司，起码五家把，都值得长期跟踪，不过
都是偏细分行业，产能出清的逻辑。
但是都是今年开始发生变化的。跟大家耳熟能详的钢铁、煤炭水泥这些周期股，还是不同。
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这两天消息面变化很大。
昨晚大会内容，通篇稳字，但是坚决说要遏制房价上涨。于是你看到今天地产跪了甚至地产链条上的家电都跪了。然后前几天爆炒的建筑股有点见光死的感觉。
另外，今天军工也因为一个消息面变化，出现大跌的板块。但是军工这个行业，其
实感觉是自主可控的。
应该受贸易战影响不大。这个其实也符合逻辑。
另外，这几天，几个事情，我觉得不排除会酝酿出一
个新的主线。
一个就是东北振兴工业组，还有西部地区开发领导小组，还有就是领导主抓国企改革。
其实盘面已经有点苗头
在经济环境不好的时候，往往需要正负去做一些调控，这个时候，上市公司业绩没有立即体现。
但是市场又要去反应这个预期。于是，这种情况，就会催生，主题投资。其实，今年的芯片，计算机已经有这种味道。现
在我越来越感觉，接下来，主题投资的氛围会更浓。
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今天各大指数大跌，但是有个细节，
大家可能没留意，其实自然跌停，只有一只。
其他几个零星跌停，都是消息刺激。
由于年初以来，指数跌幅过大，这波反弹行情，肯定没有去年7月之后那么强大
。但是这里直接新低，反弹结束，我仍然觉得概率比较小
刚刚一边听电话会议，我一边翻了一下，交易额前500的股票，基本上我都看了
。有几个感觉：
1，市场确实没有主线，
趋势票极少
。如果后面反弹，主线仍然是自主可控，加上上面新加的国企改革，西部，东北开发。如果几个主题共振的，那就更好。
