【光大研究每日速递】20241224

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今日聚焦

【钢铁】氧化铝现货周度价格自8月以来首次出现回落——金属周期品高频数据周报（2024.12.16-12.22）

在证监会要求上市公司加强市值管理的大背景下，建议关注估值较低、盈利稳健的金属国央企。2024年11月15日，国家财政部发布《关于调整出口退税政策的公告》，几乎涵盖了国内主要铝材产品，短期或利空国内铝价，中长期来看铝材出口量有望逐步修复。

（王招华/戴默） 2024- 12-23

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【有色】国内电解铜社会库存降至2024年2月以来低点——铜行业周报（20241216-20241220）

小结：本周国内铜社库降至2024年2月以来低点，11月家用空调产销超预期。我们认为市场短期关注点仍在特朗普上台后的关税担忧、中国政策刺激力度等方面，铜价短期震荡为主；后续国内外相关政策落地后，供需基本面将支撑铜价中期上行。

（王招华/方驭涛） 2024- 12-22

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【基础化工】25年制冷剂配额核发公示，豆包视觉理解模型发布激发AI眼镜需求——基础化工行业周报

2024年12月16日，生态环境部发布了《 关于 2025年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物生产、使用和进口配额核发情况的公示 》，生态环境部受理了 48家企业提交的2025年度消耗臭氧层物质生产、使用配额申请，受理了67家企业提交的2025年度氢氟碳化物生产、进口配额申请，并正式公示了各企业制冷剂配额核发情况。

（赵乃迪/周家诺/胡星月） 2024- 12-23

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【建筑建材】房地产销售增速转正，春节前浙江水泥停产力度加大——建材建筑及基建公募REITs周报（12月16日-12月20日）

根据水泥网本周消息，浙江、江苏、上海等十四省市环保要求加大，浙江已经公布详细停窑计划，从2024年12月16日到2025年1月15日，水泥企业根据环保治理水平停窑15-30天。此次浙江省停产时间较上年同期进一步扩大，供给收缩力度同比趋严，有利于区域水泥价格在淡季保持相对坚挺，相关企业淡季盈利水平有望同比改善。

（孙伟风/陈奇凡） 2 024- 12-23

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【煤炭开采】山西开展打击违法采矿“冬季百日行动”——煤炭开采行业周报（2024.12.16~12.22）

12月16日，山西省严厉打击非法违法采矿“冬季百日行动”安排部署视频会召开，就“冬季百日行动”各阶段任务进行安排部署，据了解，这次“冬季百日行动”共分安排部署、摸底排查、案件查办、深化巩固4个阶段，从即日起至2025年3月底前结束。

（李晓渊/蒋山） 2024- 12-22

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【电新公用环保】各省2025年新能源入市规则陆续出台——电新公用环保行业周报20241222

11月-12月，广东、浙江、新疆、江苏、湖北、辽宁、宁夏、陕西、河北、山东等省份陆续出台2025年新能源入市规则，各省情况虽差异较大，但整体思路有相似性：优先发电小时数继续减少、以外的发电小时数要进入市场，2025年后并网项目市场化比例持续提升，非扶贫、领跑者、带补贴等的存量项目也将参与市场交易，入市比例、电价的变化依旧会增加项目收益的不确定性。

（殷中枢） 2024- 12-23